成飛集成:關(guān)于2017年上半年業(yè)績變動事項(xiàng)及不影響非公開發(fā)行股票的提示性公告
股票代碼：002190 股票簡稱：成飛集成 公告編號：2017-046
四川成飛集成科技股份有限公司
關(guān)于2017年上半年業(yè)績變動事項(xiàng)及不影響非公開發(fā)行股票
的提示性公告
公司及公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行股票的申請已于2017年5月16日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會審核通過，并于2017年8月11日收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)四川成飛集成科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1433號）。
公司于2017年8月18日公告了《2017年半年度報(bào)告》，顯示公司2017
年1-6月實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤282.35萬元，同比下降94.50%；
實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤-2.73 萬元，同比下降
100.07%。公司就2017年上半年業(yè)績變動事項(xiàng)作出如下說明：
一、公司2017年上半年業(yè)績下滑情況及主要原因
（一）公司2017年1-6月業(yè)績下滑情況
根據(jù)公司2017年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)），公司2017年1-6月主要財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)及變動情況如下：
單位：萬元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年1-6月 變動金額 變動比例（+/-）
營業(yè)收入 57,166.36 80,857.33 -23,690.97 -29.30%
減：營業(yè)成本 44,285.65 59,364.53 -15,078.88 -25.40%
稅金及附加 1,395.98 192.03 1,203.95 +626.96%
銷售費(fèi)用 2,700.92 2,660.37 40.55 +1.52%
管理費(fèi)用 10,206.08 8,291.45 1,914.63 +23.09%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 278.87 903.06 -624.19 -69.12%
資產(chǎn)減值損失 -215.54 1,575.59 -1,791.13 -113.68%
加：投資收益 -120.05 20.28 -140.33 -691.95%
其他收益 1,912.16 - 1,912.16 +100.00%
營業(yè)利潤 306.51 7,890.57 -7,584.06 -96.12%
加：營業(yè)外收入 760.19 2,149.00 -1,388.81 -64.63%
減：營業(yè)外支出 18.45 5.23 13.22 +252.70%
利潤總額 1,048.25 10,034.35 -8,986.10 -89.55%
減：所得稅費(fèi)用 2,446.52 1,674.67 771.85 +46.09%
凈利潤 -1,398.28 8,359.68 -9,757.96 -116.73%
歸屬于母公司所有者 282.35 5,137.58 -4,855.23 -94.50%
的凈利潤
（二）公司2017年1-6月業(yè)績下滑的原因
1、營業(yè)收入及營業(yè)毛利下降
公司2017年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57,166.36萬元，較2016年1-6月減少
23,690.97萬元，同比下降29.30%；2017年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)毛利12,880.71萬
元，較2016年1-6月減少8,612.09萬元，同比下降40.07%。
公司2017年上半年?duì)I業(yè)收入及毛利大幅下降的原因?yàn)椋菏苄履茉雌囇a(bǔ)貼
政策調(diào)整影響，公司2017年上半年鋰電池業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量大幅下滑，產(chǎn)品售價(jià)有所
下跌，導(dǎo)致其鋰電池、電源系統(tǒng)及配套產(chǎn)品的收入及毛利同比大幅下滑。
公司2017年1-6月分產(chǎn)品銷售收入、毛利情況及同比變動情況如下：
單位：萬元
業(yè)務(wù)種類 2017年1-6月 2016年1-6月 變動幅度（+/-）
收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利
鋰電池、電源系統(tǒng)及配 15,384.47 3,808.85 58,192.3416,440.85-42,807.87-12,632.00
套產(chǎn)品
汽車模具 9,829.84 2,243.80 7,020.68 1,759.50 +2,809.16 +484.30
