601011:寶泰隆2019年年度股東大會會議資料
寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會 會議資料 (601011) 二 O 二 O 年六月一日 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股東大會會議日程 一、現(xiàn)場會議召開時間：2020年6月1日（星期一）14:30 二、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及投票時間：通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票起止時間自2020年6月1日至2020年6月1日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00 三、現(xiàn)場會議召開地點：黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路16號寶泰隆新材料股份有限公司五樓會議室 四、會議召集人：公司董事會 五、會議主持人：董事長焦云先生 六、會議召開方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 七、與會人員 （一）截止2020年5月26日（星期二）交易收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東 （二）公司董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員 （三）公司聘請的律師 （四）公司董事會邀請的其他人員 八、會議議程 （一）參加現(xiàn)場會議的董事、監(jiān)事、高級管理人員、到會股東及股東代理人簽到登記 （二）14:30現(xiàn)場會議正式開始，董事會秘書報告股東現(xiàn)場到會情況 （三）會議主持人宣布股東大會開始，宣讀議案 （四）介紹現(xiàn)場出席情況，會議登記終止，宣布到會的有表決權(quán)股份數(shù) （五）股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答提問 （六）宣布記票人、監(jiān)票人名單 （七）現(xiàn)場會議表決 （八）統(tǒng)計表決結(jié)果，宣布現(xiàn)場表決結(jié)果 （九）網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后統(tǒng)計最后表決結(jié)果 （十）見證律師宣讀法律意見書 （十一）宣讀會議決議，出席會議的董事等簽署會議記錄、決議 （十二）主持人宣布會議閉幕 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股東大會會議須知 為確保公司本次會議的順利召開，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定大會須知如下，望出席股東大會的全體人員遵守執(zhí)行： 一、股東參加股東大會，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東權(quán)益； 二、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東參加股東大會，應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其它股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序； 三、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，應(yīng)在辦理會議登記手續(xù)時出示或提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、加蓋法人公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（法人股東）、授權(quán)委托書（股東代理人）、持股憑證等文件； 四、出席大會的股東依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利，但需由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答； 五、本次股東大會召開期間，股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)先在證券部登記；股東臨時要求發(fā)言或提問的，需先向會議主持人提出口頭申請，經(jīng)同意后方可發(fā)言或提問； 六、為確保大會正常進(jìn)行，每位股東發(fā)言次數(shù)原則上不得超過3次，每次發(fā)言時間原則上不超過5分鐘，在股東大會進(jìn)入表決程序時，股東不得再進(jìn)行發(fā)言或提問； 七、為保證會議的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實維護(hù)與會股東（或股東代理人）的合法權(quán)益，除出席會議的股東（或股東代表）、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的中介機構(gòu)以及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人進(jìn)入會場； 八、為保持會場秩序，在會場內(nèi)請勿大聲喧嘩，對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)予以制止，并及時報告有關(guān)部門予以查處；會議期間請關(guān)閉手機或?qū)⑵湔{(diào)至振動狀態(tài)。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案一： 關(guān)于修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 各位股東： 由于公司 2017 年限制性股票激勵計劃的激勵對象孫明君先生已當(dāng)選公司監(jiān)事，根據(jù)《寶泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，孫明君已不具備激勵對象資格，公司對孫明君先生已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計 540,000 股進(jìn)行回購注銷，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中登公司”）辦理完畢回購注銷手續(xù)，中登公司已于 2020 年 1 月 14 日對上述股份完成注銷業(yè)務(wù)，公司總股本由 1,610,934,597 股 變更為 1,610, 394,597 股，因此，董事會須修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《章程》”）中相應(yīng)條款，具體修訂內(nèi)容如下： 原《章程》中第六條 公司注冊資本為人民幣 1,610,934,597 元。 現(xiàn)修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 1,610, 394,597 元。 原《章程》中第十八條 公司總股本為 1,610,934,597 股。公司成 立時發(fā)起人股份 290,000,000 股。 現(xiàn)修改為：第十八條 公司總股本為 1,610, 394,597 股。公司成立 時發(fā)起人股份 290,000,000 股。 原《章程》中第十九條 公司股份總數(shù)為 1,610,934,597 股，全部 為普通股。 現(xiàn)修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 1,610, 394,597 股，全部為 普通股。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十七次會議審議通過，具體詳見公司披露的臨 2020-015 號公告，董事會提請股東大會授權(quán)公司綜合部具體辦理相關(guān)工商變更登記事宜，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案二： 關(guān)于公司 2019 年度董事會工作報告的議案 各位股東： 根據(jù)公司 2019 年度的實際經(jīng)營情況，公司董事會編制了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度董事會工作報告》，具體內(nèi)容詳見附件一。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 附件一： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度董事會工作報告 一、經(jīng)營情況討論與分析 2019 年公司定向施策，精準(zhǔn)發(fā)力，堅持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，深入挖掘管理潛力，準(zhǔn)確把握市場動態(tài)，切實加強成本管理，全力加大原料煤采購和產(chǎn)品銷售力度。2019 年生產(chǎn)焦炭133.25 萬噸，完成全年生產(chǎn)計劃，采購精煤 148.13 萬噸，確保了原料煤的供應(yīng)，提高了精 細(xì)化管理水平。生產(chǎn)甲醇 17.33 萬噸（其中穩(wěn)定輕烴項目生產(chǎn)甲醇 6.54 萬噸），銷售 15.47 萬噸（其中銷售穩(wěn)定輕烴項目生產(chǎn)的甲醇 5.30 萬噸），基本實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。生產(chǎn)針狀焦 2.85萬噸，實現(xiàn)銷售收入 1.23 億元，同比增長 14.14%，銷售占比逐年提升，轉(zhuǎn)型升級邁入新臺 階。全年生產(chǎn)電力 4.19 億度，同比增長 28.13%，供熱 303.97 萬吉焦，同比增長 14.07%。 2019 年公司加強了環(huán)境治理工作，對設(shè)備進(jìn)行了升級改造，種值樹木 33.6 萬株，實現(xiàn)“保護(hù)環(huán)境、綠色發(fā)展”，科技工作取得新成績，全年累計申報專利 22 項，研發(fā)費用較上年同期增加 801.23 萬元。公司建設(shè)的馬場礦區(qū)修路、通電工作取得取階段性成果，前期手續(xù)辦理工作進(jìn)展順利，大雁煤礦加快建設(shè)進(jìn)度，東輝煤礦正辦理探轉(zhuǎn)采手續(xù)，礦區(qū)審批工作取得新成果。 二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況 2019 年，公司累計完成掘進(jìn)進(jìn)尺 2,062 延米；采購原煤 45.15 萬噸，精煤 148.13 萬噸； 入洗原煤 108.63 萬噸；生產(chǎn)精煤 47.43 萬噸，焦炭 133.25 萬噸，甲醇公司生產(chǎn)甲醇 10.79 萬噸，穩(wěn)定輕烴項目生產(chǎn)甲醇 6.54 萬噸；加工煤焦油 9.92 萬噸，生產(chǎn)精制洗油 3.44 萬噸， 針狀焦 2.85 萬噸；發(fā)電 4.19 億度；供熱 303.97 萬吉焦；公司累計銷售焦炭 113.37 萬噸，焦 粉 6.18 萬噸，焦粒 2,270 噸；洗沫煤 1.68 萬噸；粗苯 1.49 萬噸；銷售甲醇公司甲醇 10.17 萬噸、穩(wěn)定輕烴項目生產(chǎn)的甲醇 5.30 萬噸；1#精制洗油 2.97 萬噸，2#精制洗油 901 噸，瀝 青調(diào)和組分 2.63 萬噸；煅前針狀焦 10,700 噸，煅后針狀焦 2,986 噸，上網(wǎng)電量 0.52 億度。 2019 年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 2,725,523,206.67 元，同比下降 23.46%；利潤總額 97,349,057.75 元，同比下降 78.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 70,410,524.49 元，同比下降 79.32%；歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 60,596,244.63 元，同比下降83.72%。 (一) 主營業(yè)務(wù)分析 1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%） 營業(yè)收入 2,725,523,206.67 3,560,926,847.32 -23.46% 營業(yè)成本 2,311,191,523.98 2,596,633,226.13 -10.99% 銷售費用 56,249,787.75 61,175,217.35 -8.05% 管理費用 160,582,969.12 250,770,346.22 -35.96% 研發(fā)費用 13,402,725.63 5,390,442.75 148.64% 財務(wù)費用 54,731,836.58 67,275,556.72 -18.65% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 218,350,896.56 429,527,440.25 -49.16% 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -321,939,152.83 -298,547,900.32 不適用 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -168,449,890.60 -508,927,683.80 不適用 2. 收入和成本分析 （1）營業(yè)收入 2019 年 2018 年 增減變動 增減變動率 產(chǎn)品 銷量（噸） 單價 金額 銷量（噸） 單價（元） 金額 小計 銷量影響 價格影響 銷量 單價 （元） （萬元） （萬元） (萬元） (萬元） (萬元） 焦炭（含焦粉、 焦粒） 1,197,807.05 1,661.78 199,049.46 1,422,282.04 1,848.26 262,875.21 -63,825.76 -37,302.86 -26,522.90 -15.78% -10.09% 洗沫 16,791.00 523.87 879.62 370,742.64 504.54 18,705.62 -17,825.99 -18,542.35 716.36 -95.47% 3.83% 粗苯 14,899.92 3,047.14 4,540.21 18,390.02 3,993.51 7,344.08 -2,803.86 -1,063.48 -1,740.38 -18.98% -23.70% 甲醇 101,669.78 1,844.84 18,756.41 95,221.96 2,348.94 22,367.05 -3,610.64 1,189.52 -4,800.16 6.77% -21.46% 1#精制洗油 29,678.41 4,280.62 12,704.21 26,670.90 4,455.03 11,881.96 822.25 1,287.40 -465.15 11.28% -3.91% 2#精制洗油 901.18 3,462.89 312.07 1,034.90 3,482.21 360.37 -48.30 -46.31 -2.00 -12.92% -0.55% 瀝青調(diào)和組分 26,291.11 2,171.74 5,709.75 15,082.11 2,729.25 4,116.28 1,593.47 2,434.31 -840.84 74.32% -20.43% 煅前焦 10,699.84 8,915.21 9,539.13 6,155.19 7,790.59 4,795.26 4,743.87 4,051.65 692.22 73.83% 14.44% 煅后焦 2,986.00 9,409.29 2,809.62 3,950.80 15,247.86 6,024.12 -3,214.51 -907.81 -2,306.70 -24.42% -38.29% 暖氣 2,884,487.00 32.04 9,242.14 2,595,236.00 32.84 8,522.99 719.15 926.78 -207.64 11.15% -2.44% 電力 111,521,599.00 0.32 3,574.66 77,875,720.00 0.31 2,424.67 1,149.99 1,078.47 71.52 43.20% 2.95% 其他 5,435.05 6,675.08 -1,240.03 合計 272,552.32 356,092.68 -83,540.36 本期營業(yè)收入較上年同期減少了 23.46%，主要原因是主營產(chǎn)品焦炭產(chǎn)品銷量減少、價 格下降，沫煤產(chǎn)品銷量減少及甲醇產(chǎn)品銷售減少所致。 （2）營業(yè)成本 2019年 2018年 增減變動 增減變動率 產(chǎn)品 銷量（噸） 單位成 金額（萬 銷量（噸） 單位成本 金額（萬元） 小計 銷量影響 成本影響 銷量 單位成 本（元） 元） （元） （萬元） (萬元） (萬元） 本 焦炭（含焦粉、 焦粒） 1,197,807.05 1,607.50 192,547.41 1,422,282.04 1,474.82 209,761.23 -17,213.81 -36,084.34 18,870.53 -15.78% 9.00% 洗沫 16,791.00 619.55 1,040.28 370,742.64 438.40 16,253.20 -15,212.92 -21,928.98 6,716.06 -95.47% 41.32% 粗苯 14,899.92 423.87 631.57 18,390.02 366.47 673.95 -42.38 -147.94 105.56 -18.98% 15.66% 甲醇 101,669.78 842.02 8,560.75 95,221.96 652.93 6,217.36 2,343.40 542.92 1,800.48 6.77% 28.96% 1#精制洗油 29,678.41 1,550.85 4,602.67 26,670.90 1,517.47 4,047.23 555.44 466.42 89.02 11.28% 2.20% 2#精制洗油 901.18 1,266.52 114.14 1,034.90 1,100.23 113.86 0.27 -16.94 17.21 -12.92% 15.11% 瀝青調(diào)和組分 26,291.11 923.15 2,427.06 15,082.11 1,003.22 1,513.07 913.99 1,034.76 -120.77 74.32% -7.98% 煅前焦 10,699.84 2,433.77 2,604.10 6,155.19 2,134.69 1,313.94 1,290.16 1,106.07 184.10 73.83% 14.01% 煅后焦 2,986.00 4,081.26 1,218.66 3,950.80 4,266.64 1,685.66 -467.00 -393.76 -73.24 -24.42% -4.34% 暖氣 2,884,487.00 29.89 8,621.56 2,595,236.00 28.79 7,471.39 1,150.18 864.55 285.62 11.15% 3.82% 電力 111,521,599.00 0.22 2,463.14 77,875,720.00 0.24 1,850.91 612.23 743.13 -130.89 43.20% -7.07% 其他 6,287.79 8,761.52 -2,473.72 合計 231,119.15 259,663.32 -28,544.17 本期營業(yè)成本較上年同期減少了 10.99%，主要原因是主營產(chǎn)品焦炭產(chǎn)品、沫煤產(chǎn)品銷量 減少所致。 （3）原煤、精煤成本 成本上升的主要原因：○1 、受煤礦整治整合政策影響，原煤緊張，外購原煤成本上升； 本期原料采購結(jié)構(gòu)變化，2019 年以采購精煤為主，精煤采購比例為 76.64%，原煤采購比例 23.36%，2018 年以采購原煤為主，原煤采購比例 66.14%，精煤采購比例 33.86%；○2 、2019 年公司煤礦處于整合建設(shè)階段尚未投入生產(chǎn)，洗煤廠用的原料煤全部外購，使得洗出的精煤 成本比用自產(chǎn)原料煤生產(chǎn)的精煤成本高；○3 、2018 年末原煤價格處于兩年來最高峰，公司 儲備的高價庫存原煤在報告期內(nèi)逐漸稀釋，洗出的精煤成本較上年同期上升。○4 、自產(chǎn)精煤 受原煤采購困難影響，產(chǎn)能利用率不足，導(dǎo)致公司自產(chǎn)精煤單位成本大幅提高。 （4）產(chǎn)品毛利及毛利率 2019年 2018年 增減變動 毛利影響因素 產(chǎn)品 銷售收入（萬 銷售成本 毛利（萬 銷售收入 銷售成本 毛利（萬 銷量影響 價格影響 成本影響 毛利率 毛利率 毛利（萬元） 毛利率 元） （萬元） 元） （萬元） （萬元） 元） （萬元） （萬元） （萬元） 焦炭（含焦粉、 焦粒） 199,049.46 192,547.41 6,502.05 3.27% 262,875.21 209,761.23 53,113.99 20.21% -46,611.94 -16.94% -4,196.80 -26,522.90 -15,892.24 洗沫 879.62 1,040.28 -160.66 -18.26% 18,705.62 16,253.20 2,452.41 13.11% -2,613.07 -31.37% -3,025.26 716.36 -304.17 粗苯 4,540.21 631.57 3,908.64 86.09% 7,344.08 673.95 6,670.13 90.82% -2,761.49 -4.73% -935.58 -1,740.38 -85.53 甲醇 18,756.41 8,560.75 10,195.65 54.36% 22,367.05 6,217.36 16,149.69 72.20% -5,954.04 -17.84% 768.52 -4,800.16 -1,922.40 1#精制洗油 12,704.21 4,602.67 8,101.54 63.77% 11,881.96 4,047.23 7,988.43 66.37% 113.10 -2.60% 748.30 -483.28 -151.91 2#精制洗油 312.07 114.14 197.93 63.43% 360.37 113.86 246.51 68.40% -48.58 -4.98% -31.59 -2.00 -14.99 瀝青調(diào)和組分 5,709.75 2,427.06 3,282.69 57.49% 4,116.28 1,513.07 2,603.21 63.24% 679.48 -5.75% 1,309.79 -840.84 210.53 煅前焦 9,539.13 2,604.10 6,935.03 72.70% 4,795.26 1,313.94 3,481.32 72.60% 3,453.71 0.10% 3,081.51 692.22 -320.02 煅后焦 2,809.62 1,218.66 1,590.95 56.63% 6,024.12 1,685.66 4,338.46 72.02% -2,747.51 -15.39% -496.16 -2,306.70 55.35 暖氣 9,242.14 8,621.56 620.57 6.71% 8,522.99 7,471.39 1,051.60 12.34% -431.03 -5.62% 94.06 -207.64 -317.46 電力 3,574.66 2,463.14 1,111.52 31.09% 2,424.67 1,850.91 573.76 23.66% 537.76 7.43% 278.79 71.52 187.45 其他 5,435.05 6,287.79 -852.75 -15.69% 6,675.08 8,761.52 -2,086.44 -31.26% 1,233.69 15.57% 合計 272,552.32 231,119.15 41,433.17 15.20% 356,092.68 259,663.32 96,429.36 27.08% -54,996.19 毛利本期較上年同期減少 54,996.19 萬元，主要是焦炭、甲醇、粗苯等產(chǎn)品毛利減少所 致，其中焦炭產(chǎn)品毛利減少 46,611.94 萬元（銷量下降減少毛利 4,196.80 萬元，價格下降減 少毛利 26,522.90 萬元，成本上升減少毛利 15,892.24 萬元）；甲醇產(chǎn)品毛利減少 5,954.04 萬 元（價格下降減少毛利 4,809.10 萬元，成本上升減少毛利 1,922.40 萬元）；粗苯產(chǎn)品毛利減 少 2,761.49 萬元（銷量下降減少毛利 935.58 萬元，價格下降減少毛利 1,740.38 萬元，成本 上升減少毛利 85.53 萬元）。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收入比上 營業(yè)成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 煤焦行業(yè) 1,999,290,832.51 1,935,876,949.77 3.17 -29.00 -14.35 減少16.56 個百分點 煤化工行業(yè) 430,821,634.90 167,687,708.02 61.08 -7.54 18.71 減少8.61 個百分點 熱電行業(yè) 128,583,154.83 111,258,101.64 13.47 17.30 19.17 減少1.36 個百分點 新材料行業(yè) 124,717,356.61 39,817,453.60 68.07 13.97 29.41 減少3.81 個百分點 其他 31,253,706.50 47,895,060.65 -53.25 -2.86 0.43 減少5.02 個百分點 主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收入比上 營業(yè)成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 焦炭 1,990,494,583.83 1,925,474,131.05 3.27 -24.28 -8.21 減少16.93 個百分點 沫煤 8,796,248.68 10,402,818.72 -18.26 -95.30 -93.60 減少31.37 個百分點 甲醇 187,564,079.41 85,607,530.54 54.36 -16.14 37.69 減少17.84 個百分點 燃料油及瀝 187,260,270.43 71,438,689.59 61.85 14.47 25.90 減少3.46 個百分點 青調(diào)和組分 電力 35,746,570.02 24,631,404.68 31.09 47.43 33.08 增加7.43 個百分點 供熱 92,421,351.50 86,215,628.13 6.71 8.44 15.39 減少5.63 個百分點 針狀焦系列 123,487,474.02 38,227,651.47 69.04 14.14 27.44 減少3.24 個百分點 其他 88,896,107.46 60,537,419.50 31.90 -20.14 -13.96 減少4.89 個百分點 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收入比上 營業(yè)成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 黑龍江省 1,240,584,637.13 924,966,370.85 25.44 22.59 72.21 減少21.48 個百分點 吉林省 122,417,698.73 126,442,747.92 -3.29 6.67 53.86 減少31.68 個百分點 遼寧省 1,230,491,319.69 1,173,681,570.31 4.62 -45.59 -37.44 減少12.42 個百分點 其他地區(qū) 121,173,029.80 77,444,584.60 36.09 -15.74 -0.33 減少10.23 個百分點 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說明 1、分行業(yè) 新材料行業(yè)：本期新材料行業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)成本較上年大幅度增加的主要原因是本期 針狀焦系列產(chǎn)品銷量增加，銷售收入、銷售成本增加所致。 2、分產(chǎn)品 （1）焦炭產(chǎn)品：本期營業(yè)收入較上年同期減少了 24.28%，主要原因是銷售數(shù)量較上年 同期減少 15.78%，同時銷售價格較上年同期下降 10.09%所致； （2）沫煤產(chǎn)品：本期營業(yè)收入較上年同期減少了 95.30%、本期營業(yè)成本較上年同期減 少了 93.60%，主要原因是本期原煤緊張采購量減少，導(dǎo)致原煤入洗量減少，沫煤產(chǎn)量相應(yīng) 減少；同時為保障電廠正常發(fā)電、居民正常供熱，最終減少沫煤對外銷售量。沫煤毛利率較 上年同期減少 31.37 個百分點，主要原因本期原煤入洗量不足及原煤成本上升導(dǎo)致沫煤單位 成本上升； （3）甲醇產(chǎn)品：本期較上年同期營業(yè)收入減少 16.14%，主要原因是甲醇產(chǎn)品的銷售價 格較上年同期下降所致，銷售價格下降 21.46%；本期營業(yè)成本較上年同期上升 37.69%，主 要原因是甲醇產(chǎn)品的銷售數(shù)量較上年同期增長 6.77%，同時單位成本增長 28.96%所致，單 位成本增加是因為本年度生產(chǎn)甲醇時購買部分甲醇公司之外的氧氣； （4）精制洗油及瀝青調(diào)和組分： 本期營業(yè)收入較上年同期增長了 14.47%，營業(yè)成本 較上年同期增長了 25.9%，主要原因是精制洗油的銷量增長 10.37%，瀝青調(diào)和組分的銷量 增長 74.32%； （5）電力：本期營業(yè)收入較上年同期增長了 47.43%、營業(yè)成本較上年同期增長了 33.08%，主要原因是本期對外銷售電量增加所致； （6）針狀焦產(chǎn)品：本期較上年同期營業(yè)收入增加 14.14%、營業(yè)成本較上年同期增長了 27.44%，主要原因是本期針狀焦系列產(chǎn)品銷售量增加，銷量較上年同期增長 35.42%，銷售 收入、銷售成本增加。 3、分地區(qū) 公司產(chǎn)品全部在國內(nèi)銷售，主要集中在東北三省，其他區(qū)域占比極少，公司電力主要銷 售給國家電網(wǎng)公司，熱力產(chǎn)品全部在黑龍江當(dāng)?shù)劁N售，焦炭主要在黑龍江省和遼寧省銷售， 化工產(chǎn)品主要在黑龍江省、吉林省和遼寧省銷售。 