動(dòng)力電池后市場(chǎng)如何“破題”
圖為中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍先生做主題演講
為了幫助企業(yè)客觀分析2016年動(dòng)力電池行業(yè)運(yùn)行情況，正確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加大動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)和電池中國(guó)網(wǎng)聯(lián)合主辦，雙登集團(tuán)股份有限公司、壹能（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共同承辦的“2016年第五屆中國(guó)電池市場(chǎng)年會(huì)暨2016年第一屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)、2016年第二屆中國(guó)電池行業(yè)智能制造研討會(huì)”于11月14日在北京拉開(kāi)帷幕。本次年會(huì)聚集了來(lái)自政府主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、知名科研機(jī)構(gòu)專(zhuān)家、新能源汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)家、投資機(jī)構(gòu)代表以及媒體記者等500多人參會(huì)。
在本次會(huì)議上，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍先生做了題為《動(dòng)力電池后市場(chǎng)如何“破題”》的專(zhuān)題報(bào)告，以下是根據(jù)速記整理的內(nèi)容，未經(jīng)本人審核，僅供參考。
劉彥龍：這個(gè)題目張雨他們出的，這個(gè)題目我覺(jué)得也比較大。關(guān)于后市場(chǎng)的發(fā)展，我想我們今天可能討論會(huì)上會(huì)有很多問(wèn)題，包括回收利用都在做這方面的工作，都是我們動(dòng)力電池后市場(chǎng)應(yīng)該關(guān)注的，所以說(shuō)實(shí)際上我講可能更多的是動(dòng)力電池行業(yè)的現(xiàn)狀，包括未來(lái)我們應(yīng)該關(guān)注的方向。
這是從我們協(xié)會(huì)關(guān)注的一些電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的情況，鋰離子電池可能在這個(gè)行業(yè)里目前發(fā)展最快的。去年從量上大概增長(zhǎng)54.9%左右，主要得益于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電池的量可能鉛酸蓄電池的量更大一些。如圖，這是一些主要產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，在產(chǎn)出里面鉛酸電池大概2015年可能接近1400億元，鋰離子電池接近1000億元，去年銷(xiāo)售收入大概增長(zhǎng)37.7%左右。2015年這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模，昨天我也講了一下，整體接近1700億。這是從國(guó)內(nèi)2015年各類(lèi)的鋰離子電池企業(yè)的得到的他們銷(xiāo)售情況，ATL在新能源大概是118億元，主要還是以數(shù)碼類(lèi)的為主。LG化學(xué)，也是數(shù)碼類(lèi)為主。比亞迪，包括了數(shù)碼，也包括了動(dòng)力，比亞迪的動(dòng)力電池內(nèi)部計(jì)價(jià)可能價(jià)格上比較低一些，收入大概也在40多億元，從銷(xiāo)量來(lái)說(shuō)，比亞迪的動(dòng)力電池應(yīng)該是國(guó)內(nèi)第一大。寧德時(shí)代，是專(zhuān)注做動(dòng)力為主，加上儲(chǔ)能，大概接近57億。像三星手機(jī)，也是數(shù)碼類(lèi)的，其他的我想不一一介紹了，大家稍微了解一下。這是后邊銷(xiāo)售額增長(zhǎng)10到20倍的一些企業(yè)。
去年工信部當(dāng)時(shí)要了解一下國(guó)內(nèi)主要企業(yè)那些產(chǎn)能的情況，這是在去年9月份的時(shí)候一些企業(yè)的產(chǎn)能，我們當(dāng)時(shí)大概對(duì)30多家主要的一些動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能做過(guò)初步的了解，當(dāng)時(shí)在2015年的9月份大概有330億Wh，但是根據(jù)今年，總體一個(gè)判斷，我們認(rèn)為到年底動(dòng)力電池總的產(chǎn)能應(yīng)該是超過(guò)600億Wh，會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩。結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩，我想，進(jìn)入目錄的一些大企業(yè)，產(chǎn)品可能還是供不應(yīng)求，但是沒(méi)有進(jìn)入目錄的，或者新進(jìn)入的一些企業(yè)，或者進(jìn)入目錄也是一些規(guī)模相對(duì)小一些的企業(yè)，可能未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。
