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證券簡(jiǎn)稱：易成新能 證券代碼：300080 上市地點(diǎn)：深圳證券交易所 河南易成新能源股份有限公司 發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配 套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）修訂稿 項(xiàng)目 交易對(duì)方名稱 發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn) 河南平煤神馬首山化工科技有限公司 募集配套資金 不超過(guò) 35 名特定投資者 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 二�二�年八月 公司聲明 本公司及全體董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員保證本報(bào)告書的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)本報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 本公司法定代表人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報(bào)告書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾，保證本次重組的信息披露和申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁有權(quán)益的股份。 本報(bào)告書所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所對(duì)于本次交易相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次交易相關(guān)事項(xiàng)所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬于虛假不實(shí)陳述。 本次交易完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次交易引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者在評(píng)價(jià)公司本次交易時(shí)，除本報(bào)告書內(nèi)容以及與本報(bào)告書同時(shí)披露的相關(guān)文件外，還應(yīng)認(rèn)真地考慮本報(bào)告書披露的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。投資者若對(duì)本報(bào)告書存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。 交易對(duì)方聲明 本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方首山化工已承諾，將及時(shí)向上市公司提供本次重組相關(guān)信息，并保證其在本次交易過(guò)程中提供的有關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 首山化工承諾，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁有權(quán)益的股份。 相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)聲明 中原證券股份有限公司、北京大成律師事務(wù)所、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司均已出具聲明，同意河南易成新能源股份有限公司在本報(bào)告書及其摘要中援引其提供的相關(guān)材料及內(nèi)容，相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)已對(duì)本報(bào)告書及其摘要中援引的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了審閱，確認(rèn)本報(bào)告書及其摘要不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 如本次重組申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 目 錄 公司聲明......1 交易對(duì)方聲明......2 相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)聲明......3 目 錄......4 釋 義......9 重大事項(xiàng)提示......12 一、交易方案概況 ......12 二、交易標(biāo)的定價(jià)及估值情況 ......16 三、本次交易的定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格 ......17 四、過(guò)渡期事項(xiàng)安排 ......17 五、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安排 ......18 六、股份鎖定期 ......21 七、本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 ......22 八、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市 ......22 九、本次交易對(duì)上市公司的影響 ......23 十、本次交易已履行和尚未履行的決策程序 ......24 十一、本次交易相關(guān)方所做出的重要承諾 ......26 十二、其他重要事項(xiàng) ......37 重大風(fēng)險(xiǎn)提示......42 一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ......42 二、標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ......43 三、其他風(fēng)險(xiǎn) ......45 第一節(jié) 本次交易概況......48 一、本次交易的背景及目的 ......48 二、本次交易已履行和尚未履行的決策程序 ......52 三、本次交易的具體方案 ......54 四、本次交易對(duì)上市公司的影響 ......67 一、公司基本信息 ......69 二、歷史沿革及股本變動(dòng)情況 ......69 三、最近六十個(gè)月的控制權(quán)變動(dòng)情況 ......78 四、最近三年重大資產(chǎn)重組情況 ......78 五、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ......79 六、上市公司控股股東及實(shí)際控制人情況 ......80 七、上市公司前十大股東情況 ......81 八、上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員合規(guī)性說(shuō)明 ......82 第三節(jié) 交易對(duì)方基本情況......83 一、首山化工的基本情況 ......83 二、交易對(duì)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況 ......89 三、交易對(duì)方向上市公司推薦董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員的情況 ......97 四、交易對(duì)方合法合規(guī)性 ......97 第四節(jié) 標(biāo)的公司基本情況......99 一、平煤隆基概況 ......99 二、歷史沿革 ......99 三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系 ......101 四、主要資產(chǎn)的權(quán)屬、負(fù)債及對(duì)外擔(dān)保情況 ......104 五、最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況 ......119 六、標(biāo)的公司的組織結(jié)構(gòu)和員工情況 ......140 七、不存在影響標(biāo)的公司合法存續(xù)的情況 ......144 八、標(biāo)的公司報(bào)告期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ......144 九、最近三年與股權(quán)交易、增資或改制相關(guān)的評(píng)估或估值情況 ......145 十、涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、施工建設(shè)等報(bào)批情況 ...146 十一、標(biāo)的公司主要會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)處理 ......146 第五節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估情況......152 一、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估情況 ......152 二、資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估情況說(shuō)明 ......154 三、收益法評(píng)估情況 ......181 四、評(píng)估結(jié)果差異的分析及結(jié)果的選取 ......210 五、是否引用其他評(píng)估機(jī)構(gòu)或估值機(jī)構(gòu)報(bào)告內(nèi)容 ......215 六、評(píng)估特別說(shuō)明事項(xiàng) ......215 七、上市公司董事會(huì)對(duì)評(píng)估的合理性及定價(jià)的公允性分析 ......216 八、上市公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易評(píng)估相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 ......221 第六節(jié) 發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券情況......223 一、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn) ......223 二、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn) ......225 三、過(guò)渡期事項(xiàng)安排 ......230 四、本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)前后上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和其 他重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)照表 ......231 五、本次發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu) ...231 六、募集配套資金具體方案 ......231 第七節(jié) 本次交易主要合同......239 一、《發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的主要內(nèi)容 ......239 二、《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的主要內(nèi)容 ......249 第八節(jié) 交易的合規(guī)性分析......253 一、本次交易符合《重組管理辦法》第十一條 ......253 二、本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條所規(guī)定的重組上市的情形 256 三、本次交易符合《重組管理辦法》第四十三條規(guī)定 ......257 四、本次交易符合《重組管理辦法》第四十四條及其適用意見、相關(guān)解答 要求的說(shuō)明 ......258 五、本次交易符合《持續(xù)監(jiān)管辦法》第十八條、第二十一條及《重組審核 規(guī)則》第七條、第九條的規(guī)定 ......259 六、本次交易發(fā)行股份符合《發(fā)行管理辦法》的規(guī)定 ......260 七、本次交易發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券符合《重組管理辦法》、《持續(xù)監(jiān)管辦法》、 《重組審核規(guī)則》的規(guī)定 ......262 八、本次募集配套資金符合《中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答―關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上 市公司融資行為的監(jiān)管要求》（修訂版）的相關(guān)規(guī)定 ......263 九、本次交易符合《 <重組管理辦法> 第三條有關(guān)擬購(gòu)買資產(chǎn)存在資金占用 問(wèn)題的適用意見-證券期貨法律適用意見第 10 號(hào)》的相關(guān)規(guī)定......263 第九節(jié) 管理層討論與分析......267 一、本次交易前上市公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果分析 ......267 二、標(biāo)的資產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)的討論與分析 ......272 三、標(biāo)的資產(chǎn)行業(yè)地位與核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 ......287 四、標(biāo)的公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況及盈利能力分析 ......291 五、本次交易對(duì)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、未來(lái)發(fā)展前景、當(dāng)期每股收益 等財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 ......338 第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息......342 一、標(biāo)的公司最近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表 ......342 二、上市公司最近一年簡(jiǎn)要備考財(cái)務(wù)報(bào)表 ......345 第十一節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易......348 一、本次交易對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響 ......348 二、本次交易對(duì)關(guān)聯(lián)交易的影響 ......349 三、本次交易后上市公司新增關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況 ......358 第十二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素......359 一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ......359 二、標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ......359 三、其他風(fēng)險(xiǎn) ......361 第十三節(jié) 其他重要事項(xiàng)......365 一、上市公司不存在資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人非經(jīng)營(yíng)性占用 和為實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形

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