產(chǎn)銷量情況分析表 主要產(chǎn)品 單位 生產(chǎn)量 銷售量 庫存量 生產(chǎn)量 銷售量 庫存量 比上年 比上年 比上年 增減 增減 增減 （%） （%） （%） 焦炭、焦 噸 1,332,486.73 1,197,807.05 86,095.24 -11.79 -15.78 -38.36 粉、焦粒 沫煤 噸 315,552.00 16,791.00 175,272.43 -52.69 -95.47 -3.03 粗苯 噸 14,671.82 14,899.92 349.49 -21.47 -18.98 -39.49 甲醇 噸 107,884.90 注1 101,669.78 注2 6,951.29 注3 10.55 6.77 844.25 精制洗油 噸 34,441.60 30,599.43 9,922.77 10.44 11.12 58.33 瀝青調(diào)和 噸 77,973.53 26,291.11 993.97 7.04 74.32 278.15 組分 電力 度 349,374,967.00 111,521,599.00 0.00 6.89 43.20 - 供熱 吉焦 3,039,734.00 2,884,487.00 0.00 14.07 11.15 - 針狀焦系 噸 28,510.00 13,685.84 21,710.57 -21.81 35.42 77.24 列產(chǎn)品 注 1：輕烴項目試生產(chǎn)階段生產(chǎn)的 65,396.96 噸甲醇，未記入本期生產(chǎn)量； 注 2：輕烴項目試生產(chǎn)階段生產(chǎn)的甲醇對外銷售 53,033.56 噸，未記入本期銷售量，銷 售收入沖減了在建工程。 注 3：輕烴項目試生產(chǎn)階段生產(chǎn)的甲醇庫存量 12,363.40 噸，未記入本期庫存量； 產(chǎn)銷量情況說明： 1、焦炭（含焦粉、焦粒）的庫存量較上年同期減少 38.36%，主要原因：公司加大產(chǎn)品銷售力度，同時輕烴項目試生產(chǎn)期間使用部分焦炭、焦粒做為原料。 2、沫煤產(chǎn)量較上年同期減少 52.69%，沫煤銷量較上年同期減少 95.47%，主要原因：本期原煤緊張，入洗原煤量減少，同時為保障電廠正常發(fā)電、居民正常供熱減少沫煤對外銷售； 3、甲醇庫存量較上年同期增加 844.25%，主要原因：本期甲醇產(chǎn)量增幅較大，庫存增加，同時前期庫存量絕對值相對較小，導(dǎo)致增幅很大； 4、精制洗油庫存量較上年同期增加 58.33%，主要原因：本期精制洗油產(chǎn)量增加所致； 5、瀝青調(diào)和組分銷量較上年同期增加 74.32%，主要原因是：本期瀝青調(diào)和組分產(chǎn)量增加，銷售部門加大銷售力度所致。瀝青調(diào)和組分庫存量較上年同期增加 278.15%，主要原因是：前期庫存量絕對值較小，雖然本期增加少量庫存，但增幅很大； 6、電力銷售量較上年同期增加 43.20%，主要原因：本期對外銷售電量增加所致； 7、針狀焦系列產(chǎn)品銷售量較上年同期增加 35.42%，主要原因是針狀焦系列產(chǎn)品逐漸獲得客戶認(rèn)可，銷售量增加。針狀焦系列產(chǎn)品庫存量較上年同期增加 77.24%，主要原因是針狀焦系列產(chǎn)品銷售量雖然較上年也增加，但是產(chǎn)量大于銷量，導(dǎo)致庫存量增加。 成本分析表 單位：元 成本構(gòu)成 本期占總 上年同期占 本期金額較 分行業(yè) 項目 本期金額 成本比例 上年同期金額 總成本比例 上年同期變 (%) (%) 動比例(%) 材料 2,199,767,731.82 95.49 2,370,694,385.00 93.7 -7.21 煤焦產(chǎn) 人工 58,547,559.50 2.54 86,475,674.23 3.42 -32.30 品 折舊 34,877,409.22 1.51 49,989,645.89 1.98 -30.23 制造費用 10,363,401.29 0.45 23,042,595.74 0.91 -55.03 小計 2,303,556,101.83 100.00 2,530,202,300.86 100.00 -8.96 材料 177,953,636.34 75.54 127,140,818.43 69.15 39.97 煤基化 人工 15,982,616.67 6.78 17,543,856.64 9.54 -8.90 工產(chǎn)品 折舊 36,956,276.50 15.69 35,908,731.80 19.53 2.92 制造費用 4,687,857.77 1.99 3,281,143.04 1.78 42.87 小計 235,580,387.28 100.00 183,874,549.91 100.00 28.12 材料 125,193,546.91 78.71 105,005,073.27 67.73 19.23 熱電產(chǎn) 人工 8,432,972.29 5.30 12,733,417.54 8.21 -33.77 品 折舊 9,399,767.78 5.91 22,300,828.78 14.38 -57.85 制造費用 16,022,496.23 10.07 14,998,779.20 9.67 6.83 小計 159,048,783.22 100.00 155,038,098.78 100.00 2.59 材料 66,429,618.28 67.65 43,623,320.10 53.43 52.28 新材料 人工 9,673,536.91 9.85 12,979,325.86 15.9 -25.47 產(chǎn)品 折舊 19,770,612.39 20.13 23,347,253.35 28.59 -15.32 制造費用 2,319,672.01 2.36 1,699,645.22 2.08 36.48 小計 98,193,439.59 100.00 81,649,544.53 100.00 20.26 成本構(gòu)成 本期占總 上年同期占 本期金額較 分產(chǎn)品 項目 本期金額 成本比例 上年同期金額 總成本比例 上年同期變 (%) (%) 動比例(%) 材料 2,008,780,163.88 95.39 2,094,868,668.12 93.72 -4.11 焦炭（含 人工 54,434,610.50 2.58 74,374,187.25 3.33 -26.81 焦粉、焦 折舊 33,238,107.89 1.58 47,200,640.22 2.11 -29.58 粒） 制造費用 9,480,278.16 0.45 18,703,972.60 0.84 -49.31 小計 2,105,933,160.44 100.00 2,235,147,468.19 100.00 -5.78 材料 190,987,567.94 96.64 275,825,716.88 93.48 -30.76 人工 4,112,949.00 2.08 12,101,486.98 4.10 -66.01 沫煤 折舊 1,639,301.33 0.83 2,789,005.67 0.95 -41.22 制造費用 883,123.13 0.45 4,338,623.13 1.47 -79.65 小計 197,622,941.39 100.00 295,054,832.67 100.00 -33.02 材料 48,715,827.34 61.88 37,096,066.44 55.67 31.32 人工 8,508,225.85 10.81 9,888,466.18 14.84 -13.96 甲醇 折舊 17,695,503.01 22.48 17,246,040.33 25.88 2.61 制造費用 3,811,858.03 4.84 2,406,095.32 3.61 58.43 小計 78,731,414.22 100.00 66,636,668.26 100.00 18.15 精制洗 材料 126,831,025.31 84.21 87,378,622.61 79.13 45.15 油及瀝 人工 6,311,777.40 4.19 6,674,411.57 6.04 -5.43 青調(diào)和 折舊 16,825,850.66 11.17 15,876,566.34 14.38 5.98 組分 制造費用 642,324.83 0.43 495,238.44 0.45 29.70 小計 150,610,978.21 100.00 110,424,838.95 100.00 36.39 材料 61,536,581.80 84.39 59,065,042.68 72.38 4.18 電 人工 3,033,945.26 4.16 6,097,991.63 7.47 -50.25 折舊 4,370,139.27 5.99 12,246,383.20 15.01 -64.31 制造費用 3,979,570.23 5.46 4,191,833.82 5.14 -5.06 小計 72,920,236.56 100.00 81,601,251.33 100.00 -10.64 材料 63,656,965.12 73.91 45,940,030.59 62.56 38.57 人工 5,399,027.03 6.27 6,635,425.90 9.04 -18.63 供熱 折舊 5,029,628.51 5.84 10,054,445.58 13.69 -49.98 制造費用 12,042,926.00 13.98 10,806,945.38 14.72 11.44 小計 86,128,546.66 100.00 73,436,847.46 100.00 17.28 材料 55,360,932.53 68.87 42,118,572.11 61.38 31.44 人工 7,433,098.50 9.25 8,416,900.32 12.27 -11.69 煅前焦 折舊 15,711,584.21 19.55 16,584,877.55 24.17 -5.27 制造費用 1,880,286.78 2.34 1,503,702.46 2.19 25.04 小計 80,385,902.02 100.00 68,624,052.43 100.00 17.14 材料 11,068,685.75 62.16 31,811,047.05 50.98 -65.20 人工 2,240,438.41 12.58 10,618,782.28 17.02 -78.90 煅后焦 折舊 4,059,028.18 22.79 18,695,977.39 29.96 -78.29 制造費用 439,385.23 2.47 1,277,927.60 2.05 -65.62 小計 17,807,537.57 100.00 62,403,734.32 100.00 -71.46 成本分析其他情況說明： 1、焦炭：焦炭生產(chǎn)成本中材料、人工、制造費用本期較上年同期減少的主要原因是本期入爐精煤量減少。焦炭生產(chǎn)成本中折舊成本本期較上年同期減少的主要原因是本期焦化廠的固定資產(chǎn)部分已提足折舊，不再計提，導(dǎo)致折舊額減少。 2、沫煤：沫煤生產(chǎn)成本中材料、人工、折舊、制造費用本期較上年同期減少的主要原因是本期原煤緊張，原煤采購量減少，原煤入洗量減少所致。 3、煅前焦：煅前焦生產(chǎn)成本中材料成本本期較上年同期增加的主要原因是本期自產(chǎn)焦油數(shù)量減少，自產(chǎn)焦油成本低，外購焦油數(shù)量增加，導(dǎo)致材料成本增加；生產(chǎn)成本制造費用增加主要是為提高針狀焦質(zhì)量，預(yù)處理車間為降低精制瀝青喹啉含量（原來 0.3%降至 0.1～0.2%）增加了電費耗用量。 4、煅后焦：煅后焦生產(chǎn)成本中材料、人工、折舊、制造費用本期較上年同期減少的主要原因是本期生產(chǎn)煅后焦數(shù)量減少。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況 前五名客戶銷售額 110,614.36 萬元，占年度銷售總額 40.58%；其中前五名客戶銷售額 中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。 客戶名稱 金額(元) 占營業(yè)收入比例（%） 海城市恒盛鑄業(yè)有限公司 260,943,356.29 9.57 中國誠通國際貿(mào)易有限公司 218,227,605.36 8.01 建龍西林鋼鐵有限公司 214,736,592.67 7.88 遼寧前杜實業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 209,382,441.68 7.68 伊春建龍冶金材料經(jīng)銷有限公司 202,853,595.22 7.44 合計 1,106,143,591.22 40.58 前五名供應(yīng)商采購額 128,321.77 萬元，占年度采購總額 39.79%；其中前五名供應(yīng)商采 購額中關(guān)聯(lián)方采購額 29,616.26 萬元，占年度采購總額 9.18%。 供應(yīng)商名稱 金額（元） 占采購總額比例（%） 黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 296,162,631.99 9.18 林口縣博達(dá)煤炭經(jīng)銷處 291,190,958.23 9.03 七臺河市華宇選煤有限責(zé)任公司 255,497,005.26 7.92 綏芬河龍江商聯(lián)進(jìn)出口有限公司 223,241,150.63 6.92 黑龍江東隆煤炭有限公司 217,125,985.47 6.73 合計 1,283,217,731.58 39.79 3. 費用 （1）管理費用：本期較上年同期下降 35.96%，主要原因是本期確認(rèn)的股權(quán)激勵的費用減少所致； （2）研發(fā)費用：本期較上年同期增加 148.64%，主要原因是本期氧化石墨烯中性漿料分級/提純研究、大規(guī)格超高功率石墨電極用針狀焦生產(chǎn)技術(shù)研究、高容量型中間相炭微球開發(fā)與研究、石墨烯制備技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化研究、石墨烯碳基復(fù)合導(dǎo)電漿料的研發(fā)等研發(fā)項目研發(fā)投入增加所致。 4. 研發(fā)投入 (1). 研發(fā)投入情況表 單位：元 本期費用化研發(fā)投入 13,402,725.63 本期資本化研發(fā)投入 研發(fā)投入合計 13,402,725.63 研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例（%） 0.49 公司研發(fā)人員的數(shù)量 105 研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%） 2.99 研發(fā)投入資本化的比重（%） 0 (2). 情況說明 本期研發(fā)人員較上年同期增加 72 人，主要原因是本期研發(fā)項目增多所致。 5. 現(xiàn)金流 （1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：本期較上年同期減少 49.16%，主要原因是銷售收入減少、預(yù)收貨款減少； （2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：本期較上年同期減少 23,391,252.51 元，主要原因是上年同期處置資產(chǎn)的收到現(xiàn)金所致； （3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：本期較上年同期增加 340,477,793.20 元，主要原因是上年同期向股東發(fā)放現(xiàn)金股利及借款余額少所致。 (二) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析 1. 