東方鉭業(yè):2017年半年度報告摘要
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 1 證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號： 2017-041 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指 定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務 內(nèi)容和原因 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 陳林 董事 出差 趙文通 尹文新 董事 出差 李春光 李耀忠 獨立董事 出差 何雁明 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案 □ 適用 √ 不適用 公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案 □ 適用 √ 不適用 二、公司基本情況 1、公司簡介 股票簡稱 東方鉭業(yè) 股票代碼 000962 股票上市交易所 深圳證券交易所 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 秦宏武 黨麗萍 辦公地址 寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路 寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路 電話 0952-2098507 0952-2098563 電子信箱 zhqb@otic.com.cn zhqb@otic.com.cn 2、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業(yè)收入（元） 463,822,881.69 383,335,191.58 21.00% 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 2 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -95,353,361.61 -137,888,578.11 30.85% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤（元） -101,088,095.25 -145,174,815.30 30.37% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 154,915,345.64 124,923,579.51 24.01% 基本每股收益（元/股） -0.2163 -0.3128 30.85% 稀釋每股收益（元/股） -0.2163 -0.3128 30.85% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -6.63% -9.97% 3.34% 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減 總資產(chǎn)（元） 2,245,949,751.95 2,821,044,193.51 -20.39% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,390,507,206.47 1,484,726,787.59 -6.35% 3、公司股東數(shù)量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數(shù) 38,243 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先 股股東總數(shù)（如有） 0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股份狀態(tài) 數(shù)量 中色(寧夏)東方 集團有限公司 國有法人 45.80% 201,916,800 0 質(zhì)押 20,000,000 中央?yún)R金資產(chǎn) 管理有限責任 公司 國有法人 2.91% 12,827,300 0 白靜 境內(nèi)自然人 0.53% 2,316,150 0 葛凱 境內(nèi)自然人 0.50% 2,198,176 0 章高通 境內(nèi)自然人 0.45% 2,000,600 0 李珠鳳 境內(nèi)自然人 0.37% 1,623,600 0 王武海 境內(nèi)自然人 0.37% 1,623,225 0 歐海鷹 境內(nèi)自然人 0.32% 1,411,680 0 樓肖斌 境內(nèi)自然人 0.28% 1,217,000 0 吳振華 境內(nèi)自然人 0.27% 1,170,600 0 上述股東關聯(lián)關系或一致行動 的說明 前十名股東中，控股股東與其他股東之間不存在《上市公司股東持股變動信息管理辦法》 中規(guī)定的一致行動人關系。