*ST大洲:關(guān)于簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼:000571 證券簡(jiǎn)稱：*ST 大洲 公告編號(hào)：臨 2020-123 新大洲控股股份有限公司 關(guān)于簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 2020 年 7 月 20 日，新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）及全 資子公司上海瑞斐投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “上海瑞斐”）與大連和升控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “和升集團(tuán)”）及關(guān)聯(lián)方大連桃源榮盛市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “桃源榮盛”）簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》，債權(quán)債務(wù)抵銷金額為25,624,332.50 元。 （一）情況概述 本公司第一大股東和升集團(tuán)通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式從華信信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華信信托”）取得編號(hào)華信貸字161022001《借款合同》及編號(hào)華信貸字161022001-抵《抵押合同》項(xiàng)下之對(duì)本公司債權(quán)及其從權(quán)利（債權(quán)本金余額為180,000,000.00元）。根據(jù)本公司與和升集團(tuán)確認(rèn)并簽署的《債務(wù)處置協(xié)議》，截止2020年7月13日（含），和升集團(tuán)擁有對(duì)本公司債權(quán)為180,000,000元本金、25,695,000.00元正常借款利息以及25,624,332.50元應(yīng)收復(fù)利、罰息及違約金部分。有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于大連和升控股集團(tuán)有限公司豁免本公司部分債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號(hào)：臨2020-122號(hào)）。 根據(jù)本公司全資子公司上海瑞斐與桃源榮盛與黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 “恒陽(yáng)牛業(yè)”）簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，桃源榮盛受讓上海瑞斐持有的恒陽(yáng)牛業(yè)495,049,441.30元債權(quán)中，桃源榮盛除以持有大連桃源商城商業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“桃源商城”）作價(jià)為389,608,777.70元的股權(quán)置換上海瑞斐持有的等額債權(quán)外；剩余債權(quán)105,440,663.60元，由桃源榮盛以現(xiàn)金及/或桃 源商城股權(quán)方式支付105,440,663.60元，應(yīng)在上述債權(quán)交割日起的24個(gè)月內(nèi)支付完畢。有關(guān)桃源榮盛應(yīng)付上海瑞斐款項(xiàng)事項(xiàng)詳見(jiàn)本公司于2020年3月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于大連桃源榮盛市場(chǎng)有限公司以大連桃源商城商業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)加現(xiàn)金置換本公司全資子公司上海瑞斐投資有限公司應(yīng)收賬款暨關(guān)聯(lián)交易的公告（更新稿）》（編號(hào)：臨2020-051號(hào)）。 鑒于上述情況，本公司、上海瑞斐擬與和升集團(tuán)、桃源榮盛簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》，和升集團(tuán)應(yīng)收本公司的復(fù)利、罰息及違約金 25,624,332.50元用于抵減桃源榮盛應(yīng)付上海瑞斐款項(xiàng)。 （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明 和升集團(tuán)為本公司第一大股東，關(guān)聯(lián)人和升集團(tuán)符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，和升集團(tuán)構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)法人。王文新持有桃源榮盛 70%的股份，且王文新?lián)翁以礃s盛唯一董事，因此王文新是桃源榮盛的實(shí)際控制人。和升集團(tuán)為本公司第一大股東，王文鋒先生為其實(shí)際控制人。而王文新系王文鋒之弟，關(guān)聯(lián)人桃源榮盛符合《股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，桃源榮盛構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)法人。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 本公司董事王曉寧、馬鴻瀚過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任和升集團(tuán)或其控制的企業(yè)的高級(jí)管理人員，王曉寧、馬鴻瀚為本次交易的關(guān)聯(lián)董事。 （三）履行的審議程序 上述方案已經(jīng)本公司 2020 年 7 月 20 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì) 2020 年第九次 臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事王曉寧、馬鴻瀚在董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。 本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，也不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。 二、關(guān)聯(lián)方基本情況 （一）1. 公司名稱：大連和升控股集團(tuán)有限公司 住所：遼寧省大連市中山區(qū)五五路 47 號(hào)光大大廈 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 法定代表人：王文鋒 注冊(cè)資本：人民幣 150,000 萬(wàn)元 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912102006611372314 主營(yíng)業(yè)務(wù)：項(xiàng)目投資及管理；受托非金融資產(chǎn)管理；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；法 律咨詢；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不得從事教育培訓(xùn)及辦學(xué))；投資咨詢；財(cái)務(wù)咨詢；企業(yè) 管理策劃與服務(wù)；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易；貨物、技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；鮮凍畜 禽產(chǎn)品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) 主要股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人：王文鋒直接持有和升集團(tuán) 90%的股權(quán)，且為和 升集團(tuán)的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，故王文鋒為和升集團(tuán)的實(shí)際控制人。 序號(hào) 股東名稱 認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元） 出資比例 1 王文鋒 135,000 90% 2 袁義祥 15,000 10% 合 計(jì) 150,000 100.00% 2．歷史沿革及主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：和升集團(tuán)成立于 2007 年，主要 從事企業(yè)、實(shí)業(yè)及項(xiàng)目的投資及管理，近三年來(lái)公司業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。 