資產(chǎn)及負(fù)債狀況 單位：元 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 本期期末金額 項目名稱 本期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 上期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 較上期期末變 比例（%） 比例（%） 動比例（%） 貨幣資金 202,912,914.51 1.87 569,791,730.34 5.22 -64.39 應(yīng)收票據(jù) 55,943,458.15 0.52 182,205,176.69 1.67 -69.30 預(yù)付款項 106,969,021.44 0.99 67,632,017.79 0.62 58.16 其他應(yīng)收款 157,208,249.42 1.45 80,478,871.35 0.74 95.34 固定資產(chǎn) 3,718,265,750.38 34.33 1,744,093,396.25 15.97 113.19 應(yīng)付票據(jù) 126,620,424.10 1.17 405,750,000.00 3.72 -68.79 一年內(nèi)到期的非 306,581,463.46 2.83 73,175,963.16 0.67 318.96 流動負(fù)債 應(yīng)付債券 0.00 0.00 307,032,184.18 2.81 -100.00 長期應(yīng)付款 10,490,909.37 0.10 981,818.37 0.01 968.52 遞延所得稅負(fù)債 103,700,286.66 0.96 75,945,480.13 0.70 36.55 庫存股 29,165,472.00 0.27 56,562,714.00 0.52 -48.44 其他說明 （1）貨幣資金：本期較上年期末減少 64.39%，主要原因是上期出具銀行承兌匯票本期到期還款及支付 30 萬噸穩(wěn)定輕烴等項目建設(shè)款減少貨幣資金所致； （2）應(yīng)收票據(jù)：本期較上年期末減少 69.30%，主要原因是隨著收入下降收到的銀行承兌匯票減少以及背書、貼現(xiàn)使用等綜合影響所致； （3）預(yù)付賬項：本期較上年期末增加 58.16%，主要原因是本期預(yù)付精煤、原煤款增加所致； （4）其他應(yīng)收款：本期較上年期末增加 95.34%，主要原因是由于所在地區(qū)區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，本期待開發(fā)土地被主管部門收儲，相應(yīng)確認(rèn)應(yīng)收款項增加所致； （5）固定資產(chǎn)：本期較上年期末增加 113.19%，主要原因是建設(shè)工程項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算所致； （6）應(yīng)付票據(jù)：本期較上年期末減少 68.79%，主要原因是年初應(yīng)付票據(jù)于本年到期兌付及本年出具銀行承兌匯票較上年同期減少所致。； （7）一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債：本期較上年期末增加 318.96%，主要原因是一年內(nèi)到期的應(yīng)付債券及一年內(nèi)到期的長期借款增加所致； （8）應(yīng)付債券：本期較上年期末減少 100%，主要原因應(yīng)付債券償付及一年內(nèi)到期應(yīng)付債券列示到一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債項目所致； （9）長期應(yīng)付款：本期較上年期末增加 968.52%，主要原因是本期收到七臺河市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司借款所致； （10）遞延所得稅負(fù)債：本期較上年期末增加 36.55%，主要原因是本期收購大雁礦評估增值形成的應(yīng)納稅暫時性差異確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債所致； （11）庫存股：本期較上年期末減少 48.44%，主要原因是股權(quán)激勵計劃中第二期解鎖期限制性股票解鎖條件成就，相應(yīng)減少已確認(rèn)的回購義務(wù)所致。 2. 截至報告期末主要資產(chǎn)受限情況 年末賬面價值 受限原因及金額（萬元） 項 目 （萬元） 為開具銀行承兌匯票存 用于借款抵押 合同糾紛被訴訟 入的保證金或提供質(zhì)押 保全 貨幣資金 5,803.65 4,800.00 - 1,003.65 應(yīng)收票據(jù) 3,186.80 3,186.80 - - 固定資產(chǎn) 140,657.43 - 140,657.43 - 無形資產(chǎn) 27,371.47 - 15,638.51 11,732.96 在建工程 48,390.26 - 7,372.22 41,018.04 合 計 225,409.61 7,986.80 163,668.16 53,754.65 注：合同糾紛被訴訟保全情況詳見公司《2019 年年度報告》附注十四、2、（1）“重大涉訴事項”。 (三) 行業(yè)經(jīng)營性信息分析 化工行業(yè)經(jīng)營性信息分析 1 行業(yè)基本情況 ①公司所屬焦化行業(yè)主要政策如下： 序號 主要法律法規(guī)及政策 發(fā)布部門 實施時間 1 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進(jìn)法》 全國人大主席令第四號 2009.01.01 2 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》 國務(wù)院國發(fā)[2010]7 號 2010.02.06 《關(guān)于支持循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的投融資政策措施意見的通 國家發(fā)改委 3 知》 2010.04.19 4 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 環(huán)保部 2012.10.01 5 《焦化廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》（HJ2022-2012） 環(huán)保部 2013.04.01 《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件（2014年修訂）》 國家工信部 6 2014 年第 14 號 2014.04.01 7 《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法（2014 修正版）》 國務(wù)院令第 241 號 2014.07.29 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 全國人大常務(wù)委員會 8 主席令第九號 2015.01.01 《工業(yè)領(lǐng)域煤炭清潔高效利用行動計劃》 工信部、財政部 9 工信部聯(lián)節(jié)[2015]45號 2015.02.02 《煤炭清潔高效利用行動計劃（2015-2020年）》 國家能源局 10 國能煤炭[2015]141號 2015.04.27 《中華人民共和國大氣污染防治法》 全國人大常務(wù)委員會 11 主席令第三十一號 2016.01.01 《焦化行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》 中國煉焦行業(yè)協(xié)會 12 中焦協(xié)（2016）1號 2016.02.01 13 《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能，實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》 國務(wù)院國發(fā)（2016）7 號 2016.02.01 《國土資源部關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實 國土資源部 14 現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》 2016.03.30 《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于支持鋼鐵煤 國家安全監(jiān)管監(jiān)總局 國家 15 炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》 煤礦安監(jiān)局 2016.04.15 國監(jiān)總管四[2016]38 號 《中國人民銀行銀監(jiān)會證監(jiān)會保監(jiān)會關(guān)于支持鋼鐵煤 中國人民銀行、銀監(jiān)會、證 16 炭行業(yè)化解產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》 監(jiān)會、保監(jiān)會 2016.04.18 銀發(fā)[2016]118號 17 《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》 國發(fā)[2016]43號 2016.07 18 《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》 工信部規(guī)[2016]318號 2016.10.14 19 《國家環(huán)境保護(hù)“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》 環(huán)保部、科技部 2016.11.9 20 《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》 國能科技[2017]43號 2017.02 21 《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》 發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2017]553號 2017.03 22 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》 全國人大常務(wù)委員會 2018.01.01 國家發(fā)改委、國家能源局、 《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋 國家安監(jiān)局、國家煤礦安監(jiān) 23 放促進(jìn)落后產(chǎn)能有序退出的通知》 局 2018.02 發(fā)改辦能源[2018]151號 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通 國務(wù)院 24 知》 2018.07.03 25 關(guān)于全面開展焦化準(zhǔn)入企業(yè)動態(tài)調(diào)整工作的通知 工信部 2018.10 工原函[2018]523號 關(guān)于做好2019年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知 國家發(fā)改委 26 發(fā)改運行[2019]785號 2019.4.30 ②振興東北老工業(yè)基地及石墨烯政策如下： 序 主要法律法規(guī)及政策 發(fā)布部門 實施時間 號 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步實施東北工區(qū)等老工業(yè)基地 國務(wù)院 1 振興戰(zhàn)略的若干意見》 國發(fā)（2009）33 號 2009.09.09 2 《中國制造 2025》 國發(fā)[2015]28 號 2015.05 工業(yè)和信息化部、發(fā)展發(fā)展委、 3 《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》 科技部 2015.11.20 工信部聯(lián)原（2015）435 號 《關(guān)于加快新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》 工信部、發(fā)改委、科技部、財政 4 部 2016.02.14 5 《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》 國務(wù)院 2016.3.17 6 《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》 中共中央、國務(wù)院 2016.05.19 7 《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)則》 國務(wù)院 2016.12.19 《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面振興東北地區(qū)等老工 中發(fā)（2016）7 號 4 業(yè)基地的若干意見》 2016.04.26 《東北振興“十三五”規(guī)劃》 國家發(fā)展改革委 5 發(fā)改振興（2016）2397 號 2016.11.12 6 《新材料發(fā)展指南》 工信部聯(lián)規(guī)[2016]454 號 2016.12 11 《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》 科技部 2017.04.14 《工業(yè)和信息化部財政部保監(jiān)會關(guān)于開展重點新 材料首批次應(yīng)用保險補償機制試點工件 通知》、 工信部、財政部、保監(jiān)會 12 《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2017 年 2017.08.31 版）》 《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導(dǎo) 國務(wù)院 13 意見》 2017.09.05 14 《國家工業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》 國家標(biāo)準(zhǔn)委、工信部發(fā)布 2017.11.07 《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020 發(fā)改委 15 年）》 2017.11.20 《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2017 工信部、科技部 16 年）》 2017.12.27 《含有石墨烯材料的產(chǎn)品命名指南》 中國石墨烯產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián) 17 盟 2018.06 18 《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》 國家統(tǒng)計局 2018.11 《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2018 年 工信部 19 版）》 2018.12 《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019 年 工信部 20 版）》 2019.12 2 產(chǎn)品與生產(chǎn) (1). 