其余股東未知是否存在一致行動人關系。 參與融資融券業(yè)務股東情況說 明（如有） 公司股東葛凱通過廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,471,001 股，通過普通證券賬戶持有公司股票 727,175 股，合計持有公司股票 2,198,176 股；公司股東章高通通過東北證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 2,000,000 股，通過普通證券賬戶持有公司股票 600 股，合計持有公司股票 2,000,600 股； 公司股東王武海通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 515,000 股，通過普通證券賬戶持有公司股票 1,108,225 股，合計持有公司股票 1,623,225 股。 4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況 控股股東報告期內(nèi)變更 □ 適用 √ 不適用 公司報告期控股股東未發(fā)生變更。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 3 實際控制人報告期內(nèi)變更 □ 適用 √ 不適用 公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。 5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。 6、公司債券情況 公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經(jīng)營情況討論與分析 1、報告期經(jīng)營情況簡介 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 （一）報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況 2017年上半年,面對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷、鉭粉鉭絲傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長緩慢、鉭鈮制品市場量小分散、 新產(chǎn)業(yè)持續(xù)虧損、艱巨的減虧脫困任務等諸多挑戰(zhàn)和壓力，公司在董事會的堅強領導下，堅持“以提升經(jīng) 營運行質(zhì)量為中心，內(nèi)強管理降成本，外拓市場增效益”的工作方針，加強各項工作的落實，總體來看， 上半年公司運行質(zhì)量穩(wěn)中有升，兩金占用壓控成效顯現(xiàn)，各項管理得到有效提升，生產(chǎn)經(jīng)營在困難中取得 了一定的成績。 2017年1-6月份,公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.64億元，同比增加21%。凈利潤-9516.12萬元,比去年減虧4272.71 萬元。出口額2.01億元，其中，新品實現(xiàn)銷售7973萬元。 截止2017年6月末，公司資產(chǎn)總額22.46億元，負債總額8.51億元，資產(chǎn)負債率37.89%。 （二）報告期內(nèi)公司的主要工作 1、加快市場開拓，擴大主導產(chǎn)品銷量 大力開拓技術含量高、市場前景好、盈利能力較強的金屬材料產(chǎn)品市場；同時，繼續(xù)妥善收縮碳化硅 微粉、切割鋼線等產(chǎn)業(yè)，把關注點放在清貨款、降庫存和降成本上，有效地遏制了虧損增長的趨勢。 全力開拓鉭鈮合金冶煉金屬加工領域，鉭鈮金屬、鈮制品銷量同比有較大幅度增長。在超導腔領域， 成為國內(nèi)首家完成小批量9cell腔制造單位，成功中標歐洲散裂中子源（ ESS）項目，將為該項目提供制造 中β腔所需的大量超導鈮材。電光源用鈮鋯產(chǎn)品由于市場需求，訂單增加。能源材料分公司開拓了小粒徑 等特殊規(guī)格電池材料市場，自五月份開始實現(xiàn)當月盈利。涂層材料積極與國家科研院所合作，生產(chǎn)各類涂 層件兩千余件，保證了軍工材料的穩(wěn)定供貨。在中國航空發(fā)動機集團召開的首屆供應商大會上，公司被授 予年度“最佳交付獎”。 2、加快重點項目研發(fā)，解決主要產(chǎn)品的技術質(zhì)量瓶頸，提升創(chuàng)新實力 一是加快科研課題推進。 2017年東方鉭業(yè)設立科研項目38項，其中新設立課題28項，結(jié)轉(zhuǎn)課題10項， 項目開題率為97.37%。二是強化質(zhì)量控制。完成了新版質(zhì)量管理體系的換版工作，順利通過了質(zhì)量軍民品 體系外審。針對部分客戶用鉭粉存在的質(zhì)量問題，公司成立了督導小組，每周進行進度總結(jié)和安排，質(zhì)量 改進的效果比較明顯。每月召開新產(chǎn)品質(zhì)量分析會，及時解決客戶提出的問題。