復(fù)星醫(yī)藥關(guān)于SISRAMMEDICALLTD刊發(fā)招股章程及終止SISRAMMEDICALLTD購股權(quán)計劃的公告
證券代碼：600196 股票簡稱：復(fù)星醫(yī)藥 編號：臨2017-115
債券代碼：136236 債券簡稱：16復(fù)藥01
債券代碼：143020 債券簡稱：17復(fù)藥01
上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于SISRAM MEDICAL LTD刊發(fā)招股章程
及終止SISRAM MEDICAL LTD購股權(quán)計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、SISRAM MEDICAL LTD刊發(fā)招股章程
上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2017年8月
21日及8月30日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊發(fā)相關(guān)公
告，本公司控股子公司 SISRAM MEDICAL LTD（以下簡稱“Sisram”）已向香港聯(lián)
合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）提交聆訊后資料集及經(jīng)更新聆訊后資料集。
就Sisram分拆并于香港聯(lián)交所主板上市（以下簡稱“建議分拆及上市”）而
言，Sisram 已于2017年9月5日刊發(fā)招股章程。招股章程載有（其中包括）：(a)
全球發(fā)售中將提呈發(fā)售的Sisram股份數(shù)目詳情、發(fā)售價范圍及全球發(fā)售的其他詳
情，及(b)有關(guān)Sisram的若干業(yè)務(wù)及財務(wù)資料。
招股章程現(xiàn)可自 2017年 9月 5日起于 Sisram網(wǎng)站
(http://www.sisram-medical.com)及香港聯(lián)交所網(wǎng)站(http://www.hkexnews.hk)查詢及下載。招股章程印刷本可于2017年9月5日（星期二）上午九時正至2017年9月8日（星期五）中午十二時正的正常營業(yè)時間于以下列明的指定地點免費索取：(a)Sisram于2017年9月4日發(fā)布的混合媒介要約公告，(b)Sisram于2017年9月5日刊發(fā)的正式通告，及(c)招股章程。
如招股章程所披露，根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的 Sisram股份總數(shù)將為
110,000,000股（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），占緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售（假
設(shè)為最低發(fā)售價）完成后已發(fā)行Sisram股份數(shù)目的約25%，以及126,500,000股
（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使），占緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售（假設(shè)為最低發(fā)售價）完成后已發(fā)行Sisram股份數(shù)目的約27.71%。
全球發(fā)售中的Sisram股份的發(fā)售價預(yù)期將不低于每股Sisram股份8.88港元，
但不超過每股Sisram股份12.35港元（不包括經(jīng)紀(jì)傭金、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)
察委員會交易征費及香港聯(lián)交所交易費）。
基于根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的Sisram股份的數(shù)目及上述預(yù)期發(fā)售價范圍，
如果全球發(fā)售落實進(jìn)行：
(a) Sisram的市值將為約3,907.2百萬港元至約4,986.2百萬港元（假設(shè)超
額配股權(quán)未獲行使）及約4,053.7百萬港元至約5,190.0百萬港元（假設(shè)超額配股
權(quán)獲悉數(shù)行使）；
(b) 全球發(fā)售的規(guī)模將為約976.8百萬港元至約1,358.5百萬港元（假設(shè)超額
配股權(quán)未獲行使）及約1,123.3百萬港元至約1,562.3百萬港元（假設(shè)超額配股權(quán)
獲悉數(shù)行使）；
(c) 緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后，本公司（通過控股子公司）將間接持
有約51.05%的Sisram股份（假設(shè)為最低發(fā)售價及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。
就全球發(fā)售而言，Sisram股份建議的價格可能根據(jù)香港法例第571W章《證券
及期貨（穩(wěn)定價格）規(guī)則》予以穩(wěn)定。任何建議穩(wěn)定價格措施及其將如何受香港法例第571章《證券及期貨條例》對該活動的規(guī)管的詳情載于招股章程內(nèi)。
全球發(fā)售（包括優(yōu)先發(fā)售）須待（其中包括）：(a)全球發(fā)售聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（以下簡稱“承銷商”）、售股股東與Sisram于2017年9月11日（星期一）或前后協(xié)議發(fā)售價，但不得晚于2017年9月18日（星期一），及(b)承銷商根據(jù)：(i)由（其中包括）Sisram與香港公開發(fā)售承銷商于2017年9月4日就香港公開發(fā)售訂立的承銷協(xié)議（以下簡稱“香港承銷協(xié)議”），及(ii)由（其中包括）Sisram與國際發(fā)售承銷商就Sisram股份國際發(fā)售訂立的承銷協(xié)議（以下簡稱“國際承銷協(xié)議”）須履行的責(zé)任成為無條件且并無根據(jù)香港承銷協(xié)議及國際承銷協(xié)議各自的條款被終止后方可進(jìn)行。
二、終止Sisram購股權(quán)計劃
本公司于2014年8月27日及2015年6月29日分別召開的第六屆董事會第三
十一次會議（定期會議）及2014年度股東大會審議批準(zhǔn)了Sisram雇員薪酬激勵計
劃以及關(guān)于根據(jù)該等計劃授予相關(guān)人士購股權(quán)的議案（以下簡稱“Sisram 購股權(quán)
計劃”），詳情請見本公司于2014年8月27日、2015年4月24日及2015年6
月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)
站（http://www.sse.com.cn）刊發(fā)的相關(guān)公告。
截至本公告日，Sisram并無根據(jù)Sisram購股權(quán)計劃授出任何購股權(quán)。于2017
年8月30日，Sisram董事會議決終止Sisram購股權(quán)計劃，惟須待Sisram股份之
全球發(fā)售完成后，方可作實。
本公司股東及潛在投資者應(yīng)注意，概不保證建議分拆及上市將會進(jìn)行。本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司證券時務(wù)須審慎行事。任何人士如對其狀況或應(yīng)采取的任何行動存在疑問，應(yīng)咨詢其自身的專業(yè)顧問。
本公司將適時就建議分拆及上市作進(jìn)一步公告。
特此公告。
上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
二零一七年九月五日
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