天汽模:關(guān)于“汽模轉(zhuǎn)2”開始轉(zhuǎn)股的提示性公告
股票代碼：002510 公司簡(jiǎn)稱：天汽模 公告編號(hào) 2020-068 債券代碼:128090 債券簡(jiǎn)稱:汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車模具股份有限公司 關(guān)于“汽模轉(zhuǎn) 2”開始轉(zhuǎn)股的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 股票代碼：002510 股票簡(jiǎn)稱：天汽模 可轉(zhuǎn)債代碼：128090 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：汽模轉(zhuǎn)2 轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣4.19元/股 轉(zhuǎn)股時(shí)間：2020年7月3日至2025年12月27日 一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況 （一）可轉(zhuǎn)債的發(fā)行情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]2582號(hào)文核準(zhǔn)，天津汽車模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年12月27日公開發(fā)行471萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額47,100萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足47,100.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）進(jìn)行余額包銷。 （二）可轉(zhuǎn)債上市情況 司債券將于2020年1月23日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“汽模轉(zhuǎn)2”，債券代碼“128090”。 （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況 根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《天津汽車模具股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）約定，公司本次發(fā)行的“汽模轉(zhuǎn)2”自2020年7月3日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。 二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款 （一）發(fā)行數(shù)量：471萬(wàn)張。 （二）募集資金總額：人民幣47,100萬(wàn)元。 （三）可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：人民幣100元/張。 （四）票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年為0.3%，第二年為0.6%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為1.8%，第六年為2.0%。 （五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即2019年12月27日至2025年12月27日。 （六）轉(zhuǎn)股起止日期：自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。（即自2020年7月3日至2025年12月27日止）。 （七）轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣4.19元/股。 三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng) （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序 1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。 2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“汽模轉(zhuǎn)2”全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司股票，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。 3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，1張為100.00元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。 4、本次可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)，可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債數(shù)額大于其實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實(shí)際擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)剩余部分予以取消。 （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間 持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即自2020年7月3日至2025年12月27日止）深交所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外： 1、按照《天津汽車模具股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》相關(guān)規(guī)定，停止轉(zhuǎn)股的期間； 2、按有關(guān)規(guī)定，公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。 （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。 （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易日和所享有的權(quán)益 當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。 （五）轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi) 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。 （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬 “汽模轉(zhuǎn)2”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為“汽模轉(zhuǎn)2”發(fā)行首日，即2019年12月27日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。 四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整 （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 4.19 元/股，不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。 前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。 （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況 截至本次公告披露日，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生變化。 （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式 在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）； 增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D； 上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。 當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。 當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。 （四）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款 （1）修正權(quán)限與修正幅度 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少 有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%（含 80%）時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。 上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。 若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。 （2）修正程序 如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。 （五）轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。 其中：V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額，P 為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。 可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股后，對(duì)所剩可轉(zhuǎn)債不足轉(zhuǎn)換為一股股票的余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及利息。 五、可轉(zhuǎn)債贖回條款及回售條款 （一）贖回條款 （1）到期贖回條款 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 110%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。 （2）有條件贖回條款 轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券： ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）； ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股的票面金額少于 3,000 萬(wàn)元（含 3,000 萬(wàn)元） 時(shí)。 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365 IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息； B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率； t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。 若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。 （二）回售條款 （1）有條件回售條款 在公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票收盤價(jià)連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%（含 70%）時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。 若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。 （2）附加回售條款 若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用
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