上半年公司常規(guī)產(chǎn)品平均 檢驗合格率97.22%，超過了≥95.0%的計劃指標。三是與多家企業(yè)、科研機構(gòu)進行對接，謀求實現(xiàn)項目的合 作和發(fā)展。 3、嚴控“兩金”（指存貨占用的資金和應收賬款占用的資金），促進提質(zhì)增效落實落地，成本費用管 理穩(wěn)步推進 一是抓實“兩金”管理，盤活存量資產(chǎn)。在存貨方面，對存貨結(jié)構(gòu)進行全面分析，制定存貨占用目標， 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 4 與年初制定的考核指標相掛鉤，對存貨占用起到了明顯的管控作用。在應收賬款方面，完善應收賬款長效 機制，控制風險敞口，開展應收賬款專項清理。二是抓實“提質(zhì)增效”，苦練內(nèi)功補短板。公司將提質(zhì)增效 工作作為公司控虧扭虧的重要手段，制定了《 2017年提質(zhì)增效總體方案》，確定了提質(zhì)增效攻堅目標。同 時將方案中29個分項措施逐項分解落實到主管領導和實施單位。三是抓實財務管理，確保資金鏈安全。嚴 格資金付款審批流程，防范財務風險和外匯風險。努力降低籌資成本，加快資金周轉(zhuǎn)，壓縮銀行借款2.5 億元，節(jié)約利息支出約270萬元。四是抓實流程管理，嚴控非生產(chǎn)性支出。制定《國內(nèi)差旅費管理制度》 和《禮品采購管理制度》，嚴格執(zhí)行“一事一單，無單不報銷”的招待審批和費用報銷制度。物資采購通過 必聯(lián)平臺比質(zhì)比價、招投標、競爭性談判等措施，網(wǎng)上采購率達90%以上。 4、加強制度建設，找準薄弱點和切入點，夯實基礎管理 一是在組織架構(gòu)上，將原鉭鈮材料分廠分設為鉭粉分廠和鉭絲分廠，以集中力量發(fā)展好傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。 對公司內(nèi)的機電維修業(yè)務進行整合，建立了設備維修集中管理體系，明確了工作職能。二是在制度管理上， 編寫完成了《內(nèi)部控制手冊》和《制度匯編手冊》，制定了《安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度》、《合 理化建議管理工作實施辦法》、《辦公用品管理制度》等制度，規(guī)范了會議督辦流程，確保各項工作落到 實處。三是在人事管理上，通過組織機構(gòu)調(diào)整、班組整合、內(nèi)部調(diào)劑等方式，合理調(diào)配人力資源。四是在 績效考核上，以收入、利潤及“兩金”占用管控工作為中心，明確了各單位重點工作，設置了不同權(quán)重，制 定《 2017年各單位績效及中層干部經(jīng)營業(yè)績考核責任書》，每月對經(jīng)營效果進行考核。從績效考核角度查 找業(yè)績改善的渠道，最大化爭取組織績效額度。對銷售部和部分子公司進行了包括合同、產(chǎn)品價格、客戶 信用及應收賬款、銷售績效、產(chǎn)品退換貨等五個部分的內(nèi)控執(zhí)行情況的檢查，查漏補缺。 5、杜絕安全隱患，堅持標本兼治，安全環(huán)保工作平穩(wěn)有序 公司堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，抓好安全管理工作，不斷提升安全生產(chǎn)基礎保障 水平。在安全管理方面，牢固樹立“隱患就是事故，事故就要處理”的理念，建立健全安全生產(chǎn)責任制體系， 深入推進危化品專項整治，持續(xù)開展安全生產(chǎn)隱患大排查治理活動，對查出的各類安全隱患進行整改。順 利通過了國務院安全生產(chǎn)督查組、國家創(chuàng)衛(wèi)職業(yè)衛(wèi)生檢查組的安全職業(yè)衛(wèi)生督察。安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)， 上半年公司重傷、死亡事故為零，火災爆炸事故為零，環(huán)境污染事故為零，發(fā)生輕傷事故一起，千人負傷 率0.58‰。在環(huán)境治理方面，堅持問題導向，對3個工業(yè)廢水在線檢測設施進行維護，對氮氧化物廢氣制定 治理方案，實現(xiàn)了廢水、廢氣、廢渣的達標排放。 （三） 2017年下半年工作任務： 1、把握市場脈搏，打好市場攻堅戰(zhàn) 一是擴大鉭粉鉭絲市場份額。隨著鉭電容器行業(yè)回暖，加大與戰(zhàn)略客戶的高層互動，積極爭取市場訂 單。解決好高比容鉭粉的技術瓶頸和質(zhì)量問題，推動鉭粉量產(chǎn)認證，確保銷量平穩(wěn)增長。加大國內(nèi)客戶的 市場開拓，做好與客戶的技術交流和質(zhì)量反饋，采取靈活的銷售策略，盡早通過樣品認證，擴大國內(nèi)市場 的銷量。二是爭取鉭鈮深加工產(chǎn)品訂單。鉭鈮合金產(chǎn)品要在高溫合金、化工防腐等市場積極參與競爭，通 過價格杠桿擴大市場占有率。三是加大新產(chǎn)品市場開拓。如船用鈦合金軍工領域的市場開發(fā)，小微米產(chǎn)品 的產(chǎn)銷量擴大，腔體制造和超導材料等。 