主要產(chǎn)品情況 產(chǎn)品 所屬細(xì)分行 主要上游原材 主要下游應(yīng)用領(lǐng)域 價格主要影響因素 業(yè) 料 焦炭 煤焦行業(yè) 精煤 鋼鐵工業(yè) 上游煉焦煤的供給情況，下 游的需求及承受能力 沫煤 煤焦行業(yè) 原煤 發(fā)電、工業(yè)鍋爐、水泥制磚 宏觀經(jīng)濟走勢、市場需求、 等 運輸成本 甲醇 煤化工行業(yè) 焦?fàn)t煤氣、初 農(nóng)藥、醫(yī)藥、塑料等 下游需求、運輸成本、庫存、 級水、除鹽水 天氣因素 精制洗油及瀝 煤化工行業(yè) 煤焦油 動力及化工原料 國際原油期貨價格 青調(diào)和組分 電 熱電行業(yè) 原煤、電煤 企事業(yè)單位及居民 國家宏觀調(diào)控 供熱 熱電行業(yè) 原煤、電煤 企事業(yè)單位及居民 國家宏觀調(diào)控 針狀焦系列產(chǎn) 新材料行業(yè) 煤焦油瀝青 生產(chǎn)高功率石墨電極及動 產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)水平、 品 力鋰電池負(fù)極材料 市場供求關(guān)系 (2). 研發(fā)創(chuàng)新 報告期內(nèi)公司累計申報專利 22 項，申請國家科技項目 3 項，市重大科技項目 1 項。2019 年立項 8 個，研發(fā)投入 1,340.27 萬元。 (3). 生產(chǎn)工藝與流程 ① 焦化生產(chǎn)工藝及流程： 生產(chǎn)工藝：原煤采用三產(chǎn)品重介旋流器工藝分選，精煤投入焦?fàn)t炭化室中高溫?zé)捊梗?炭再分選為冶金焦炭、焦粒、焦粉，焦?fàn)t產(chǎn)出荒煤氣經(jīng)過冷卻、凈化、加壓、脫硫、硫銨、 洗脫苯產(chǎn)出潔凈煤氣送煤氣制甲醇工段，工藝流程如下： 原煤 貯煤場 分選破碎 旋流器 矸石 沫煤 焦炭分選 熄焦 焦?fàn)t 精煤 煤泥 凈化壓縮 煤焦油 焦炭 焦粒 焦粉 脫硫 硫膏 氨回收 硫酸銨 洗脫苯 粗苯 回焦?fàn)t 剩余煤氣制甲醇 ② 甲醇生產(chǎn)工藝與流程 生產(chǎn)工藝：焦化過程中的剩余煤氣經(jīng)濕法脫硫、壓縮、干法脫硫、甲烷轉(zhuǎn)化、合成壓縮，在合成塔采用低壓法合成甲醇，粗甲醇送精餾工段分離出精甲醇，合成產(chǎn)出的馳放氣送煤焦油加氫項目，工藝流程如下： 剩余煤氣 濕法脫硫 壓縮機 干法脫硫 甲烷轉(zhuǎn)化 精甲醇 精餾 粗甲醇 合成塔 合成壓縮 富氫馳放氣送煤 焦油加氫項目 ③ 煤焦油加氫生產(chǎn)工藝及流程 生產(chǎn)工藝：高溫煤焦油采用全國首創(chuàng)的加氫技術(shù)對高溫煤焦油中的輕質(zhì)餾分進(jìn)行加氫變化，產(chǎn)出質(zhì)量優(yōu)良的精制洗油，工藝流程如下： 煤焦油 預(yù)處理 蒸餾 原料瀝青 輕質(zhì)餾分 加氫裂化 馳放氣 變壓吸附 加氫精制 分離分餾 精制洗油 氫氣回用 ④ 發(fā)電、供熱生產(chǎn)工藝及流程 生產(chǎn)工藝：矸石、煤泥與少量沫煤投入到鍋爐中燃燒，產(chǎn)出高壓蒸汽，高壓蒸汽帶動汽輪機、發(fā)電機轉(zhuǎn)動，產(chǎn)出電力，電力供應(yīng)全公司電力，剩余電力上網(wǎng)售電；發(fā)電后的乏汽送供熱系統(tǒng)的換熱器，經(jīng)換熱合格的熱水供居民及全公司使用，工藝流程如下： 矸石、煤泥、 鍋爐 汽輪機 發(fā)電機 上網(wǎng)售電 少量沫煤 居民供熱 合格熱水 換熱器 公司用電 公司供熱 ⑤ 針狀焦生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)工藝：公司焦油加氫來瀝青、溶劑經(jīng)過混合沉降處理后，將溶劑瀝青混合液通過蒸 餾，生產(chǎn)出精制瀝青。精制瀝青經(jīng)過分餾塔、焦化塔的加工，轉(zhuǎn)化為煅前針狀焦。煅前針狀 焦經(jīng)過煅燒后，成為煅后針狀焦成品。焦化塔產(chǎn)生的焦化油作為煤焦油加氫裝置的原料，焦 化廢氣作為燃?xì)馐褂茫に嚵鞒倘缦拢?⑥ 石墨烯化學(xué)法生產(chǎn)工藝及流程 生產(chǎn)工藝：石墨原料及輔料經(jīng)過計量后，加入反應(yīng)釜中，反應(yīng)后的石墨烯漿料通過清洗、 干燥、還原等工序加工后，生產(chǎn)的成品石墨烯粉體包裝后銷售，工藝流程如下： (4). 產(chǎn)能與開工情況 √適用 □不適用 主要廠區(qū)或項目 設(shè)計產(chǎn)能 產(chǎn)能利用 在建產(chǎn)能及 在建產(chǎn)能預(yù) 率（%） 投資情況 計完工時間 洗煤 390 萬噸/年 27.85 不適用 不適用 焦炭 158 萬噸/年 84.33 不適用 不適用 甲醇 10 萬噸/年 107.88 不適用 不適用 發(fā)電 4 億千瓦時/年 87.34 不適用 不適用 煤焦油加氫 10 萬噸/年 99.18 不適用 不適用 煤焦油深加工項目 30 萬噸/年 - 不適用 不適用 針狀焦 5 萬噸/年 49.78 不適用 不適用 化學(xué)法石墨烯項目 100 噸/年 0.16 不適用 不適用 物理法石墨烯項目 50 噸/年 0.58 不適用 不適用 穩(wěn)定輕烴項目 30 萬噸/年 - 不適用 不適用 中間相炭微球項目一期（在建） 2000 噸/年 - 4500 萬元 2020-10 生產(chǎn)能力的增減情況 報告期內(nèi)，穩(wěn)定輕烴項目甲醇工段投產(chǎn)，公司每年新增加 60 萬噸甲醇生產(chǎn)能力。 3 原材料采購 (1). 主要原材料的基本情況 原材 采購 采購量 價格變動情況 價格波動對營業(yè)成本的影響 料 模式 原煤采購平均單位成本698.55 元 采購價格對營業(yè)成本的影響成正比。采購 原煤 外購 451,501.19 噸 /噸，較上年同期平均單位成本 價格高，營業(yè)成本高；采購價格低，營業(yè) 682.75 元/噸增長2.31% 成本低 自產(chǎn)精煤平均單位成本 1,260.18 生產(chǎn)成本對營業(yè)成本的影響成正比。生產(chǎn) 精煤 自產(chǎn) 474,294.00 噸 元/噸，較上年同期平均單位成本 成本高，營業(yè)成本高；生產(chǎn)成本低，營業(yè) 1,037.12 元/噸增長21.51% 成本低 外購精煤平均單位成本 1,101.05 采購價格對營業(yè)成本的影響成正比。采購 精煤 外購 1,481,252.96 噸 元/噸，較上年同期平均單位成本 價格高，營業(yè)成本高；采購價格低，營業(yè) 1,136.17 元/噸下降3.09% 成本低 (2). 原材料價格波動風(fēng)險應(yīng)對措施 采用階段性儲備等其他方式的基本情況 煤礦生產(chǎn)受多種因素制約，一般情況下，每年地方煤礦在 1 月下旬至 3 月份期間處于停 產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，公司為保證正常的生產(chǎn)運營，這段期間所需要的原料煤提前備足，因此要 采用階段性儲備方式。 4 產(chǎn)品銷售情況 (1). 銷售模式 公司產(chǎn)品大多都是工業(yè)原料，因此采用人員銷售模式。銷售部人員按區(qū)域向客戶直接銷 售，并負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場信息收集、客戶物流、現(xiàn)金流、信息流的協(xié)調(diào)、接洽和售后服務(wù)工作， 除焦炭外的全部商品采用現(xiàn)款現(xiàn)貨模式，焦炭產(chǎn)品根據(jù)每年市場需求情況，對客戶進(jìn)行信譽 評價，確定一定的信用額度，在額度內(nèi)進(jìn)行賒銷。物流以鐵路為主、公路為輔的外包模式。 (2). 按細(xì)分行業(yè)劃分的公司主營業(yè)務(wù)基本情況 單位：萬元 幣種：人民幣 細(xì)分 營業(yè) 營業(yè) 毛利 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比 同行業(yè)同領(lǐng)域 行業(yè) 收入 成本 率 比上年增 比上年增 上年增減 產(chǎn)品毛利率情 (%) 減（%） 減（%） （%） 況 煤焦行業(yè) 199,929.08 193,587.69 3.17 -29.00 -14.35 -16.56 7.65%注1 煤化工行業(yè) 43,494.58 18,363.16 57.78 -6.66 30.00 -11.91 14.54%注2 熱電行業(yè) 12,858.32 11,125.81 13.47 17.30 19.17 -1.36 19.08%注3 新材料行業(yè) 12,471.74 3,981.75 68.07 13.97 29.41 -3.81 - 注 1、數(shù)據(jù)來源于山西焦化、開灤股份、陜西黑貓公司 2019 年年報數(shù)據(jù)的平均值。 注 2、數(shù)據(jù)來源于金牛化工、開灤股份、新奧股份公司 2019 年年報數(shù)據(jù)的平均值。 注 3、數(shù)據(jù)來源于寧波熱電、大連熱電公司 2019 年年報數(shù)據(jù)的平均值。 定價策略及主要產(chǎn)品的價格變動情況 焦炭產(chǎn)品市場定價，價格變動主要依據(jù)鋼鐵行業(yè)鋼材、鋼坯的價格變化、供求關(guān)系變化、 產(chǎn)品庫存情況，同時參考河北、山西、內(nèi)蒙古等地焦炭市場價格和期貨市場價格走勢，并結(jié) 合公司產(chǎn)品的產(chǎn)量、庫存情況進(jìn)行定價。 化工產(chǎn)品根據(jù)市場價格，參考期貨市場價格走勢并結(jié)合公司生產(chǎn)庫存情況確定價格，關(guān)注同行其他企業(yè)價格、庫存情況，在同地區(qū)、同行業(yè)中價格處于領(lǐng)先地位。 公司 2019 年度焦炭出廠價格走勢圖 公司 2019 年原料煤采購價格走勢圖 公司 2019 年甲醇出廠價格走勢圖 公司 2019 年精制洗油 1#出廠價格走勢圖 (3). 公司生產(chǎn)過程中聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品、半成品、廢料、余熱利用產(chǎn)品等基本情況 主要銷售對 其他產(chǎn)出產(chǎn)品 報告期內(nèi)產(chǎn)量 定價方式 主要銷售對象 象的銷售占 比（%） 沫煤(噸) 315,552.00 市場價格 牡丹江熱電有限公司 100.00 粗苯（噸） 14,671.82 市場價格 七臺河龍澳環(huán)保科技有限責(zé) 20.86 任公司 精制洗油（噸） 34,441.60 市場價格 哈爾濱市銳艷經(jīng)貿(mào)有限公司 18.37 瀝青調(diào)和組分（噸） 77,973.53 市場價格 七臺河市美孚達(dá)化工有限公 60.26 司 電力（度） 349,374,967.00 政府定價 國網(wǎng)黑龍江電力有限公司、七 99.62 臺河萬鋰泰電材有限公司 供熱（吉焦） 3,039,734.00 政府定價 企事業(yè)單位及居民 100.00 5 環(huán)保與安全情況 (1). 報告期內(nèi)公司環(huán)保投入基本情況 單位：萬元 幣種：人民幣 環(huán)保投入資金 投入資金占營業(yè)收入比重（%） 4,711.06 1.73 (四) 主要控股參股公司分析 1、七臺河寶泰隆甲醇有限公司業(yè)務(wù)性質(zhì)制造業(yè)，經(jīng)營范圍甲醇生產(chǎn)及銷售，注冊資本 8200 萬元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 39,879.63 萬元，凈資產(chǎn) 38,379.53 萬元。2019 年實現(xiàn)營業(yè)收入 28,285.81 萬元，營業(yè)利潤 66.62 萬元，凈利潤 567.05 萬元； 2、七臺河寶泰隆新能源有限公司業(yè)務(wù)性質(zhì)制造業(yè)，經(jīng)營范圍煤焦油加氫深加工與銷售， 注冊資本 85,960.62 萬元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 91,912.68 萬元，凈資產(chǎn) 83,612.34 萬元。2019 年實現(xiàn)營業(yè)收入 33,760.84 萬元，營業(yè)利潤-5,547.42 萬元，凈利潤-4,129.17 萬元； 3、雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司經(jīng)營范圍煤化工開發(fā)投資、礦產(chǎn)資源開發(fā)項目投資 與投資管理，注冊資本 104,082.00 萬元，本公司持股 51%，年末資產(chǎn)總額 286,358.66 萬元， 凈資產(chǎn) 125,064.53 萬元； 4、七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司業(yè)務(wù)性質(zhì)制造業(yè)，經(jīng)營范圍石墨烯及石墨烯制 品等的生產(chǎn)、存儲、銷售，注冊資本10,000.00萬元，本公司持股100%，年末資產(chǎn)總額19,975.29 萬元，凈資產(chǎn) 8,323.68 萬元，2019 年實現(xiàn)營業(yè)收入 72.14 萬元，營業(yè)利潤-816.91 萬元，凈 利潤-350.09 萬元； 5、七臺河寶泰隆供熱有限公司經(jīng)營范圍熱力供應(yīng)，注冊資本 500 萬元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 7,548.79 萬元，凈資產(chǎn) 927.39 萬元。2019 年實現(xiàn)營業(yè)收入 9,456.38 萬 元，營業(yè)利潤-537.33 萬元，凈利潤-482.47 萬元； 6、七臺河寶泰隆礦業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)性質(zhì)采礦業(yè)，經(jīng)營范圍對煤炭生產(chǎn)、洗煤加工行業(yè)投資、金屬礦石銷售，注冊資本 13,000 萬元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 82,043.01 萬元，凈資產(chǎn) 12,824.48 萬元。2019 年實現(xiàn)營業(yè)收入 298.38 萬元，營業(yè)利潤-249.03 萬元， 凈利潤-113.40 萬元； 7、勃利縣宏泰礦業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)性質(zhì)采礦業(yè)，經(jīng)營范圍煤炭生產(chǎn)及銷售，注冊資 本 2,600 萬元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 51,994.37 萬元，凈資產(chǎn) 51,181.45 萬元。 2019 年實現(xiàn)營業(yè)收入 1,327.42 萬元，營業(yè)利潤-70.39 萬元，凈利潤-38.35 萬元。 三、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析 (一) 行業(yè)格局和趨勢 焦化行業(yè)格局：焦化行業(yè)的終端產(chǎn)品主要是焦炭、煤焦油、粗苯以及焦?fàn)t煤氣，焦炭產(chǎn)品中有 85%以上的冶金焦，剩余的 15%主要為鑄造焦、化工焦等。當(dāng)前，我國焦化行業(yè)是以鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)和獨立焦化企業(yè)共存的競爭格局。其中：占全國焦炭總產(chǎn)量三分之一的鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)的焦化產(chǎn)品以焦炭為主，本質(zhì)目的是配套自身鋼鐵生產(chǎn)，一般不直接投向市場，副產(chǎn)的如煤焦油、焦?fàn)t煤氣產(chǎn)品等一般被直接用于發(fā)電或作為燃料等，不進(jìn)行深加工；占全國焦炭總產(chǎn)量三分之二的獨立焦化企業(yè)，其焦炭產(chǎn)品直接銷售給鋼鐵企業(yè)和其他冶煉企業(yè)等，焦炭產(chǎn)品盈利能力與下游鋼鐵行業(yè)掛鉤。