汽車零部件 27,757.69 5,363.93 11,465.34 2,362.74+16,292.35 +3,001.19
數(shù)控加工 3,362.25 832.67 1,756.65 538.14 +1,605.60 +294.53
其他業(yè)務(wù) 832.10 631.47 2,422.31 391.57 -1,590.21 +239.90
合計(jì) 57,166.36 12,880.71 80,857.3321,492.80-23,690.97 -8,612.09
公司2017年1-6月鋰電池、電源系統(tǒng)及配套產(chǎn)品的收入和毛利較2016年
同期分別下降73.56%和76.83%，同比大幅下滑的主要原因具體如下：
（1）受新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，2017年上半年我國新能源客車產(chǎn)量
同比出現(xiàn)大幅下滑
2016年12月29日，財(cái)政部、科技部、工信部、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)
于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（以下簡稱“補(bǔ)貼新政”），調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策、落實(shí)推廣應(yīng)用主體責(zé)任、建立懲罰機(jī)制等。
2017年1月8日，為適應(yīng)補(bǔ)貼新政要求，中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心發(fā)布關(guān)于調(diào)整
《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》申報(bào)工作的通知，2016年發(fā)布的5批的
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（以下簡稱“車型目錄”）需要按照補(bǔ)貼新政要求重新申報(bào)審查。
受新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整、車型目錄重申影響，2017年1-6月，我國新
能源客車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量12,269輛，同比下滑66.85%。公司控股子公司中航鋰電（洛
陽）有限公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橐钥蛙嚍榇淼男履茉瓷逃密嚕壳?95%
以上的銷售收入來自于新能源客車用鋰離子動力電池。因此，2017年1-6月公
司鋰電池銷售收入受下游新能源客車產(chǎn)量下滑的影響較大。
2016年1月-2017年6月，我國新能源客車月度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況如下：
數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心
（2）中航鋰電以新能源客車為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，短期內(nèi)業(yè)績受補(bǔ)貼政策的影響相對更大
新能源汽車補(bǔ)貼新政按車型類別影響來看，無論退坡幅度，還是技術(shù)要求，對客車的影響都相對較大。一方面，相對2016年，乘用車補(bǔ)貼上限僅退坡20%，
而6-8m、8-10m、10m以上純電動客車補(bǔ)貼上限退坡分別達(dá)64%、50%和40%；
另一方面，從整車能耗、續(xù)駛里程、電池性能、安全保障等技術(shù)門檻方面，客車的標(biāo)準(zhǔn)提升相對更大，尤其是關(guān)于動力電池能量密度的更高要求對電池廠商產(chǎn)線技術(shù)改造的影響較大。
公司控股子公司中航鋰電目前產(chǎn)品 95%以上配套客車，公司新建的三元材
料產(chǎn)線需要2017年下半年才能逐步釋放產(chǎn)能，未來將根據(jù)市場情況逐步實(shí)現(xiàn)銷
售。因此，2017年上半年公司以客車為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也導(dǎo)致公司業(yè)績受補(bǔ)貼新
政的影響相對較大。
（3）受車型目錄重新申請和產(chǎn)線改造的雙重影響，公司2017年上半年鋰
電池產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)量大幅下滑
新能源汽車補(bǔ)貼新政公布后，公司控股子公司中航鋰電積極推進(jìn)產(chǎn)品配套車型目錄申報(bào)審查工作。按照下游新能源汽車客戶申報(bào)工作的實(shí)際進(jìn)度，2017年一季度工信部公布的第1批、第2批車型目錄中，中航鋰電無產(chǎn)品配套車型進(jìn)入車型目錄。受此影響，2017 年一季度中航鋰電營業(yè)收入同比下降 73.98%，已實(shí)現(xiàn)的收入主要來自于軍品和出口銷售。2017年二季度，中航鋰電有24款產(chǎn)品配套車型進(jìn)入車型目錄，隨著重新申請車型目錄工作的順利推進(jìn)，公司鋰電池業(yè)務(wù)訂單已開始逐步恢復(fù)。然而，從產(chǎn)品目錄的確定到配套產(chǎn)品的簽署訂單、生產(chǎn)、銷售尚需一定時(shí)間，由于中航鋰電從二季度開始才有配套產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入車型目錄，4-6月大部分時(shí)間仍然處于恢復(fù)訂單、安排生產(chǎn)階段，因此上半年銷售收入出現(xiàn)大幅下滑。
