復(fù)星醫(yī)藥關(guān)于SISRAMMEDICALLTD建議分拆上市全球發(fā)售最終發(fā)售價(jià)的公告
證券代碼：600196 股票簡(jiǎn)稱：復(fù)星醫(yī)藥 編號(hào)：臨2017-121
債券代碼：136236 債券簡(jiǎn)稱：16復(fù)藥01
債券代碼：143020 債券簡(jiǎn)稱：17復(fù)藥01
上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于SISRAM MEDICAL LTD建議分拆上市
全球發(fā)售最終發(fā)售價(jià)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2017年8月21日、8月31日及9月5日，上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）分別于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊發(fā)相關(guān)公告，就本公司控股子公司 SISRAM MEDICAL LTD（以下簡(jiǎn)稱“Sisram”）向香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）提交聆訊后資料集、經(jīng)更新聆訊后資料集并于 2017年 9月 5 日刊發(fā)招股章程等事項(xiàng)予以披露。
有關(guān)Sisram發(fā)售股份的最終發(fā)售價(jià)為每股Sisram發(fā)售股份8.88港元（不包
括經(jīng)紀(jì)傭金、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)交易征費(fèi)及香港聯(lián)交所交易費(fèi)，下同）。
若全球發(fā)售按最終發(fā)售價(jià)每股Sisram發(fā)售股份8.88港元進(jìn)行，則Sisram于
緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后的市值將約為3,907.20百萬港元（假設(shè)超額配
股權(quán)未獲行使）。緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后，本公司（通過控股子公司）將間接持有約52.96%的Sisram股份（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）及約51.05%的Sisram股份（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。
2017年9月11日（太平洋標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間），有關(guān)國際發(fā)售的國際承銷協(xié)議已由（其
中包括）Sisram與國際發(fā)售承銷商（以下簡(jiǎn)稱“國際承銷商”）訂立。
根據(jù)國際承銷協(xié)議，國際承銷商已同意在其中所載的若干條件規(guī)限下，按最終發(fā)售價(jià)每股Sisram發(fā)售股份8.88港元認(rèn)購或促使認(rèn)購人認(rèn)購根據(jù)國際發(fā)售提呈發(fā)售的Sisram發(fā)售股份。
此外，根據(jù)國際承銷協(xié)議，Sisram 已向國際承銷商授出超額配股權(quán)，據(jù)此，
Sisram可能被要求按最終發(fā)售價(jià)發(fā)行最多合共16,500,000股Sisram發(fā)售股份（不
超過全球發(fā)售初步可供認(rèn)購Sisram發(fā)售股份的15%），以（其中包括）補(bǔ)足國際發(fā)
售的超額分配（如有）。
假設(shè)根據(jù)現(xiàn)有時(shí)間表完成全球發(fā)售，(i)預(yù)期Sisram將于2017年9月19日（星
期二）在香港聯(lián)交所主板上市及(ii)預(yù)期Sisram股份將于2017年9月19日（星
期二）上午九時(shí)正在香港聯(lián)交所主板開始買賣。Sisram股份將以每手400股Sisram
股份買賣，股份代號(hào)為1696。
全球發(fā)售須待（其中包括）承銷商根據(jù)香港承銷協(xié)議及國際承銷協(xié)議須履行的義務(wù)成為無條件且并無根據(jù)相關(guān)協(xié)議的條款被終止后方可進(jìn)行。
本公司股東及潛在投資者應(yīng)注意，概不保證建議分拆及上市將會(huì)進(jìn)行。本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司證券時(shí)務(wù)須審慎行事。任何人士如對(duì)其狀況或應(yīng)采取的任何行動(dòng)存在疑問，應(yīng)咨詢其自身的專業(yè)顧問。
本公司將適時(shí)就建議分拆及上市作進(jìn)一步公告。
特此公告。
上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
二零一七年九月十二日
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