最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度和最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 2020 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)） 2019 年年度（經(jīng)審計(jì)） 營(yíng)業(yè)收入（元） 386,138.61 1,514,563.13 凈利潤(rùn)（元） -21,878,305.48 78,656,645.40 2020 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)） 2019 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 凈資產(chǎn)（元） 1,076,943,823.21 766,107,455.39 總資產(chǎn)（元） 2,661,275,930.75 4,464,925,496.88 3．關(guān)聯(lián)關(guān)系：和升集團(tuán)為本公司第一大股東，關(guān)聯(lián)人和升集團(tuán)符合《股票 上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，和升集團(tuán)構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)法人。 4．和升集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。 （二）1．公司名稱：大連桃源榮盛市場(chǎng)有限公司 住所：遼寧省大連市中山區(qū)白云街 14 號(hào)-1 層 1 號(hào) 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股） 法定代表人：王文新 注冊(cè)資本：500 萬(wàn)元 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912102005708507600 主營(yíng)業(yè)務(wù)：柜臺(tái)租賃；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批 準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 主要股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人： 序號(hào) 股東名稱 認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元） 出資比例 1 張秀琴 150 30% 2 王文新 350 70% 合計(jì) 500 100.00% 2．歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r和最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的營(yíng)業(yè)收入、 凈利潤(rùn)和最近一個(gè)會(huì)計(jì)期末的凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 歷史沿革： 桃源榮盛前身是大連榮盛市場(chǎng)，始建于 1983 年，是東北地區(qū)最早的中高檔 水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，于 1996 年退路進(jìn)廳營(yíng)業(yè)。 2004 年榮盛市場(chǎng)被農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為定點(diǎn)市場(chǎng)，該市場(chǎng)的水產(chǎn)品價(jià)格和供求信 息被納入農(nóng)業(yè)部的信息網(wǎng)絡(luò)中并即時(shí)向全國(guó)發(fā)布；該市場(chǎng)還是大連市旅游局定點(diǎn) 購(gòu)物單位和大連市首批實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的大型市場(chǎng)。 2011 年 3 月 8 日注冊(cè)成立大連桃源榮盛市場(chǎng)有限公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括 柜臺(tái)租賃，國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易等。 最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度和最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 2020 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)） 2019 年度（經(jīng)審計(jì)） 營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 134.19 541.83 凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） -164.01 -360.33 2020 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)） 2019 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） -1,229.78 -1,065.77 總資產(chǎn)（萬(wàn)元） 55,929.65 55,992.07 3．關(guān)聯(lián)關(guān)系：王文新持有桃源榮盛 70%的股份，且王文新?lián)翁以礃s盛唯 一董事，因此王文新是桃源榮盛的實(shí)際控制人。和升集團(tuán)為本公司第一大股東， 王文鋒先生為其實(shí)際控制人。而王文新系王文鋒之弟，根據(jù)《深圳證券交易所股 票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，桃源榮盛構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)法人。 4．桃源榮盛不是失信被執(zhí)行人。 三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù) 本次債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷金額為 25,624,332.50 元，不涉及交易定價(jià)。 四、關(guān)聯(lián)交易暨《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》的主要內(nèi)容 甲方：大連和升控股集團(tuán)有限公司 乙方：新大洲控股股份有限公司 丙方：大連桃源榮盛市場(chǎng)有限公司 丁方：上海瑞斐投資有限公司 鑒于： 1）甲方通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式從華信信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華信信托”）取得編號(hào)華信貸字161022001《借款合同》及編號(hào)華信貸字161022001-抵《抵押合同》項(xiàng)下之對(duì)乙方債權(quán)及其從權(quán)利（債權(quán)本金余額為180,000,000.00元）。根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)并簽署的《債務(wù)處置協(xié)議》，截止2020年7月13日（含），甲方擁有 對(duì) 乙 方 債 權(quán) 為 180,000,000 元 本 金 、 25,695,000.00 元 正 常 借 款 利 息 以 及 25,624,332.50元應(yīng)收復(fù)利、罰息及違約金部分。 2）根據(jù)丙方、丁方與黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，丙方受讓丁方持有的黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司495,049,441.30元債權(quán)中，丙方除以持有大連桃源商城商業(yè)發(fā)展有限公司作價(jià)為389,608,777.70元的股權(quán)置換丁方持有的等額債權(quán)外；剩余債權(quán)105,440,663.60元，由丙方以現(xiàn)金及/或桃源商城股權(quán)方式支付105,440,663.60元，應(yīng)在上述債權(quán)交割日起的24個(gè)月內(nèi)支付完畢。 甲方與丙方為關(guān)聯(lián)企業(yè)，丁方為乙方的全資子公司，為妥善解決甲、乙、丙、丁四方之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，四方本著誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，經(jīng)充分協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議： 1．甲乙丙丁四方同意：甲方將上述持有對(duì)乙方25,624,332.50元債權(quán)以同等金額轉(zhuǎn)讓給丁方，乙方將此25,624,332.50
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