這是去年按動(dòng)力電池跟整車(chē)配套的情況，總體上去年大概一共是16.68GWh，這是跟汽車(chē)配套的一個(gè)量，但是前20家企業(yè)配套量是12.759GWh，占了總量的71.3%。這是2015年，從各種材料體系，在不同車(chē)型上的一些應(yīng)用，純電動(dòng)車(chē)，比如純電動(dòng)乘用車(chē)大概磷酸鐵鋰電池占40%左右，三元電池占58%左右，純電動(dòng)客車(chē)?yán)锪姿徼F鋰電池大概占了84%，三元電池接近13%，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)?yán)锶钦剂?7%，磷酸鐵鋰占36%左右。去年磷酸鐵鋰電池配套量10.86GWh，三元電池為4.26GWh。總體上動(dòng)力電池里磷酸鐵鋰電池去年占了69%，三元電池占27%，其他的一些體系占了4%左右。今年上半年我們做的，實(shí)際上昨天有嘉賓已經(jīng)把1—9月份的數(shù)據(jù)給大家做了報(bào)告，這里面根據(jù)配套量，1—6月份總的配套量6.67GWh，相當(dāng)于去年總量的42.5%，但是和去年同期相比還是增長(zhǎng)了100%多，還是快速增長(zhǎng)。另外，前三家企業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了55.8%。從材料體系上來(lái)看，磷酸鐵鋰電池還是繼續(xù)延續(xù)了去年整體的形式，主要還是因?yàn)閲?guó)家政策的影響，限制了三元材料電池在客車(chē)上的使用，所以今年總體來(lái)看，磷酸鐵鋰電池的比重進(jìn)一步提高。這是不同車(chē)型配套的，上半年比如說(shuō)乘用車(chē)和客車(chē)是兩大主流的，分別占了47%和48%左右，專(zhuān)用車(chē)也是受政策的影響，只占了5%左右。2016年上半年三個(gè)領(lǐng)域，乘用車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池出貨總體來(lái)說(shuō)都是呈現(xiàn)一倍的增長(zhǎng)。
這是磷酸鐵鋰和三元材料占比的變化，當(dāng)然我覺(jué)得今年要是按市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，可能三元會(huì)快速增長(zhǎng)，但是因?yàn)槭苷叩挠绊懀瑢?shí)際上今年三元電池在客車(chē)上只有很少的占比，去年通過(guò)的一些新的車(chē)型都沒(méi)有配套，所以總體來(lái)說(shuō)是磷酸鐵鋰比重在進(jìn)一步擴(kuò)大。這是今年1—6月份前10家企業(yè)他們的配套量，總的是5.37GWh，占到了80.5%左右。剛才也說(shuō)了，前三家是55.8%。
今年整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)，總體產(chǎn)能要到60GWh左右，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提高。今年前20家企業(yè)可能占到80%幾，但是前10家企業(yè)占比大概80%，未來(lái)幾年隨著前幾大企業(yè)產(chǎn)能的釋放，可能整個(gè)動(dòng)力電池規(guī)模效應(yīng)，或者集中度會(huì)進(jìn)一步提高。
這是2016年當(dāng)時(shí)我們做的預(yù)測(cè)，按年初預(yù)測(cè)，認(rèn)為2016年整個(gè)新能源汽車(chē)增長(zhǎng)60%左右，有望達(dá)到60萬(wàn)輛，乘用車(chē)大概要增長(zhǎng)一倍，到40萬(wàn)輛，商用車(chē)總體增長(zhǎng)20%，到20萬(wàn)輛左右，動(dòng)力電池需求可能是25GWh。但是按今年目前的一些狀況，我們預(yù)計(jì)可能總的車(chē)輛數(shù)不會(huì)超過(guò)45萬(wàn)輛，動(dòng)力電池需求大概在16GWh到18GWh左右。
2016年整個(gè)供求情況，大家都在積極的擴(kuò)產(chǎn)，另外一方面地政策不穩(wěn)定，造成車(chē)企和電池企業(yè)都不敢放開(kāi)手腳，嚴(yán)重影響了產(chǎn)量和銷(xiāo)量，加上很多的企業(yè)并沒(méi)有通過(guò)規(guī)范目錄，所以未來(lái)行業(yè)的形勢(shì)還是非常嚴(yán)峻的。
從國(guó)家政策發(fā)展來(lái)說(shuō)，因?yàn)橹袊?guó)制造2025把新能源汽車(chē)作為我們國(guó)內(nèi)的一個(gè)重點(diǎn)的發(fā)展方向，也提出了2020到2025的一個(gè)發(fā)展目標(biāo)，未來(lái)應(yīng)該是重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車(chē)是在家庭用車(chē)、公務(wù)用車(chē)和公交客車(chē)、出租車(chē)、物流車(chē)這些領(lǐng)域的大量普及。2020提出到2025年新能源汽車(chē)的年銷(xiāo)量要達(dá)到汽車(chē)總量的5%，到2025年要增長(zhǎng)到20%以上。這是按照2025對(duì)整個(gè)動(dòng)力電池和新能源汽車(chē)的量需求包括成本和價(jià)格的預(yù)測(cè)。另外，國(guó)家也發(fā)布了節(jié)能和新能源汽車(chē)的技術(shù)路線(xiàn)圖，這個(gè)路線(xiàn)圖也是描繪了我們國(guó)家未來(lái)15年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)藍(lán)圖。總體目標(biāo)就是要到2030年，新能源汽車(chē)逐漸成為主流汽車(chē)產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，分別提出2020年要達(dá)到7%，比前面2025提的要求還要更高一些。