安徽利維能孫曉東：后補(bǔ)貼時(shí)代動(dòng)力電池的挑戰(zhàn)
圖為安徽利維能動(dòng)力電池有限公司總經(jīng)理孫曉東在CBIS2018“鋰想”峰會(huì)上發(fā)表主題演講
戳此進(jìn)入峰會(huì)官方專題，了解更多會(huì)議信息：“鋰想”2018第三屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)(CBIS2018)
2018年11月8日，以“新時(shí)代·破而立：前行中的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)折之路”為主題的“鋰想”2018第三屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)(CBIS2018)在北京興基伯爾曼飯店開(kāi)幕。安徽利維能動(dòng)力電池有限公司總經(jīng)理孫曉東在峰會(huì)上發(fā)表主題演講，以下為主題演講內(nèi)容。
安徽利維能動(dòng)力電池有限公司總經(jīng)理孫曉東：
尊敬的吳院士，各位專家，各位同仁，我想這兩天的會(huì)議有很多專家在技術(shù)方面做了很深入的介紹，對(duì)未來(lái)趨勢(shì)有分析。我今天在這里主要想從商業(yè)模式的高度講一下我們對(duì)補(bǔ)貼后市場(chǎng)的整體市場(chǎng)走向和企業(yè)市場(chǎng)定位的一些想法。
大家知道，中國(guó)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)可以講100%、120%被政府政策拉動(dòng)的市場(chǎng)，我們狀態(tài)可能是研發(fā)一代、丟棄一代、追趕一代，最后永遠(yuǎn)都趕不上，這樣一種狀態(tài)，隨著補(bǔ)貼的下降可能會(huì)迎來(lái)一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)。
我們假定說(shuō)按國(guó)家的要求，到2020年我們真的可以做到每瓦時(shí)PACK電池到1元，到2021年到0.8元，如果到2021年電池PACK完全沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下，按最常用的A級(jí)車300公里來(lái)算大概需要50度的電池，意味著電動(dòng)汽車必然有至少增加4萬(wàn)元的成本。這種情況下市場(chǎng)會(huì)怎么樣的變化？我們的看法可能會(huì)有這幾個(gè)趨勢(shì)：1，高使用率的電動(dòng)汽車，像網(wǎng)約出租車，因?yàn)樗麄兊娜站旭偫锍毯荛L(zhǎng)，油電價(jià)差帶來(lái)的成本上的補(bǔ)償，可以用商業(yè)模式，比如用車電分離的模式是可以運(yùn)營(yíng)下去的。2，就是像電動(dòng)自行車、低速電動(dòng)車，這些替代鉛酸電池的面對(duì)低端市場(chǎng)的需要，不需要補(bǔ)貼就可以生存。3，儲(chǔ)能，對(duì)儲(chǔ)能的應(yīng)用，不管是小型儲(chǔ)能、大型的儲(chǔ)能，價(jià)格的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)，這個(gè)市場(chǎng)可以更快的發(fā)展起來(lái)。4，混合動(dòng)力，我想今天萬(wàn)向一二三的專家也會(huì)介紹這方面的想法。
我們認(rèn)為市場(chǎng)的拐點(diǎn)從價(jià)值角度可能會(huì)有這幾個(gè)定位，剛剛我們講電動(dòng)車兩級(jí)，一個(gè)是高使用率、一個(gè)是低成本，兩端會(huì)比較自由的發(fā)展。中間的面向普通老百姓的家用轎車，在沒(méi)有補(bǔ)貼以后我覺(jué)得會(huì)陷入一個(gè)調(diào)整狀態(tài)。對(duì)這種高使用率的網(wǎng)約出租車，實(shí)際上要求電池的可靠性非常高，我們認(rèn)為等PACK價(jià)錢降到1元以下，這個(gè)市場(chǎng)就會(huì)非常好的發(fā)展，但對(duì)家用轎車、物流車或者低速物流車，低速電動(dòng)車更低的成本，但是對(duì)性能要求有沒(méi)有那么高，對(duì)循環(huán)壽命要求也沒(méi)那么高，但是對(duì)產(chǎn)品的一直性、可靠性、生產(chǎn)的管理品質(zhì)還是要求非常高的。對(duì)儲(chǔ)能，算的成本是每吞吐一度電的電池折舊費(fèi)，所以需要非常長(zhǎng)的壽命，PACK成本也要比較低。