此外，受產(chǎn)線改造影響，公司鋰電池主要生產(chǎn)線的投產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)能釋放有所延后也進(jìn)一步影響了公司上半年鋰電池的產(chǎn)銷量。補(bǔ)貼新政提高了新能源汽車動力電池的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，尤其是對能量密度的要求更高，且行業(yè)內(nèi)推廣鋰離子動力電池系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)箱，公司主要鋰電池產(chǎn)品的能量密度、外觀尺寸等需要按照新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)線改造。公司控股子公司中航鋰電從2017年初開始陸續(xù)對主要產(chǎn)線按照新的技術(shù)要求進(jìn)行改造，截至2017年3月底，改造工作已經(jīng)階段性完成。 綜合上述因素影響，公司2017年1-6月鋰離子動力電池的產(chǎn)量和銷量分別比2016年同期下降了53.26%和67.80%。
（4）受新能源客車補(bǔ)貼大幅退坡的影響，公司鋰電池產(chǎn)品價(jià)格及毛利率有所下降
新能源汽車補(bǔ)貼新政實(shí)施后，下游新能源整車廠將部分成本上升轉(zhuǎn)嫁給電池廠商，使公司產(chǎn)品價(jià)格有所下降。短期內(nèi)，由于上游原材料供求關(guān)系仍相對平衡或偏緊，原材料價(jià)格相對堅(jiān)挺或下降幅度較鋰電池產(chǎn)品幅度小，擠壓公司產(chǎn)品毛利率。2017年1-6月，公司鋰電池產(chǎn)品銷售單價(jià)較去年同期水平下降了約10%，毛利率由去年同期的28.25%下降至24.76%。
2、管理費(fèi)用增加
公司 2017年 1-6 月管理費(fèi)用為 10,206.08 萬元，較 2016 年同期增加
1,914.63萬元，增幅為23.09%。管理費(fèi)用同比增加主要是中航鋰電上半年研發(fā)
費(fèi)用增加所致。
二、公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定
公司鋰電池業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況自二季度起持續(xù)改善，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定。一方面，重新申請車型目錄工作進(jìn)展順利，截至本公告日，公司控股子公司中航鋰電已有26 款產(chǎn)品配套車型進(jìn)入車型目錄，二季度起，公司鋰電池業(yè)務(wù)訂單及收入已開始逐步恢復(fù)；另一方面，中航鋰電主要電池生產(chǎn)線已于2017年3月底完成階段性改造，鋰電池的生產(chǎn)能力能夠滿足目前產(chǎn)品銷售需求。
除鋰電池業(yè)務(wù)外，公司汽車模具業(yè)務(wù)、汽車零部件業(yè)務(wù)及數(shù)控加工業(yè)務(wù)2017
年上半年均實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入、毛利同比增長，目前上述業(yè)務(wù)仍經(jīng)營穩(wěn)定。
三、公司業(yè)績下滑主要影響因素正逐步消除，不會對公司以后年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響
（一）國內(nèi)新能源汽車市場未來還會維持持續(xù)增長趨勢
2017年2月，工信部、國家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了《促進(jìn)汽
車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，明確通過加大政策支持力度、完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作用、加快人才培養(yǎng)和引進(jìn)、加強(qiáng)國際合作和交流等保證措施，加快提升我國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和水平，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)方案。同時(shí)，隨著2017年重審后的新能源汽車推廣車型目錄陸續(xù)公布，尚處于政策消化期的新能源汽車市場將逐步回歸理性成熟，行業(yè)仍將維持高景氣增長周期。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2017年新能源汽車的全年銷量將達(dá)80萬輛左右，同比增幅逾50%。2017年4月，工信部、國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》明確指出，截至2025年，我國汽車生產(chǎn)將達(dá)到3,500萬輛左右，其中新能源汽車生產(chǎn)700萬輛。因此，在國家政策的引導(dǎo)及支持下，未來我國新能源汽車市場仍將維持高增長，鋰離子動力電池需求仍然較大。