2025年新能源汽車(chē)達(dá)到20%，2030年達(dá)到40%。重點(diǎn)就是以中型及以中下車(chē)型規(guī)模化發(fā)展純電動(dòng)乘用車(chē)為主，實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)技術(shù)在家庭用車(chē)、公務(wù)用車(chē)、租賃服務(wù)以及短途用車(chē)等領(lǐng)域的推廣。另外，以緊湊型車(chē)規(guī)模化發(fā)展插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)為主，實(shí)現(xiàn)插電式混合動(dòng)力技術(shù)，在私人用車(chē)、公務(wù)用車(chē)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
電池行業(yè)，電池技術(shù)總體的思路，近期應(yīng)該還是在優(yōu)化現(xiàn)有的體系鋰離子動(dòng)力電池來(lái)滿(mǎn)足新能源汽車(chē)規(guī)模化發(fā)展需求。另外以開(kāi)發(fā)新型的鋰離子動(dòng)力電池為重點(diǎn)，提升它的安全性、一致性和壽命等關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)，同步開(kāi)發(fā)新體系的動(dòng)力電池前瞻性的一些研發(fā)。中遠(yuǎn)期，就是在持續(xù)提升新型鋰離子電池的同時(shí)，重點(diǎn)研發(fā)新體系動(dòng)力電池，提升能量密度，大幅度降低成本，實(shí)現(xiàn)新體系動(dòng)力電池實(shí)用化和規(guī)模化。這是動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)、技術(shù)路徑和發(fā)展重點(diǎn)。能量密度也提出2020年純電動(dòng)350Wh/kg、2025年400Wh/kg、2030年要達(dá)到500Wh/kg，昨天大家都說(shuō)了，這也是一個(gè)希望的目標(biāo)，希望同行業(yè)共同去努力，最后的產(chǎn)業(yè)化也是要照這個(gè)方向去積極的開(kāi)發(fā)。另外，技術(shù)路徑，一個(gè)是加大新體系的電池開(kāi)發(fā)，提升關(guān)鍵材料和關(guān)鍵裝備，提高電池的安全性、壽命、一致性，加速動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和電池的回收再利用的技術(shù)。發(fā)展的重點(diǎn)技術(shù)有：動(dòng)力電池新材料、新體系，動(dòng)力電池安全性和長(zhǎng)壽命的一些技術(shù)，動(dòng)力電池設(shè)計(jì)和仿真技術(shù)，以及動(dòng)力電池及關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，還有大家要關(guān)注的梯次利用和資源回收利用。
鋰離子電池技術(shù)的發(fā)展更多的還是來(lái)自于電池材料創(chuàng)新研究與應(yīng)用進(jìn)展，通過(guò)新材料的開(kāi)發(fā)提高電池性能、提高質(zhì)量、降低成本、改善安全性，為滿(mǎn)足下游對(duì)電池能量密度的要求，主要一方面是通過(guò)采用高比能量的材料，另外一方面提高充電電壓，采用高電壓的材料。
鋰離子正極材料，就是要開(kāi)發(fā)高鎳的一些三元材料，比如不同體系的NCM的材料，另外像LiMnO4、LMFP等等，還有高電壓的一些正極材料，還有包括現(xiàn)有的三元材料性能的提升、成本的降低。負(fù)極材料，目前可能還主要是以硅極為主，但是要積極的開(kāi)發(fā)硅碳復(fù)合材料，包括提升碳酸鋰材料的性能，降低成本。另外要關(guān)注金屬鋰可控性的研究，包括其他新型材料的開(kāi)發(fā)。電極材料鋰可能還要研究一些電池的添加劑，包括石墨烯還有其他各種新型添加劑在這方面的應(yīng)用。
鋰離子電池電解液、隔膜對(duì)提升電池的性能和安全性越來(lái)越凸顯出重要性，電解液、添加劑、隔膜涂層是配合鋰離子電池提升電壓、維持壽命和保障安全的重要措施。電解液領(lǐng)域，主要圍繞功能性電解液的展開(kāi)，對(duì)添加劑的選擇，也是當(dāng)今電解液研究的重點(diǎn)，尤其是高電壓功能電解液為主。隔膜，主要是涂覆作為行業(yè)的重點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)，要依靠科技創(chuàng)新，要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)要積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，要從產(chǎn)能擴(kuò)張到體制增效上來(lái)，堅(jiān)持依靠創(chuàng)新走差異化、高端化發(fā)展之路。企業(yè)、大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)要走聯(lián)合發(fā)展之路，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，上下游緊密合作，形成不同形式的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，長(zhǎng)期合作，聯(lián)合攻關(guān)，相互尊重對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，還要通過(guò)制定協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。