綜合來(lái)看，如果真的能把電池全生命周期的價(jià)值利用起來(lái)，針對(duì)不同應(yīng)用的專門定制產(chǎn)品，同時(shí)把梯次利用要能夠結(jié)合在一起。
整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)，大家可以看這里面這條線，中間綠色這條線是532的三元電池材料的價(jià)格走勢(shì)，下面這兩條線，藍(lán)色的是鋰的走勢(shì)，最下面這個(gè)是鈷的走勢(shì)。大家可以看出來(lái)，532這個(gè)主流材料，完全依賴于金屬價(jià)格的走勢(shì)，所以說(shuō)整個(gè)市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)一個(gè)是政府的補(bǔ)貼、一個(gè)是金屬的價(jià)格，所以中間從鋰電池材料到電芯、到PACK實(shí)際上是沒(méi)有定價(jià)權(quán)的。
看到這樣一個(gè)價(jià)格的趨勢(shì)，最上面這條線這個(gè)短的是622三元材料價(jià)格走勢(shì)，大家可以看622和532的價(jià)格差現(xiàn)在變得越來(lái)越大，也是完全反映了材料本身匹配成份的組合還有高鎳本身帶來(lái)的工藝的一些變化帶來(lái)的差別。我相信811因?yàn)楝F(xiàn)在用的比較少，所以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)沒(méi)有出來(lái)。從瓦時(shí)成本來(lái)講811會(huì)有更大的優(yōu)勢(shì)。
我們看一下，隨著三元材料價(jià)格的變化對(duì)電池成本的影響。這張圖是用532材料做50安時(shí)左右的軟包電池的成本比較，當(dāng)523的三元正極材料在230元/公斤的時(shí)候，整個(gè)制造成本大概8毛出頭，如果降到170元/公斤，成本就可以降1毛錢左右。如果我們用26700的圓柱典型比較，錳酸鋰、鐵鋰、三元的532和811材料成本的話，大家可以清晰的看出來(lái)，如果三元材料532和811的成本都降到18萬(wàn)每噸以下，實(shí)際上鐵鋰的成本優(yōu)勢(shì)并不大，如果811的產(chǎn)品用得好，可能瓦時(shí)成本會(huì)比鐵鋰更低。
我們下面看針對(duì)整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格的走向和需求。我們看補(bǔ)貼后的動(dòng)力電池到底應(yīng)該怎么去定位？首先，根據(jù)我們剛才的分析，我們認(rèn)為市場(chǎng)定位一定要兼顧電動(dòng)車和儲(chǔ)能兩個(gè)方向，儲(chǔ)能市場(chǎng)會(huì)是比電動(dòng)車市場(chǎng)更大的市場(chǎng)。對(duì)我們來(lái)講，我們首先針對(duì)純電動(dòng)車，純電動(dòng)乘用車是主流的市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)我們認(rèn)為高使用率的車可能要優(yōu)先考慮的，還有低速電動(dòng)車、低速電動(dòng)車，從小型的家用儲(chǔ)能一直到大的調(diào)峰調(diào)頻的應(yīng)用，還有就是混合動(dòng)力車，當(dāng)補(bǔ)貼結(jié)束以后混合動(dòng)力車一定會(huì)重新起來(lái)，而且未來(lái)可能到2030年混合動(dòng)力車可能會(huì)占據(jù)汽車市場(chǎng)絕大部分的市場(chǎng)份額。
為了能夠讓電池企業(yè)真正好的存活下來(lái)，我們覺(jué)得要把材料、動(dòng)力電池本身跟市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)整合起來(lái)，讓價(jià)值鏈之間的成本疊加盡量小，把市場(chǎng)終端需求的價(jià)值能夠反映過(guò)來(lái)，才能使企業(yè)能夠良好的生存下去。
對(duì)我們利維能來(lái)講，我們現(xiàn)在專注在從電芯到模組、到PACK這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的層級(jí)上，上游需要跟電池材料密切的綁定，才能控制成本和技術(shù)，下游需要跟能源服務(wù)、換電等各種運(yùn)營(yíng)模式結(jié)合起來(lái)。