截至本公告日，《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦目錄》已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了7批，隨
著其每月發(fā)布頻率趨于常態(tài)化，越來越多的新能源車型進(jìn)入補(bǔ)貼目錄，新能源汽車市場逐步回暖。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2017年6月新能源汽車銷量約5.9萬輛，環(huán)比增長 31%。另外，伴隨著新能源客車需求的釋放，新能源客車的產(chǎn)量正在提高，6月份的新能源客車產(chǎn)量約為6,888輛，環(huán)比增幅高達(dá)249.11%。
從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)新能源汽車市場的發(fā)展是一個(gè)確定的方向，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：（1）目前已經(jīng)有很多國家從政策上對新能源汽車市場予以支持，個(gè)別國家甚至從法律層面要求未來新能源汽車逐步取代燃油汽車；（2）從市場和產(chǎn)業(yè)配套來看，我國在新能源汽車政策支持方面走在了世界前列，這些年，政府通過補(bǔ)貼的形式培育了一批大型新能源汽車企業(yè)，并帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的發(fā)展，提高了社會對于新能源汽車的認(rèn)可度；（3）中國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，無論是上游原材料的開采，還是下游生產(chǎn)端乃至銷售端的開發(fā)，整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈處于一個(gè)閉環(huán)狀態(tài)，隨著時(shí)間推移，產(chǎn)業(yè)鏈的形成將會越發(fā)穩(wěn)定。
此次行業(yè)政策調(diào)整的最終目的是終結(jié)目前市場無序競爭、企業(yè)資質(zhì)與技術(shù)參差不齊的不利局面，最終要保留的是既掌握先進(jìn)技術(shù)，又擁有商業(yè)思維，同時(shí)還具備資金實(shí)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。因此，從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)新能源汽車市場仍然具有良好的發(fā)展前景。
（二）公司鋰電池業(yè)務(wù)下半年將逐漸恢復(fù)增長水平
隨著公司控股子公司中航鋰電車型目錄申請工作取得階段性進(jìn)展，產(chǎn)線改造工作階段性完成，從2017年二季度起，中航鋰電鋰電池銷售訂單及收入正逐步恢復(fù)。但考慮產(chǎn)品配套車型進(jìn)入車型目錄至中航鋰電與整車廠簽署訂單、生產(chǎn)、銷售尚需一定時(shí)間，且新能源汽車補(bǔ)貼退坡使公司鋰電池產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)下降，而短期內(nèi)上游原材料價(jià)格有上升趨勢，導(dǎo)致公司鋰電池產(chǎn)品毛利率有所下降。從2017年三季度起，隨著車型目錄重新申請、產(chǎn)線改造等對業(yè)績影響因素的逐步消除，新能源客車產(chǎn)量的逐步提升，公司鋰電池產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性改善，公司在乘用車、儲能及低速車等市場的開拓取得新的進(jìn)展，預(yù)計(jì)公司經(jīng)營業(yè)績將逐步恢復(fù)增長趨勢。2017年6月，中航鋰電當(dāng)月實(shí)現(xiàn)鋰電池銷售收入5,763.26萬元，環(huán)比增長186.63%。
（三）公司積極布局三元材料電池，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型提升公司盈利能力
預(yù)計(jì)未來五年，隨著新能源乘用車市場的加速增長，三元材料電池的應(yīng)用比例未來將快速提升。經(jīng)過多年發(fā)展積累，公司目前具備三元材料電池的研發(fā)能力及技術(shù)儲備，并已形成年產(chǎn)能約1.7億瓦時(shí)的三元材料電池生產(chǎn)能力。2017年上半年，公司下屬控股子公司中航鋰電（江蘇）有限公司投資建設(shè)的“中航鋰離子動力電池項(xiàng)目”一期工程已基本建成，未來將新增三元材料電池產(chǎn)能約10億瓦時(shí)；同時(shí)，上述項(xiàng)目二期工程也已開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2018年底全部建成，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為50億瓦時(shí)，產(chǎn)品全部為三元材料電池。隨著公司三元材料電池產(chǎn)能的逐步釋放以及市場銷售的逐步實(shí)現(xiàn)，將有效提升公司的綜合盈利能力。