但獨立焦化企業(yè)已將競爭力轉(zhuǎn)移到了煤焦油、粗苯以及焦?fàn)t煤氣的深加工方向，通過綜合利用焦炭生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品進(jìn)行化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，提升競爭中的有利地位。另外，隨著國家供給側(cè)改革以及去產(chǎn)能政策的不斷深入，煤鋼行業(yè)市場正逐步規(guī)范，部分市場競爭力弱的“僵尸”企業(yè)正逐步退出，焦化行業(yè)產(chǎn)能集中度顯著提升，焦化企業(yè)盈利能力有顯著提高。 未來發(fā)展趨勢：未來幾年，焦化行業(yè)的主要任務(wù)是結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)閉技術(shù)落后和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能，適度擴大先進(jìn)產(chǎn)能，維持總體供給平衡。在當(dāng)前新冠肺炎疫情的影響下，宏觀經(jīng)濟下行壓力陡增，國家有可能進(jìn)一步調(diào)整財政和貨幣政策，以應(yīng)對新冠肺炎疫情造成的負(fù)面影響，隨著新基建的實施，焦炭的表觀消費量或穩(wěn)中有增。 2020 年重點工作安排 2020 年，我們要以“推動高質(zhì)量發(fā)展”為主線，堅持“穩(wěn)中求進(jìn)”原則，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，不斷深化改革和自主創(chuàng)新，加快培育新材料應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集群。依靠科技進(jìn)步，加強人才培養(yǎng)，樹立精益管理理念，強化計劃管理、預(yù)算管理與成本管理，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，清晰各層級和條塊管理，建立責(zé)、權(quán)、利相匹配的目標(biāo)管理體系，完善對各級領(lǐng)導(dǎo)班子業(yè)績能力的考核、考評，加強對產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)的重點要素的管控與考核，注重公司形象塑造建設(shè)，做好各媒體輿論宣傳。以此來實現(xiàn)公司“控成本、促增效、塑形象、提市值”的任務(wù)目標(biāo)。 1. 向?qū)嵤┠繕?biāo)管理要效益。公司將制訂《目標(biāo)管理辦法》，組織開展和實施對生產(chǎn)經(jīng)營二級單位目標(biāo)管理，既要與二級單位簽訂年度“生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、黨風(fēng)廉政”等各類任務(wù)指標(biāo)責(zé)任狀，又要對月度任務(wù)的完成情況進(jìn)行考核，年底根據(jù)業(yè)績完成情況對二級單位班子進(jìn)行綜合考評，結(jié)果將作為干部晉、降級以及獎懲的依據(jù)。 2. 向開展成本核算活動要效益。公司組織完善《班組成本核算管理辦法》，以分（子） 公司、車間為單位組織開展班組成本考核活動，對每個操作班組的物耗、能耗等情況進(jìn)行月度考核，消耗的多少與工人的利益掛鉤，從而實現(xiàn)在最基層操作過程中控制成本之目的。通過調(diào)動基層員工的內(nèi)在動力，使噸產(chǎn)品加工成本得到更好的控制，為降本增效提供基本保障。 3. 向組織開展科技攻關(guān)要效益。公司應(yīng)組織技術(shù)人員開展全公司的“三大科技攻關(guān)”活動。一是熱能能源綜合優(yōu)化利用攻關(guān)活動，促進(jìn)熱能的回收及利用，并優(yōu)化合理使用，大幅降低噸產(chǎn)品的加工能耗以及產(chǎn)品的加工費用，這樣做的直接表現(xiàn)將是生產(chǎn)用電和發(fā)電用煤都減少了。二是水系統(tǒng)優(yōu)化改造攻關(guān)活動，整合改造各生產(chǎn)車間零散的循環(huán)水系統(tǒng)，建立全公司大的水系統(tǒng)，集中處理集中運行，改善水質(zhì)，降低操作費用，從而實現(xiàn)節(jié)約用水，降本增效之目的。三是產(chǎn)品性能提升攻關(guān)活動。對針狀焦、中間相炭微球產(chǎn)品，密切與大專院校科研單位建立聯(lián)系，合作攻關(guān)，提升品質(zhì)，增強產(chǎn)品的創(chuàng)效能力。公司可以從降本增效所節(jié)約的成本中拿出部分資金，作為科技進(jìn)步獎，獎勵給為公司做出突出貢獻(xiàn)的技術(shù)人員，并給予精神鼓勵和表彰，特別突出的干部要重用提拔。有了物質(zhì)和精神的動力，技術(shù)攻關(guān)的質(zhì)量和效果也將會得到保障。 4. 向加強生產(chǎn)過程管理要效益。生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)實行“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行，從而實現(xiàn)系統(tǒng)低成本的運行和高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)，追求效益最大化。具體可以通過優(yōu)化生產(chǎn)運行方案，提高“三率”，即提高生產(chǎn)運行平穩(wěn)率，提高設(shè)備完好率，提高安全隱患整改率。達(dá)到減少生產(chǎn)系統(tǒng)的非計劃停工次數(shù)，減少不必要停車帶來的能耗、物耗損失。各生產(chǎn)單位要加強對現(xiàn)場“跑、冒、滴、漏”的管理，加強對開停工過程的有續(xù)組織，制定具體考核管理辦法，以此來實現(xiàn)生產(chǎn)過程的系統(tǒng)性降本增效目的。 5. 向強化投資管理要效益。堅持新發(fā)展理念，堅定不移的貫徹“創(chuàng)新、綠色、協(xié)調(diào)”發(fā)展理念。堅持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，把產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)作為公司發(fā)展的新動能。加強投資計劃管理和工程建設(shè)預(yù)算管理，減少不必要的投資支出。對各單位上報的設(shè)備、易耗品、生產(chǎn)配件、化學(xué)品、原煤等的采購，實施計劃歸口統(tǒng)一管理。采購部門和財務(wù)部門，按所接到的正式月度或年度計劃實施采購和配資。同時還應(yīng)加強對自行承擔(dān)建設(shè)，以及外委建設(shè)的檢、維修項目，開展預(yù)、決算管理工作。企業(yè)發(fā)展，原料是基礎(chǔ)，加快煤礦、石墨礦建設(shè)是公司 2020 年的工作重心，搶前抓早組織施工建設(shè)，科學(xué)安排，力爭早日建成標(biāo)準(zhǔn)化礦井，為公司轉(zhuǎn)型升級提供充足的原料保障。 6. 向加強供、銷管理要效益。公司應(yīng)加強對供、銷關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控，實現(xiàn)科學(xué)管理，防范風(fēng)險。加強考核與激勵機制。明確價格管理部門，修訂了《采購商品確價管理辦法》、《產(chǎn)品銷售價格管理辦法》、《采購招標(biāo)、議標(biāo)管理辦法》和《合同簽訂管理辦法》，將采購、銷售的“事權(quán)”與財務(wù)監(jiān)督、法務(wù)監(jiān)督的“管理權(quán)”結(jié)合起來，達(dá)到合理決策、控制風(fēng)險的目的。對于市場競爭激烈的新產(chǎn)品銷售，制訂強有力的激勵辦法，實現(xiàn)“殺進(jìn)”市場，擴銷、創(chuàng)效的目的。 7. 向安全環(huán)保管理要效益。安全是最大的效益。我們要始終堅持樹立“一切事故皆可避免”的安全管理理念，安全第一，預(yù)防為主，注重員工安全意識和安全能力的培養(yǎng)，強化生產(chǎn)裝置的“本質(zhì)化安全”。一要加強安全和環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施改造工作。在抓安全生產(chǎn)和環(huán)境治理的同時，針對老化設(shè)備設(shè)施制定詳細(xì)的改造計劃，要逐一排查，逐步更新、改造；二要加大各級管理人員現(xiàn)場督查力度，發(fā)揮隱患排查整改作用。安全工作重在現(xiàn)場管理和隱患排查。各級管理人員要深入現(xiàn)場，認(rèn)真落實好安全責(zé)任制，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。安全部門要采取定期檢查、突擊檢查、巡回檢查和跟蹤追查等方式，增強監(jiān)督檢查的針對性和實效性。對重大危險源和重大隱患，及時下達(dá)整改通知書，建立安全檔案，追蹤整改。嚴(yán)格按照“四不放過”的原則處理事故，用“五鐵”精神抓安全工作，真正做到不安全不生產(chǎn)。還要進(jìn)一步加大對各級管理人員的考核力度，層層落實好崗位職責(zé)，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；三要發(fā)揮宣 教和培訓(xùn)作用。安全培訓(xùn)是確保企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的重要條件。安全事故的發(fā)生，除了員工安全意識淡薄的根源外，員工的自覺安全行為規(guī)范缺失、自我防范能力不強也是重要的因素。我們要重點加大安全教育培訓(xùn)工作力度，注重培養(yǎng)安全意識，注重執(zhí)行安全規(guī)程，注重規(guī)范安全行為，全面提升員工安全防范技能。安全管理的落腳點在班組，防范事故的終端是員工。各生產(chǎn)單位要認(rèn)真樹立每一位員工的安全和自我保護(hù)意識，要拓寬安全宣傳教育形式，通過報刊、板報、標(biāo)語等媒體和知識競賽、演講比賽、文藝演出等形式，加強安全宣傳力度，使安全意識深入人心，潛移默化地規(guī)范員工行為，培養(yǎng)員工安全意識。 (二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略 堅持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)拓展，積極延伸高端石墨精深加工產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品附加值，打造石墨及石墨制品新產(chǎn)業(yè)。公司堅持以市場為導(dǎo)向，以資源為基礎(chǔ)，以循環(huán)經(jīng)濟為方針，以“產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”為主線，將公司產(chǎn)品從傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)向清潔、環(huán)保的新型煤基石油化工升級；充分利用公司下屬的東潤公司石墨礦區(qū)儲量豐富、品位高、鱗片大的石墨資源，實現(xiàn)向新材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。通過擬實施的6萬噸/年晶質(zhì)石墨洗選加工及尾礦庫項目（一期工程），不斷開發(fā)石墨高級制品，拓寬石墨產(chǎn)品領(lǐng)域，打造石墨產(chǎn)業(yè)集群，著力發(fā)展石墨烯、鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)，通過實施清潔環(huán)保戰(zhàn)略，全面提升公司綜合實力。 1、堅持產(chǎn)品升級，著力向煤基石油化工清潔能源行業(yè)發(fā)展。通過實施公司與化二院共同研發(fā)形成的先進(jìn)生產(chǎn)工藝，以化工焦為原料，采用常壓純氧-蒸汽連續(xù)氣化技術(shù)，合成甲醇，生產(chǎn)穩(wěn)定輕烴。從而改變過去依賴鋼鐵市場的歷史，在實現(xiàn)由傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代新型煤基石油化工清潔能源產(chǎn)業(yè)升級的同時，在黑龍江省乃至全國將起到示范作用，從而為全國焦化企業(yè)走出困境開辟一條升級新路。 2、堅持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，全力向石墨烯及石墨高級制品產(chǎn)業(yè)拓展。在石墨制品方面：依托密林石墨礦資源，打造石墨及石墨制品新產(chǎn)業(yè)。公司擬建設(shè)石墨開采和洗選6萬噸/年石墨精礦（一期工程），生產(chǎn)95%石墨精礦（即石墨精礦的產(chǎn)品含碳95%以上），同時，公司將不斷開發(fā)石墨高級制品，拓寬石墨產(chǎn)品領(lǐng)域，生產(chǎn)“天然大鱗片石墨、高純石墨、膨脹石墨、球形石墨、核石墨、金剛石”等系列產(chǎn)品；在石墨烯制品方面：著力開發(fā)石墨烯下游應(yīng)用產(chǎn)品，積極與生產(chǎn)廠家合作，開展石墨烯應(yīng)用試驗。根據(jù)廠家需求，調(diào)整石墨烯生產(chǎn)工藝，“量身定做”石墨烯產(chǎn)品，盡快開發(fā)出石墨烯下游應(yīng)用產(chǎn)品，實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，提升公司在新能源和新材料領(lǐng)域影響力。 3、堅持循環(huán)經(jīng)濟，戮力向資源利用最大化目標(biāo)邁進(jìn) 公司成立至今，一直秉承“實業(yè)報國、裕民興邦、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”發(fā)展理念，著力推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條，已形成“煤煉焦、焦造氣、煤氣合成甲醇、甲醇制穩(wěn)定輕烴（高標(biāo)號汽油添加劑）、煤焦油制柴油、煤泥矸石發(fā)電、蒸汽冬季供暖、灰渣制環(huán)保建材”等一系列完整循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。通過實施循環(huán)經(jīng)濟這一發(fā)展理念，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收，并為公司正在實施的“轉(zhuǎn)型升級”戰(zhàn)略提供必要的基礎(chǔ)條件，動力成本和原料成本等優(yōu)勢較為突出，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。 4、堅持安全生產(chǎn)、清潔環(huán)保，努力向更清潔和更節(jié)能方向推進(jìn) 在繼續(xù)做好傳統(tǒng)煤化工向煤基清潔能源升級的基礎(chǔ)上，實施安全、綠色發(fā)展，進(jìn)一步向綜合利用和節(jié)能環(huán)保方向推進(jìn)，在實施石墨及石墨烯產(chǎn)業(yè)的同時，倡導(dǎo)綠色發(fā)展，推進(jìn)石墨烯下游綠色環(huán)保項目，多元化延伸循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條，生產(chǎn)具有“節(jié)能、減排、安全、便利和循環(huán)”特征的高科技產(chǎn)品。 (三) 經(jīng)營計劃 2020 年經(jīng)營計劃為：采購原煤 120 萬噸；精煤 126 萬噸；入洗原煤 120 萬噸；生產(chǎn)焦 炭 125 萬噸；甲醇 9.5 萬噸；輕烴生產(chǎn)甲醇 28 萬噸；加工煤焦油 10 萬噸；生產(chǎn)煅前針狀焦 1.5 萬噸、煅后針狀焦 6500 噸；發(fā)電 5.8 億度；石墨烯“以銷定產(chǎn)”。受新冠病毒疫情影響， 上述經(jīng)營計劃存在不確定性，公司將根據(jù)疫情持續(xù)情況相應(yīng)調(diào)整上述經(jīng)營計劃。 (四) 可能面對的風(fēng)險 2019 年以來，公司所面對的風(fēng)險主要體現(xiàn)在：價格波動風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險、生產(chǎn)安全風(fēng)險、政策風(fēng)險、轉(zhuǎn)型升級風(fēng)險、新冠肺炎疫情風(fēng)險等方面。為此公司已采取了相應(yīng)措施： 1、調(diào)整了生產(chǎn)經(jīng)營計劃。2019 年供給側(cè)改革方案實施，煤炭產(chǎn)能縮減計劃依然持續(xù)，對煤炭深加工企業(yè)產(chǎn)生較大影響，公司及時采購原材料，以降低生產(chǎn)經(jīng)營成本；加大與原材料供應(yīng)商及客戶的合作力度，保證原料供應(yīng)及銷售渠道的穩(wěn)定性和價格的合理性； 2、提高在同行業(yè)中的競爭能力。積極提升煤炭和石墨資源自給率。完善煤化工產(chǎn)業(yè)鏈條，提高煤炭自給率，綜合利用焦炭生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品進(jìn)行化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，除了憑借自身規(guī)模提供一定量的副產(chǎn)品進(jìn)行深加工外，還可以回收小型焦化企業(yè)無法利用的副產(chǎn)品來進(jìn)行加工，同時，加快東潤石墨礦探轉(zhuǎn)采的進(jìn)度；繼續(xù)加強相關(guān)技術(shù)研發(fā)，大力開展技術(shù)創(chuàng)新，積極申報國家專利，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，加強技術(shù)改造，促進(jìn)工藝裝備升級，加大資源利用和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展； 3、強化安全生產(chǎn)。堅決貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn) 12 字方針及新《安全生產(chǎn)法》，以零傷害為理念，以零容忍為態(tài)度，認(rèn)真實施企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，真正把“反三違”工作落到實處。以精細(xì)管理入手，強化員工培訓(xùn)，重點加大新上崗員工安全培訓(xùn)力度，強化隱患檢查整治，突出現(xiàn)場跟蹤管理，強化安全責(zé)任制，同時為充分提高設(shè)備完好率和利用率，定期檢查保養(yǎng)，排出事故隱患，充分提高維修人員的設(shè)備檢修技能，確保不發(fā)生重大安全事故和非計劃停車情況； 4、及時了解國家的焦炭行業(yè)相關(guān)政策。及時了解國家的相關(guān)政策，并且在發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)中及時落實和實施，從而順應(yīng)國家于近年不斷推出針對焦炭行業(yè)的減少焦炭出口、逐步加大淘汰焦炭行業(yè)落后產(chǎn)能的力度及鼓勵產(chǎn)業(yè)升級等方面的相關(guān)政策。 5、積極應(yīng)對新冠肺炎疫情。隨著新冠肺炎疫情防控的不斷深入，對公司的原料煤采購、生產(chǎn)成本、經(jīng)營流動性等方面影響顯著，公司積極采取措施，應(yīng)對新冠肺炎疫情風(fēng)險。在原料煤采購方面：七臺河市及周邊地市煤礦大部分無法開工，導(dǎo)致當(dāng)?shù)卦厦簝r格持續(xù)攀升；公司 2019 年從國外進(jìn)口了部分原料煤，國外疫情加重勢必影響原料煤進(jìn)口，公司積極應(yīng)對，確保疫情期間公司生產(chǎn)穩(wěn)定運行，保障城市供熱和供電。在生產(chǎn)成本方面：公司通過節(jié)能、降耗等手段，繼續(xù)深入挖掘潛力，降低生產(chǎn)成本；在防疫措施方面增加成本：根據(jù)防疫指揮部要求，積極采取防疫措施、采購防疫物資等，確保生產(chǎn)穩(wěn)定運行。在流動性困難方面：公司積極克服原料煤緊缺和生產(chǎn)成本增加等壓力，積極協(xié)調(diào)金融機構(gòu)申請貸款及發(fā)行債券，從而補充流動資金，確保資金正常周轉(zhuǎn)。 以上報告，請各位股東審議。 議案三： 關(guān)于公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告的議案 各位股東： 2019 年，公司監(jiān)事會在全體監(jiān)事的共同努力下，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，依法履行職責(zé)，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、公司領(lǐng)導(dǎo)班子勤勉盡責(zé)、董事會各項決議的執(zhí)行等情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，保障了公司規(guī)范運作及資產(chǎn)和財務(wù)狀況的準(zhǔn)確和完整，維護(hù)了公司及股東的合法利益。公司監(jiān)事會根據(jù) 2019 年度的實際工作情況，編制了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告》，具體內(nèi)容詳見附件二。 該議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第三十七次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司監(jiān)事會 二 O 二 O 年六月一日 附件二： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告 2019年，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會在全體監(jiān)事的共同努力下，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，依法履行職責(zé)，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、公司領(lǐng)導(dǎo)班子勤勉盡責(zé)、董事會各項決議的執(zhí)行等情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，保障了公司規(guī)范運作及資產(chǎn)和財務(wù)狀況的準(zhǔn)確和完整，維護(hù)了公司及股東的合法利益。現(xiàn)將監(jiān)事會2019年度工作情況匯報如下： 一、監(jiān)事會會議召開情況 召開會議次數(shù) 10 序號 會議屆次 會議時間 會議審議內(nèi)容 1 第四屆監(jiān)事會第 2019/3/1 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時 二十三次會議 補充流動資金》 《公司 2018 年度監(jiān)事會工作報告》、《公司會計 政策變更》、《公司 2017 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計 提》、《公司 2018 年年度報告及年報摘要》、《公 第四屆監(jiān)事會第 司 2018 年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司 2018 2 二十四次會議 2019/3/22 年度財務(wù)決算報告》、《公司 2018 年度利潤分配 預(yù)案》、《公司聘請 2019 年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi) 部控制審計機構(gòu)》、《公司 2019 年度預(yù)計日常關(guān) 聯(lián)交易》、《公司 2019 年度募集資金存放與實際 使用情況的專項報告》 3 第四屆監(jiān)事會第 2019/4/12 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時 二十五次會議 補充流動資金》 4 第四屆監(jiān)事會第 2019/4/25 《公司 2018 年第一季度報告全文及正文》、《公 二十六次會議 司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)》 5 第四屆監(jiān)事會第 2019/6/10 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時 二十七次會議 補充流動資金》 6 第四屆監(jiān)事會第 2019/8/5 《回購注銷部分股權(quán)激勵對象已獲授但尚未解 二十八次會議 鎖的限制性股票》 7 第四屆監(jiān)事會第 2019/8/15 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時 二十九次會議 補充流動資金》 8 第四屆監(jiān)事會第 2019/8/23 《公司 2019 年半年度報告全文及摘要》、《公司 三十次會議 2019 年上半年募集資金存放與實際使用情況的 專項報告》、《公司會計政策變更》、《公司擬與黑 龍江省鑫正擔(dān)保集團(tuán)有限公司簽署反擔(dān)保協(xié)議》 9 第四屆監(jiān)事會第 2019/9/10 《公司用部分閑置募集資金人民幣6,000萬元臨 三十一次會議 時補充流動資金》 《公司 2018 年第三季度報告全文及正文》、《修 10 第四屆監(jiān)事會第 2019/10/25 訂
<寶泰隆新材料股份有限公司內(nèi)部控制制 三十二次會議 度>
》、《提名孫明君先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān) 事候選人》 第四屆監(jiān)事會第 《回購注銷部分股權(quán)激勵對象已獲授但尚未解 11 三十三次會議 2019/11/13 鎖的限制性股票》、《公司 2017 年限制性股票激 勵計劃第一個解鎖期解鎖》 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認(rèn)真履行職責(zé)，召開會議十一次，并列席了2019年歷次董事會和股東大會的現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。 二、公司依法運作情況 報告期內(nèi)，公司股東大會和董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會、上海證券交易所等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)要求行使職權(quán)、依法經(jīng)營，其會議的召集、召開、審議及表決程序合法合規(guī)，公司董事和高級管理人員依法履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會和董事會決議，不存在違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。 報告期內(nèi)，公司根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，修訂了《公司章程》等制度。監(jiān)事會認(rèn)為，公司能夠及時修訂公司治理制度，促進(jìn)了公司規(guī)范運作，提升了公司治理水平，有效地防范了企業(yè)的管理、經(jīng)營和財務(wù)風(fēng)險。 三、檢查公司財務(wù)情況 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查和審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度健全，并嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》等有關(guān)規(guī)定編制財務(wù)報表，公司2019年年度財務(wù)報告能夠真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，編制財務(wù)報告人員不存在舞弊違規(guī)行為，中審眾環(huán)會計所事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，其審計意見是客觀公正的。 四、募集資金使用情況 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司認(rèn)真按照公司《募集資金使用管理辦法》的要求管理和使用募集資金的，募集資金的存放與實際使用情況符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司 募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，及時履行了信息披露義務(wù)，募集資金存放和實際使用不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的行為。 五、收購資產(chǎn)情況 報告期內(nèi)，公司無收購資產(chǎn)情況。 六、***資產(chǎn)情況 報告期內(nèi)，公司未發(fā)生***資產(chǎn)情況，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。 七、公司對外擔(dān)保情況的 報告期內(nèi)，公司全資子公司七臺河寶泰隆供熱有限公司在中國銀行股份有限公司七臺河分行貸款1,000萬元，公司為供熱公司提供連帶責(zé)任保證，公司未發(fā)生對外擔(dān)保情況，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。 八、公司關(guān)聯(lián)交易情況 報告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)方七臺河萬鋰泰電材有限公司向公司提交了2019年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃，經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次公司及全資子公司向關(guān)聯(lián)方七臺河萬鋰泰電材有限公司（以下簡稱“萬鋰泰公司”）銷售產(chǎn)品是按照公開、公平、公正原則，依據(jù)市場公允價格確定，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；該日常關(guān)聯(lián)交易事項為公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司日常產(chǎn)品銷售，可以增加公司營業(yè)收入，對公司未來的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果不造成負(fù)面影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會影響公司的獨立性；董事會在審議該事項時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已回避表，其審議和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易事項不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形，我們同意本次公司及全資子公司與萬鋰泰公司2019年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項。 