加快動(dòng)力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，要防止磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)大帶來(lái)的一些風(fēng)險(xiǎn)，要加快開(kāi)發(fā)三元體系的高比能量動(dòng)力電池，以滿(mǎn)足新能源汽車(chē)的要求。因?yàn)槟壳拔覀儎?dòng)力電池可能很多的都是受政策影響比較大，未來(lái)幾年市場(chǎng)更開(kāi)放以后，我想發(fā)展的方向應(yīng)該是高比能量的三元材料是大家要重點(diǎn)關(guān)注的，所以目前磷酸鐵鋰的產(chǎn)能還是過(guò)大，企業(yè)要注意所帶風(fēng)險(xiǎn)。
加快行業(yè)智能制造。新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，對(duì)電池的高安全性、高一致性、高合格率和低制造成本提出了更高的要求。今后，鋰離子電池制造發(fā)展的總體趨勢(shì)是，高品質(zhì)、高效性、高穩(wěn)定性和信息化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化，因此，我們鋰離子電池企業(yè)要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)自動(dòng)化和管理規(guī)范，加快實(shí)現(xiàn)鋰離子電池的智能制造。要實(shí)現(xiàn)鋰離子電池行業(yè)制造的智能化，首先要重視信息化、網(wǎng)絡(luò)化等等。
另外一方面，要高度重視動(dòng)力電池梯次利用和回收再利用。因?yàn)樾履茉雌?chē)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池退役漸成規(guī)模，因?yàn)槲也皇菆?bào)廢，我是退役，因?yàn)榇蟛糠蛛姵匦阅芸赡芩p到80%，可能還有很好的利用價(jià)值，尤其是隨著電池制造水平的提高，電池一致性提高，電池的梯次利用非常重要。要開(kāi)展梯次利用可能要了解電池的一些品質(zhì)和它的安全性能。因此，電池企業(yè)要建立大數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng)平臺(tái)，和對(duì)電池的一些檢測(cè)評(píng)價(jià)的方法。因?yàn)榇髷?shù)據(jù)包括單體電池研發(fā)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)、電池包的一些研發(fā)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、電池包車(chē)載運(yùn)行監(jiān)控的一些數(shù)據(jù)，要通過(guò)這些大數(shù)據(jù)對(duì)退役電池他的一些健康狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，來(lái)確定電池是否進(jìn)入梯次利用，還是報(bào)廢回收。要實(shí)現(xiàn)梯次利用，就是要重視單體電池的電池包的標(biāo)準(zhǔn)化工作。我覺(jué)得從國(guó)家層面，很短的時(shí)間內(nèi)要實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化的話(huà)，可能還是比較難，但是再一個(gè)企業(yè)內(nèi)部，要盡可能的采用較小規(guī)格的單體電池，這樣既可以提高生產(chǎn)的自動(dòng)化水平，也可以降低成本和提高一致性，也便于今后梯次利用時(shí)拆解和重組。因此在動(dòng)力電池設(shè)計(jì)階段，就要為今后的梯次利用和拆解做好準(zhǔn)備。
最后我的結(jié)束語(yǔ)，鋰離子電池市場(chǎng)未來(lái)應(yīng)該還是很廣闊，但是鋰電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)很激烈。未來(lái)五年，在傳統(tǒng)的汽車(chē)市場(chǎng)年增長(zhǎng)率大概在10%左右，但是新能源汽車(chē)應(yīng)該會(huì)在50%以上，而儲(chǔ)能市場(chǎng)最近幾年可能還是再一個(gè)培育階段，大概在20%的增長(zhǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在進(jìn)入一個(gè)新常態(tài)的大趨勢(shì)下，我想鋰電行業(yè)整合也會(huì)持續(xù)的進(jìn)行，只有擁有技術(shù)積累、有足夠的資金支撐、理性市場(chǎng)定位和對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)的產(chǎn)生，才能在未來(lái)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)、贏得市場(chǎng)。希望不要盲目的進(jìn)入鋰離子電池行業(yè)，因?yàn)槲覀儑?guó)內(nèi)鋰電企業(yè)數(shù)量很多，尤其今天是動(dòng)力電池為主，昨天也講了配套的動(dòng)力電池，去年大概有150多家，今年大概也有160家左右。所以未來(lái)真正能夠生存下來(lái)的企業(yè)，可能不會(huì)很多，所以我們要慎重的進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。
謝謝大家！
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