601168:西部礦業(yè)關(guān)于受讓控股股東西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司所持青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司3.64%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告
證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱：西部礦業(yè) 編號(hào)：臨 2020-037 西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于受讓控股股東西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司所持青海 甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 3.64%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交 易公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 公司擬以甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司（下稱“甘河建設(shè)”）3.64%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值17,190.09萬(wàn)元，受讓控股股東西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“西礦集團(tuán)”）持有的甘河建設(shè)3.64%股權(quán)。 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 過(guò)去12個(gè)月與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相關(guān)的交易累計(jì)2次，金額為15,293.04萬(wàn)元。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 為進(jìn)一步整合資源，加強(qiáng)公司對(duì)甘河建設(shè)監(jiān)管效率，公司擬以聘請(qǐng)的具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司以 2019 年 12 月31 日為基準(zhǔn)日出具的《西部礦業(yè)股份有限公司擬收購(gòu)西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司持有青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 3.64%的股權(quán)涉及青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)字（2020）第 0915號(hào)）中確認(rèn)的評(píng)估值 472,255.24 萬(wàn)元為參考依據(jù)，對(duì)應(yīng)的西礦集團(tuán)持有甘河建設(shè) 3.64%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為 17,190.09 萬(wàn)元，現(xiàn)金收購(gòu)甘河建設(shè) 3.64%股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅境钟懈屎咏ㄔO(shè) 5.44%股權(quán)。 西礦集團(tuán)持有公司 29.99%股權(quán)，為公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)收購(gòu)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。 至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易高于 3000 萬(wàn)元以上，但未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上。 二、關(guān)聯(lián)方介紹 1. 關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹 西礦集團(tuán)持有公司 29.99%股權(quán)，為公司控股股東。 2. 關(guān)聯(lián)人基本情況 公司名稱：西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 成立日期：2000 年 5 月 8 日 企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：青海省西寧市五四大街 56 號(hào) 注冊(cè)資本：160,000 萬(wàn)元人民幣 法定代表人：張永利 營(yíng)業(yè)期限：2000 年 5 月 8 日至 2050 年 5 月 7 日 經(jīng)營(yíng)范圍：投資和經(jīng)營(yíng)礦產(chǎn)資源及能源項(xiàng)目（國(guó)家法律法規(guī)所禁止的除外，涉及資質(zhì)證和許可證經(jīng)營(yíng)的除外）；經(jīng)營(yíng)國(guó)家禁止和指定公司經(jīng)營(yíng)以外的進(jìn)出口商品；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)；商品貿(mào)易（涉及許可證經(jīng)營(yíng)的除外） 截至 2019 年 12 月 31 日，西礦集團(tuán)資產(chǎn)總額 6,137,959.98 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 1,547,406.45 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 3,921,928.25 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 133,776.38 萬(wàn)元，凈 利潤(rùn) 109,282.16 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。 三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況 （一）交易標(biāo)的 1. 交易標(biāo)的名稱和類別：西礦集團(tuán)持有的甘河建設(shè) 3.64%股權(quán)。 2. 交易標(biāo)的權(quán)屬狀況說(shuō)明 本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。 （二）交易標(biāo)的公司基本情況 1. 甘河建設(shè)基本情況 公司名稱：青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 成立日期：2006 年 04 月 06 日 注冊(cè)資本：333,485.20 萬(wàn)元 法定代表人：楊學(xué)英 注冊(cè)地址：西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)甘河工業(yè)園 經(jīng)營(yíng)范圍：園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資業(yè)務(wù)咨詢、綠化及環(huán)保工程建設(shè)、水電暖氣等供應(yīng)及服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷售（憑許可證經(jīng)營(yíng)）；土地開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 2. 