對(duì)利維能來(lái)講，我們是專注在電芯到PACK，上游我們有一個(gè)投資人是杉杉股份，所以在正極、負(fù)極材料和電解液方面會(huì)給我們提供相當(dāng)大的支持。下游我們另外一個(gè)投資人紅杉資本，他們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈上也有下游的投資，我們希望利用兩個(gè)大股東的能力能夠幫助我們?cè)谑袌?chǎng)上站穩(wěn)腳跟。
對(duì)動(dòng)力電池來(lái)講，行業(yè)外的人一提到動(dòng)力電池、提到電動(dòng)汽車，只要?jiǎng)恿﹄姵乇魂P(guān)注都不是好事情，所以我們認(rèn)為動(dòng)力電池成功的一個(gè)標(biāo)志是不被人關(guān)注，為了不被人關(guān)注實(shí)際上做到這三點(diǎn)：第一，安全做到極致；第二，提升用戶的體驗(yàn)；第三，使用成本要被隱身，你注意不到它的使用成本，這個(gè)時(shí)候這個(gè)產(chǎn)業(yè)就真正成為了。但是做到這三點(diǎn)，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的配合。
最后我再花點(diǎn)時(shí)間簡(jiǎn)單介紹一下利維能。利維能是2015年在杉杉股份的支持下成立的，這之前我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)叫北京利維能，我們做了差不多10年的電動(dòng)汽車、電動(dòng)摩托車的PACK、BMS、車載充電機(jī)的開(kāi)發(fā)，2017年我們開(kāi)始給PACK、給物流車交貨，我們建了圓柱的自動(dòng)化產(chǎn)線。2018年4月開(kāi)始乘用車交貨，我們PACK產(chǎn)能增加到1.7GWh。2018年的5月，寧波利維能接受了另外一個(gè)股東，就是紅杉資本的投資，杉杉股份做電池材料，投電芯企業(yè)非常慎重，有紅杉資本投進(jìn)來(lái)，我們就可以大張旗鼓的往電芯發(fā)展。7月份我們跟安徽滁州政府簽了協(xié)議，成立了安徽利維能開(kāi)始做電芯。我們第一個(gè)2.5GWh的電芯工廠明年6月份會(huì)投入生產(chǎn)。
這是我們PACK現(xiàn)在的產(chǎn)線情況和我們主要的產(chǎn)品。
這是我們?cè)诎不胀顿Y的新的電池廠，我們非常幸運(yùn)的獲得了政府很大的支持。我們會(huì)在安徽滁州投資建兩類的電池產(chǎn)線，一類是軟包的動(dòng)力電池，主要用于電動(dòng)乘用車的市場(chǎng)，另外我們會(huì)做26700的圓柱，用錳酸鋰或者磷酸鐵鋰的體系去面對(duì)鉛酸替代的市場(chǎng)。一期總共投5GWh，二期追加到10GWh。
大家知道鋰電池行業(yè)的特點(diǎn)是重資產(chǎn)，產(chǎn)值會(huì)非常高，但是利潤(rùn)率定價(jià)權(quán)不在自己手里，所以競(jìng)爭(zhēng)是非常慘烈的，目前國(guó)內(nèi)在電動(dòng)汽車行業(yè)一線的企業(yè)CATL領(lǐng)軍、比亞迪跟在后面，其他的企業(yè)快速在追趕，隨著補(bǔ)貼的下降或者停止，國(guó)際的一流企業(yè)，像LG、松下、三星這些企業(yè)都會(huì)快速涌入中國(guó)職場(chǎng)，所以競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)非常慘烈。對(duì)我們這樣一個(gè)實(shí)質(zhì)上是新進(jìn)入電芯產(chǎn)業(yè)的企業(yè)來(lái)講機(jī)會(huì)就在這兒，一個(gè)是產(chǎn)品更新?lián)Q代要及時(shí)，跟上市場(chǎng)需求，如果你只綁定在電動(dòng)汽車的質(zhì)量上，可能會(huì)風(fēng)險(xiǎn)比較大。產(chǎn)品要有差異化，反過(guò)來(lái)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)要盡量簡(jiǎn)單，工藝要成熟，所以電芯的種類不能太多。另外，跟上游的產(chǎn)業(yè)鏈要形成密切的配合，甚至跟下游的運(yùn)營(yíng)能夠綁定，這種企業(yè)可能才比較穩(wěn)固。
非常感謝！謝謝大家！
（根據(jù)嘉賓現(xiàn)場(chǎng)演講整理，未經(jīng)本人審閱）
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