2、依靠技術創(chuàng)新和質(zhì)量保證，構(gòu)建公司發(fā)展優(yōu)勢 一是圍繞鉭鈮等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深耕細作。要發(fā)揮已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提高高比容鉭粉、鉭絲、高端鉭鈮制品 等技術進步，改進其質(zhì)量性能。二是加快產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整。加大醫(yī)用熔煉鉭，醫(yī)用鉭絲、超導單芯線用鈮 鈦細棒、鈮板以及軍用高溫鈮鎢合金涂覆等產(chǎn)品的技術開發(fā)。三是對目前工序控制能力低、客戶投訴較多、 產(chǎn)品退換貨高的產(chǎn)品，通過質(zhì)量改進攻關項目、 QC課題、小改小革、質(zhì)量隱患整改等，細化過程控制，解 決產(chǎn)品質(zhì)量問題。四是加大科研項目攻關力度。跟蹤38項科研課題進度，確保課題按期完成。努力完成國 家重點研發(fā)項目開題立項、推進和驗收工作。五是完善科研業(yè)績考核體系，積極調(diào)動科研人員的積極性和 創(chuàng)造力，切實做好兩級專家和三級工程師的考評。 3、繼續(xù)壓控“兩金”，提質(zhì)增效見實效 （ 1）繼續(xù)壓縮“兩金”占用規(guī)模。 在存貨管理上，一是堅持“降低存量，杜絕增量”的原則。強化存貨源頭控制，加快毀損報廢、滯銷積 壓存貨清理處置，縮短存貨周轉(zhuǎn)，降低非正常存貨額度。二是細化生產(chǎn)組織，監(jiān)控生產(chǎn)關鍵、重點環(huán)節(jié)， 合理安排生產(chǎn)任務，提高內(nèi)轉(zhuǎn)產(chǎn)品物料的及時性和針對性。三是優(yōu)化原材料采購數(shù)量和采購周期、完善儲 備期量標準，防止新積壓發(fā)生。 在應收帳款管理上，一是對應收賬款堅持“事前預防、事中控制、事后催收”的原則。堅持“誰經(jīng)手、 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 5 誰負責，誰形成、誰催討”，做到責任到人、獎懲到人。二是加大應收賬款清欠力度，對一年以上應收款 項，進行重點跟蹤；對形成已久的應收賬款，采取法律手段進行清收。 （ 2）持續(xù)抓好“提質(zhì)增效”工作，確保完成目標。充分挖掘生產(chǎn)潛力，認真診斷影響成本的重點要素 和關鍵環(huán)節(jié)，通過規(guī)范操作、工藝優(yōu)化、工序轉(zhuǎn)料控制等多種方式，不斷降低單耗和總收率。加強對邊角 余料、廢料進行回收利用，提高廢料的綜合增值使用。嚴格能源統(tǒng)計考核，努力提高水、電、氣、蒸汽等 能源使用效率。嚴格控制業(yè)務招待費、差旅費等，減少非生產(chǎn)性采購和費用支出。 4、加強公司基礎管理，深入推進管理提升 一是完善制度管理。以內(nèi)控管理為切入點，真正發(fā)揮制度的約束作用，實現(xiàn)制度和流程管人管事的目 的。嚴格履行“三重一大”制度，提高決策水平。二是強化風險防控管理。規(guī)范業(yè)務操作流程，嚴格實施重 大合同限額評審報備，嚴格資金預算管理和收付過程監(jiān)控，加強資金平衡計劃與管控，全面強化費用控制， 提高財務預警的效率和效果；積極籌集低成本資金，確保資金鏈安全。三是加強目標管理，做好過程監(jiān)督， 探索有利于公司指標分解落地的考核辦法；找準部分產(chǎn)品的虧損點，研究邊際貢獻，優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)。 四是持續(xù)抓好安全環(huán)保工作。健全安全管理體系，保證公司、各單位、各班組三級安全管理體系有效運轉(zhuǎn)。 加大安全投入，穩(wěn)妥做好廢渣處理，杜絕環(huán)境污染問題發(fā)生，為職工提供良好的生產(chǎn)工作環(huán)境。 5、繼續(xù)推進海外資源開發(fā)，保證原料供應 鉭鈮資源是保證公司經(jīng)營發(fā)展的一項重要任務。面對目前公司經(jīng)營困境和壓力，公司需積極應對非洲 政治和市場變化，克服困難，堅持從資源一線解決資源問題，拓展低成本供貨渠道。積極尋找鉭鈮資源開 發(fā)的機會，盡可能核實海外資源的儲量和品位，獲得有效的勘探報告，為進一步的資源開發(fā)合作提供有效 的依據(jù)。 2、涉及財務報告的相關事項 （ 1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。 （ 2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 （ 3）與上一會計期間財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無合并報表范圍發(fā)生變化的情況。
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