甘河建設(shè)股權(quán)結(jié)構(gòu) （1）截止目前，甘河建設(shè)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 出資金額 出資方式 持股比例 （萬(wàn)元） 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資控股集 167,109.70 貨幣 50.11% 團(tuán)有限公司 青海西經(jīng)開(kāi)投平滑發(fā)展基金（有 147,140.00 貨幣 44.12% 限合伙） 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 12,124.79 土地使用權(quán) 3.64% 西部礦業(yè)股份有限公司 6,010.71 貨幣 1.80% 國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司 1,100.00 貨幣 0.33% 合計(jì) 333,485.20 100% （2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甘河建設(shè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 出資金額 出資方式 持股比例 （萬(wàn)元） 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資控股集 167,109.70 貨幣 50.11% 團(tuán)有限公司 青海西經(jīng)開(kāi)投平滑發(fā)展基金（有 147,140.00 貨幣 44.12% 限合伙） 西部礦業(yè)股份有限公司 18,135.50 貨幣 5.44% 國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司 1,100.00 貨幣 0.33% 合計(jì) 333,485.20 100% 3. 甘河建設(shè)最近一年及一期財(cái)務(wù)指標(biāo) （1）截止 2019 年 12 月 31 日主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表（經(jīng)審計(jì)） 單位：萬(wàn)元 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 1,148,801.29 417,039.92 917.65 27.01 20.26 （2）截止 2020 年 6 月 30 日主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表（未經(jīng)審計(jì)） 單位：萬(wàn)元 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 1,090,249.47 417,791.41 533.93 751.48 751.48 4. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 甘河建設(shè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要是代甘河工業(yè)園管委會(huì)在園區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)發(fā)土地、建設(shè)道路管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施以及征地拆遷安置等業(yè)務(wù)，尚未自主開(kāi)發(fā)銷售房地產(chǎn)。 經(jīng)營(yíng)模式主要為 BT 協(xié)議模式，甘河建設(shè)在建設(shè)期間代替甘河工業(yè)園管委會(huì)行使開(kāi)發(fā)建設(shè)職能，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行融資、建設(shè)、并承擔(dān)建設(shè)期間的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目竣工后，甘河建設(shè)將完工驗(yàn)收合格的項(xiàng)目移交給甘河工業(yè)園管委會(huì)，政府按約定總價(jià)（或計(jì)量總價(jià)加上合理回報(bào)）按比例分期償還甘河建設(shè)的融資和建設(shè)費(fèi)用。 5. 交易標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估情況 根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司以 2019 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日出具的 《西部礦業(yè)股份有限公司擬收購(gòu)西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司持有青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 3.64%的股權(quán)涉及青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)字（2020）第 0915 號(hào)）。該評(píng)估報(bào)告選定以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為甘河建設(shè)的全部權(quán)益價(jià)值的最終結(jié)論，確定了甘河建設(shè)的股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為 472,255.24 萬(wàn)元，增值額為 55,215.32 萬(wàn)元，增值率 13.24%。評(píng)估匯總情況詳見(jiàn)下表： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值 增減值 增值率% 流動(dòng)資產(chǎn) 1,059,317.93 1,074,728.12 15,410.19 1.45 非流動(dòng)資產(chǎn) 89,483.36 129,288.49 39,805.13 44.48 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 35,820.06 50,730.73 14,910.67 41.63 固定資產(chǎn) 17,093.01 21,213.74 4,120.73 24.11 在建工程 - - - 無(wú)形資產(chǎn) 960.80 338.72 -622.08 -64.75 無(wú)形資產(chǎn)―土地使用 - - - 權(quán) 其他 35,609.49 57,005.30 21,395.81 60.08 資產(chǎn)總計(jì) 1,148,801.29 1,204,016.61 55,215.32 4.81 流動(dòng)負(fù)債 503,623.48 503,623.48 - - 非流動(dòng)負(fù)債 228,137.89 228,137.89 - - 負(fù)債總計(jì) 731,761.37 731,761.37 - - 凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益） 417,039.92 472,255.24 55,215.32 13.24 6. 本次交易的作價(jià)情況 各方一致同意，本次受讓西礦集團(tuán)持有的甘河建設(shè) 3.64%價(jià)格定價(jià)以公司聘請(qǐng)的具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司以 2019年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日出具的《西部礦業(yè)股份有限公司擬收購(gòu)西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司持有青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 3.64%的股權(quán)涉及青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（天興評(píng)報(bào)字（2020）第 0915 號(hào)）中確認(rèn)的評(píng)估值 472,255.24 萬(wàn)元為參考依據(jù)，對(duì)應(yīng)的西礦集團(tuán)持有甘河建設(shè) 3.64%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為 17,190.09 萬(wàn)元，經(jīng)雙方協(xié)商確定上述股權(quán)的交易價(jià)格為 17,190.09 萬(wàn)元。 四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排 （一）合同主體： 受讓方（甲方）：西部礦業(yè)股份有限公司 轉(zhuǎn)讓方（乙方）：西礦
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