四、信息披露及風(fēng)險(xiǎn)揭示
公司本次非公開發(fā)行股票申請于2017年5月16日獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審
核委員會審核通過。
公司于2017年4月22日披露的2017年一季度報(bào)告中，對2017年1-6月
的業(yè)績預(yù)計(jì)為：2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為-100%
至-50%。業(yè)績變動的原因?yàn)椋骸笆苄袠I(yè)政策影響，預(yù)計(jì)2017年1-6月鋰電池銷
量同比下降，收入相應(yīng)降低，同時(shí)，鋰電池售價(jià)下跌致使毛利率下降，使得公司總體經(jīng)營業(yè)績下降。”
公司在一季報(bào)披露后，發(fā)布了《四川成飛集成科技股份有限公司關(guān)于2017
年第一季度業(yè)績變動事項(xiàng)及不影響非公開發(fā)行股票的提示性公告》（公告編號：2017-030）。
盡管公司積極采取措施，目前控股子公司中航鋰電車型目錄申請工作已取得階段性進(jìn)展，產(chǎn)線改造工作已階段性完成，鋰電池銷售訂單及收入正逐步恢復(fù)，業(yè)績下滑主要影響因素正逐步消除，但公司未來仍可能面臨鋰電池下游市場需求增長不及預(yù)期導(dǎo)致銷售訂單及收入增長不及預(yù)期，原材料價(jià)格下降幅度及速度低于預(yù)期或通過技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)等難以消化產(chǎn)品價(jià)格下降幅度，導(dǎo)致鋰電池產(chǎn)品毛利率持續(xù)下降等風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而可能導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績未來仍出現(xiàn)波動或下滑。敬請廣大投資者關(guān)注上述風(fēng)險(xiǎn)。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)對通過發(fā)審會的擬發(fā)行證券的公司會后事項(xiàng)監(jiān)管的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2002］15號）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第5號（新修訂）――關(guān)于已通過發(fā)審會擬發(fā)行證券的公司會后事項(xiàng)監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)程》和《關(guān)于再融資公司會后事項(xiàng)相關(guān)要求的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號）等有關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對公司2017年上半年業(yè)績下滑情況進(jìn)行了核查。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司2017年1-6月業(yè)績下滑主要系受新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，
控股子公司中航鋰電需重新申請車型目錄、按照新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)線改造等，短期內(nèi)鋰電池業(yè)務(wù)銷售訂單及收入大幅下滑所致。
2、公司和保薦機(jī)構(gòu)在發(fā)審會前按照相關(guān)法規(guī)的披露要求對公司業(yè)績下滑所帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)作出了充分的估計(jì)和詳細(xì)的披露。
3、雖然公司2017年度經(jīng)營業(yè)績?nèi)悦媾R一定的壓力，但公司經(jīng)營情況未發(fā)
生重大不利變化。截至核查意見出具日，公司控股子公司中航鋰電車型目錄申請工作已取得階段性進(jìn)展，產(chǎn)線改造工作階段性完成。從2017年二季度起，中航鋰電鋰電池銷售訂單及收入正逐步恢復(fù)。長期看，新能源汽車補(bǔ)貼新政所帶來的短期業(yè)績影響因素不會對公司以后年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。
4、公司2017年上半年業(yè)績下滑未對本次募投項(xiàng)目的可行性、必要性及效
益預(yù)測情況等產(chǎn)生重大不利影響，公司仍將繼續(xù)實(shí)施本次募投項(xiàng)目，進(jìn)一步提升公司的營業(yè)收入和盈利水平。
5、公司2017年上半年業(yè)績下滑不構(gòu)成公司本次非公開發(fā)行股票的障礙。
公司將根據(jù)本次非公開發(fā)行股票后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
四川成飛集成科技股份有限公司董事會
2017年8月23日
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