新增16GWh產(chǎn)能、大眾收購(gòu)國(guó)軒高科細(xì)節(jié)曝光！
5月28日晚間，國(guó)軒高科披露定增預(yù)案，國(guó)軒高科控股股東珠海國(guó)軒和實(shí)際控制人李縝先生將合計(jì)向大眾中國(guó)轉(zhuǎn)讓其持有的國(guó)軒高科5％股份，另外，根據(jù)《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，國(guó)軒高科將向大眾中國(guó)定向發(fā)行相當(dāng)于本次發(fā)行前國(guó)軒高科已發(fā)行的股份總數(shù)30％的人民幣普通股股份。戰(zhàn)略投資完成后，大眾中國(guó)將持有國(guó)軒高科26．47％股份，為第一大股東，李縝及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有國(guó)軒高科18．20％股份，為第二大股東。
國(guó)軒高科控制權(quán)暫不會(huì)改變
不過(guò)從國(guó)軒高科披露的消息來(lái)看，雖然大眾中國(guó)將成為國(guó)軒高科第一大股東，但是短期內(nèi)國(guó)軒高科的實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生改變。根據(jù)《股東協(xié)議》的約定，大眾中國(guó)承諾，自交易完成之日起36個(gè)月內(nèi)或大眾自行決定的更長(zhǎng)期間內(nèi)，其將不可撤銷地放棄其持有的部分國(guó)軒高科股份的表決權(quán)，以使大眾中國(guó)的表決權(quán)比例比創(chuàng)始股東方的表決權(quán)比例低至少5％。
根據(jù)上述安排，在本次非公開(kāi)發(fā)行及股份轉(zhuǎn)讓完成后，李縝及其一致行動(dòng)人仍為持有公司第一大表決權(quán)的股東，且高于持有公司第二大表決權(quán)的股東大眾中國(guó)的表決權(quán)比例5％以上，李縝及其一致行動(dòng)人有權(quán)提名的董事占公司董事會(huì)半數(shù)以上席位。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行及股份轉(zhuǎn)讓完成后，李縝仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
不過(guò)大眾中國(guó)放棄表決權(quán)承諾終止或到期后，若大眾中國(guó)收回其放棄的表決權(quán)，大眾中國(guó)將成為國(guó)軒高科控股股東，國(guó)軒高科的控制權(quán)將隨之變化。
國(guó)軒高科新增16GWh產(chǎn)能，雙方將深度合作
國(guó)軒高科在交易預(yù)案中表示，此次與大眾中國(guó)戰(zhàn)略合作，雙方將以股權(quán)為紐帶，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，提升公司在新能源電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司的整體業(yè)績(jī)水平，并實(shí)現(xiàn)雙方在新能源電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司在市場(chǎng)拓展領(lǐng)域新的突破，為公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。
本次國(guó)軒高科募集資金總額近73億元，大眾中國(guó)認(rèn)購(gòu)總額將不低于60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后除補(bǔ)充流動(dòng)資金外全部用于新增電池產(chǎn)能。
國(guó)軒高科表示，為滿足新能源汽車快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，將加快動(dòng)力電池業(yè)務(wù)布局，在合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新建國(guó)軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，在合肥市廬江縣新建國(guó)軒材料年產(chǎn)3萬(wàn)噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目。由此基本可以斷定，國(guó)軒高科募集資金是用于新增三元電池產(chǎn)能。
除此之外，交易預(yù)案中還描述了未來(lái)雙方的合作范圍。國(guó)軒高科稱，本次戰(zhàn)略投資完成后，考慮到公司與大眾中國(guó)的戰(zhàn)略合作與投資關(guān)系，公司與大眾中國(guó)將盡商業(yè)上的合理努力，本著公平公正交易的原則，基于雙方長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，在電池產(chǎn)品方面（包括但不限于電芯、模組、整包或電極材料等）展開(kāi)合作。國(guó)軒高科將充分考慮大眾集團(tuán)客戶的需求，以自身產(chǎn)能計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、與第三方已經(jīng)簽署的協(xié)議等條件為前提，積極與大眾集團(tuán)客戶展開(kāi)合作、響應(yīng)大眾集團(tuán)客戶需求；大眾中國(guó)將通過(guò)合作以加強(qiáng)國(guó)軒高科的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)并支持國(guó)軒高科與大眾集團(tuán)客戶在未來(lái)展開(kāi)潛在產(chǎn)品合作。
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