杉杉股份:2013年寧波杉杉股份有限公司公司債券之2017年度臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告(一)
證券代碼：600884 證券簡(jiǎn)稱：杉杉股份
債券代碼：122285 債券簡(jiǎn)稱：13杉杉債
2013 年寧波杉杉股份有限公司公司債券
之
2017 年度臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告（一）
債券受托管理人
（中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)）
2017年8月
聲明
國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息來(lái)源于發(fā)行人對(duì)外公布的《寧波杉杉股份有限公司2016年年度報(bào)告》、《寧波杉杉股份有限公司當(dāng)年累計(jì)新增借款超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之二十公告》等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見(jiàn)以及發(fā)行人向國(guó)泰君安提供的資料。國(guó)泰君安按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定編制了本報(bào)告。
本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國(guó)泰君安所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，國(guó)泰君安不承擔(dān)任何責(zé)任。
目錄
聲明 ......2
一、本次債券核準(zhǔn)情況......4
二、本次債券的基本情況 ......4
三、本次債券的重大事項(xiàng) ......5
四、受托管理人的聯(lián)系方式......5
一、本次債券核準(zhǔn)情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2013]1203號(hào)”文件核準(zhǔn)，寧波杉杉
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杉杉股份”、“公司”或“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣8億元（含8億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）。二、本次債券的基本情況
1、債券名稱：2013年寧波杉杉股份有限公司公司債券
2、債券簡(jiǎn)稱：13杉杉債
3、債券代碼：122285
4、發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣7.50億元。
5、票面金額：本次債券票面金額為100元。
6、發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)行。
7、債券期限：本次公司債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)利率選擇
權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
8、債券利率：7.50%
9、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本次債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本次債券后續(xù)期限的票面利率，上調(diào)幅度為1至100基點(diǎn)（含本數(shù)），其中1個(gè)基點(diǎn)為0.01%。
10、投資者回售選擇權(quán)：本次債券持有人有權(quán)在第3個(gè)付息日將其持有的全
部或部分本次債券按票面金額回售給發(fā)行人。
11、還本付息方式：本次債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
12、擔(dān)保情況：本次債券無(wú)擔(dān)保。
13、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用級(jí)別AA，本次債券的信用級(jí)別為AA。
14、主承銷商：國(guó)泰君安證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司。
15、上市情況：2014年3月26日，本次債券在上海證券交易所上市。
16、債券受托管理人：國(guó)泰君安證券股份有限公司。
三、本次債券的重大事項(xiàng)
國(guó)泰君安作為本次債券的受托管理人，持續(xù)密切關(guān)注對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，積極履行受托管理人職責(zé)，盡力維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。發(fā)行人于2017年8月8日出具《寧波杉杉股份有限公司當(dāng)年累計(jì)新增借款超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之二十公告》。受托管理人根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《募集說(shuō)明書》、《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會(huì)議規(guī)則》等的規(guī)定及約定，現(xiàn)就本次債券重大事項(xiàng)報(bào)告如下：
截至2016年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)金額為86.44億元，借款余額
為27.47億元。截至2017年7月31日，公司借款余額為48.58億元，累計(jì)新增
借款金額為21.11億元，累計(jì)新增借款金額占上年末凈資產(chǎn)比例為24.42%。公司
當(dāng)年累計(jì)新增借款余額增加較多，主要是由于為滿足正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資活動(dòng)資金的需求，公司新增金融機(jī)構(gòu)借款所致。
國(guó)泰君安作為本次債券的受托管理人，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2015 年修訂）》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定及本次債券《債券受托管理協(xié)議》的約定，出具本受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告并就發(fā)行人截至2017年7月31日的累計(jì)新增借款金額超過(guò)上年末凈資產(chǎn)20%的事項(xiàng)提醒投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
四、受托管理人的聯(lián)系方式
有關(guān)受托管理人的具體履職情況，請(qǐng)咨詢受托管理人的指定聯(lián)系人。
聯(lián)系人：熊毅、夏海波
聯(lián)系電話：021-38676666
（以下無(wú)正文）
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