盤點|2017正極材料篇：年產(chǎn)30萬噸 低端同質(zhì)化 高端猶不足
2017年已近尾聲，這一年正極材料企業(yè)的擴張轟轟烈烈，各技術(shù)路線的占比此消彼長，正極材料領(lǐng)域發(fā)生了深刻的變化。
在新能源汽車動力電池的結(jié)構(gòu)單元中，電芯成本占電池系統(tǒng)成本的70%左右，而正極材料成本又占電芯成本的30%～40%，足見正極材料在電池系統(tǒng)中的分量。目前，主要的正極材料有三元、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈷酸鋰等，前兩者已是當下正極材料的主流，且三元材料在2017年的表現(xiàn)尤為亮眼。
正極材料如人生 三元遇冷后走熱
在所有正極材料中，三元材料這兩年的遭遇頗具戲劇性。2016年1月，三元電池被禁止在電動客車上使用；2017年1月1日起，在補交第三方檢測報告后，三元電池客車可以新申請《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。三元電池在客車上解禁后，便迎來了春天。
同時，隨著新能源乘用車快速發(fā)展，能量密度更高、體積更小的三元鋰電池受到青睞，特別是“雙積分”政策腳步漸近，國內(nèi)新能源汽車市場將迎來新一輪爆發(fā)期，市場對三元鋰電池的需求將進一步加大。
2017年，有兩個新布局三元電池的企業(yè)令人印象深刻：一個是比亞迪，另一個是銀隆新能源。
比亞迪曾是磷酸鐵鋰技術(shù)路線的堅定踐行者，目前已向三元轉(zhuǎn)型。2017年8月，比亞迪與合肥國軒高科等共同設(shè)立合資公司，從事鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體項目，比亞迪正式向三元材料方面布局。2017年年底，比亞迪電池總產(chǎn)能達到16GWh，其中磷酸鐵鋰10GWh，三元6GWh；2018年年底，比亞迪電池總產(chǎn)能將達到26GWh，其中三元16GWh。比亞迪方面透露，從2018年開始，除商用車外，其它所有新車型都將采用三元電池。
銀隆新能源有限公司電池研究院副總工程師詹世英博士表示，三元材料將是銀隆新能源未來開發(fā)的一個重點。銀隆新能源是為鈦酸鋰電池技術(shù)路線搖旗吶喊最為賣力的一家企業(yè)，然而，新能源汽車補貼政策對動力電池能量密度的要求日漸提高，為了滿足市場的不同需求，銀隆新能源開始將目光投向新的電池技術(shù)。
2017年，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會（以下簡稱“動力電池應(yīng)用分會”）對國內(nèi)50家主流電池企業(yè)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，布局三元電池的企業(yè)占比高達約94%。從2017年全球主要電池企業(yè)1-11月的動力電池裝機量看，三元及復(fù)合材料電池累計裝機量達12.09GWh，占比高達48.2%。
資料來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會行業(yè)研究部
高鎳三元材料達量產(chǎn)水平 中小企業(yè)將遭淘汰
高克容量、高電壓正極材料是未來動力電池市場的需求。提高三元材料中鎳含量，同時降低鈷含量，能夠在提高材料克容量同時降低原材料成本，因此高鎳三元材料是提升正極材料企業(yè)附加值的關(guān)鍵，也是正極材料企業(yè)的競爭高地。
據(jù)了解，2017年國內(nèi)僅有少數(shù)幾家正極材料企業(yè)實現(xiàn)高鎳三元材料的量產(chǎn)：當升科技、長遠鋰科等實現(xiàn)了NCM622的量產(chǎn)，寧波金和鋰電實現(xiàn)了NCM811的量產(chǎn)。桑頓新能源電芯系統(tǒng)部總經(jīng)理婁忠良博士對電池中國網(wǎng)表示，2018年3~4月份，桑頓新能源NCA高鎳材料將開始量產(chǎn)，產(chǎn)能約1.4萬噸。此外，杉杉股份、貝特瑞也已具備NCA811的量產(chǎn)條件。然而對于大部分企業(yè)來說，NCM811/NCA811等高鎳材料還處于開發(fā)階段。
目前，國內(nèi)正極材料領(lǐng)域低端產(chǎn)品競爭比較激烈，毛利率較低；高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，競爭者少，毛利率較高。低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，其市場將被高端產(chǎn)品進一步擠壓，這樣的中小規(guī)模企業(yè)面臨被淘汰風險。
企業(yè)加碼正極材料 2017年產(chǎn)量將達30萬噸
在新能源汽車動力電池裝機量的帶動下，2017年正極材料企業(yè)加大了產(chǎn)能擴張的步伐，做了大量的資金投入，布局力度不斷加大，一些正極材料企業(yè)迎來利好。
比如，2017年杉杉股份得益于正極材料的需求增長，業(yè)績大幅提升。杉杉股份2016年正極材料產(chǎn)能約3.3萬噸，銷量1.9萬噸。據(jù)悉，杉杉股份2017年正極材料將新增1萬噸產(chǎn)能，銷量有望達到3萬噸，同比增長約58%。
當升科技投資建設(shè)的“江蘇當升二期工程新型動力鋰電正極材料生產(chǎn)線技改擴建項目”，第一階段總投資1.04億元，年產(chǎn)2000噸鋰電正極材料。
桑頓新能源是2017年正極材料領(lǐng)域的“黑馬”。公司當前正極材料產(chǎn)能3萬噸，其中NCM三元14000噸，NCA三元6000噸，磷酸鐵鋰6000噸，錳酸鋰4000噸。據(jù)了解，2018年桑頓新能源將繼續(xù)加碼正極材料，明年的總產(chǎn)能將達5.2萬噸。
據(jù)電池中國網(wǎng)對2017年正極材料領(lǐng)域布局情況的不完全統(tǒng)計，向正極材料領(lǐng)域進軍的除了材料領(lǐng)域企業(yè)之外，還有來自礦產(chǎn)、鋰電池生產(chǎn)等領(lǐng)域的企業(yè)。由于鋰電正極材料項目從開工建設(shè)到竣工投產(chǎn)，中間需要一個建設(shè)周期，因此2017年開始布局的項目，需要等到2018年或更遠的未來才能真正釋放產(chǎn)能。下面統(tǒng)計的部分項目供了解。
資料來源：電池中國網(wǎng)綜合
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會預(yù)計，2017年我國鋰離子電池正極材料的產(chǎn)量將達到30萬噸左右，與2016年相比增長約39%。而從產(chǎn)能上看，正極材料排名前20家生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能可達到30萬噸。根據(jù)各公司的規(guī)劃，2018年產(chǎn)能將實現(xiàn)40%以上的增長。
總之，2017年正極材料領(lǐng)域的現(xiàn)狀是：三元材料炙手可熱，高鎳三元嶄露頭角，總體產(chǎn)能大幅增加。隨著下游對新能源汽車動力電池性能要求的提高，目前，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的高端正極材料難以滿足不斷增加的市場需求，布局高端正極材料應(yīng)該是業(yè)內(nèi)企業(yè)下一步努力的方向。
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