九、公司內(nèi)部控制情況 報告期內(nèi)，公司繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步完善了公司內(nèi)控制度，強化了公司內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，保證公司各項業(yè)務(wù)活動有序開展，監(jiān)事會對公司《2018年度內(nèi)部控制評價報告》及報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運行情況進(jìn)行了詳細(xì)、全面的審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范運作，不存在內(nèi)部控制設(shè)計或執(zhí)行方面的重大缺陷，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，不存在非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，公司出具的《2018年度內(nèi)部控制評價報告》全面、真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東利益的情形。 十、內(nèi)部信息知情人管理情況 報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人登記制度》，對內(nèi)幕信息知情人明確告知相關(guān)保密義務(wù)，對各項重大事項、定期報告等事項實施內(nèi)幕信息保密制度和內(nèi)幕信息知情人登記制度，并將內(nèi)幕信息知情人報備上海證券交易所登記，有效防范內(nèi)幕信息泄露及利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的行為，經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為，報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他知悉內(nèi)幕信息相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息或通過他人買賣公司股票的行為。 以上報告，請各位股東審議。 議案四： 關(guān)于公司 2019 年度獨立董事述職報告的議案 各位股東： 2019 年，公司獨立董事勤勉盡責(zé)的履行職責(zé)和義務(wù)，認(rèn)真參加公司召開的董事會會議及其專門委員會會議和股東大會會議，積極了解公司的生產(chǎn)運作情況，維護(hù)了公司及中小股東的合法利益。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》和上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2019 年年度報告披露工作的通知》相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事向董事會提交了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告》。具體內(nèi)容詳 見公司于 2020 年 4 月 28 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告》。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案五： 關(guān)于公司 2019 年年度報告及年報摘要的議案 各位股東： 公司 2019 年年度報告及年報摘要已按照中國證券監(jiān)督管理委員 會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定制作完畢，具體內(nèi)容詳見公司于2020年 4 月 28 日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度報告及年報摘要》。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十八次會議、第四屆監(jiān)事會第三十七次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案六： 關(guān)于公司 2019 年度財務(wù)決算報告的議案 各位股東： 根據(jù)公司 2019 年度的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司財務(wù)部門編制完成了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財務(wù)決算報告》，具體內(nèi)容詳見附件三。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十八次會議、第四屆監(jiān)事會第三十七次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 附件三： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財務(wù)決算報告 根據(jù)寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019 年度的生產(chǎn)經(jīng)營 實際情況，公司財務(wù)部門編制完成了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財務(wù)決算報告》，公司 2019 年財務(wù)報表已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為公司的財務(wù)報表已經(jīng)按照新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》的有 關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，在所有重大事項方面公允地反映了公司截止 2019 年 12 月 31 日的財務(wù)狀況以及 2019 年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等，具體內(nèi)容如下： 一、公司資產(chǎn)負(fù)債情況 截止 2019 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總計 10,831,778,554.56 元（合并數(shù)據(jù)， 下 同 ）， 其 中 流 動 資 產(chǎn) 合 計 為 2,048,710,038.65 元 ， 非 流 動 資 產(chǎn) 合 計 8,783,068,515.91 元；負(fù)債總計 3,986,778,936.51 元，其中流動負(fù)債合計3,341,112,062.14 元，非流動負(fù)債合計 645,666,874.37 元；所有者權(quán)益總計6,844,999,618.05元，其中股本為1,610,934,597.00元，資本公積為3,226,512,828.03元，庫存股為 29,165,472.00 元，盈余公積為 139,660,693.51 元，專項儲備為30,159,194.44 元 ，未分配利潤為 1,183,021,507.29 元，少數(shù)股東權(quán)益為681,535,742.34 元。 二、公司盈利情況 2019 年度，公司營業(yè)收入 2,725,523,206.67 元，營業(yè)成本 2,311,191,523.98 元，稅金及附加 18,739,569.42 元，銷售費用 56,249,787.75 元，管理費用 160,582,969.12 元，研發(fā)費用 13,402,725.63 財務(wù)費用 54,731,836.58 元，實現(xiàn)利潤 總額 97,349,057.75 元，凈利潤 50,571,724.94 元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤 70,410,524.49 元，少數(shù)股東損益-19,838,799.55 元。 三、公司現(xiàn)金流量情況 單位：元 幣種：人民幣 項 目 合并數(shù) 母公司數(shù) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 218,350,896.56 145,545,596.11 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -321,939,152.83 -222,861,127.97 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -168,449,890.60 -123,716,968.38 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -272,038,146.87 -201,032,500.24 四、報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 1、主要會計數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數(shù)據(jù) 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增減(%) 營業(yè)收入 2,725,523,206.67 3,560,926,847.32 -23.46 2,935,312,989.09 歸屬于上市公司股東 70,410,524.49 340,483,462.06 -79.32 161,528,082.21 的凈利潤 歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益 60,596,244.63 372,319,782.53 -83.72 128,029,955.40 的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 218,350,896.56 429,527,440.25 -49.16 96,874,799.72 流量凈額 本期末比上年 2019年末 2018年末 同期末增減（ 2017年末 %） 歸屬于上市公司股東 6,163,463,875.71 6,076,221,613.96 1.44 5,703,177,071.54 的凈資產(chǎn) 總資產(chǎn) 10,831,778,554.56 10,921,189,344.61 -0.82 10,259,082,450.98 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù) 主要財務(wù)指標(biāo) 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.04 0.21 -80.95 0.11 稀釋每股收益（元／股） 0.04 0.22 -81.82 0.11 扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.04 0.23 -82.61 0.09 每股收益（元／股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.15 5.79 減少4.64個百分點 3.34 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 0.99 6.33 減少5.34個百分點 2.65 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 以上報告，請各位股東審議。 議案七： 關(guān)于公司 2019 年度利潤分配方案的議案 各位股東： 經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2019 年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為 70,410,524.49 元，提取盈余公積 10,513,755.64 元，加年初未分配利潤結(jié)余 1,122,615,695.70 元，本年度可供分配利潤為 1,183,021,507.29 元。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司 2019 年擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅及股本轉(zhuǎn)增。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十八次會議、第四屆監(jiān)事會第三十七次會議審議通過，公司獨立董事對該事項已發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露的臨 2020-020 號公告。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案八： 關(guān)于公司聘請 2020 年度財務(wù)審計機構(gòu)及 內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 各位股東： 根據(jù)《公司法》、《公司章程》及中國證監(jiān)會、財政部的相關(guān)規(guī)定，公司擬聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2020 年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，其中財務(wù)審計費用為人民幣 40 萬元/年，內(nèi)部控制審計費用為人民幣 20 萬元/年。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十八次會議、第四屆監(jiān)事會第三十七次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露的臨 2020-021 號公告。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案九： 關(guān)于公司 2020 年度銀行融資計劃的議案 各位股東： 根據(jù)公司 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)公司財務(wù)部門測算，公司 2020年擬向銀行借款額度不超過人民幣157,300萬元，具體明細(xì)如下： 公司 2020 年度銀行融資計劃額明細(xì)表 單位：萬元 貸款單位 貸款銀行 貸款種類 貸款金額 股份公司 建設(shè)銀行七臺河分行 倒貸 44,000 股份公司 工商銀行七臺河分行 倒貸 43,000 股份公司 工商銀行七臺河分行 銀承票據(jù) 10,000 股份公司 農(nóng)業(yè)銀行七臺河分行 倒貸 10,000 股份公司 浦發(fā)銀行哈爾濱分行 倒貸 10,000 股份公司 龍江銀行七臺河分行 新增流貸 10,000 股份公司 龍江銀行七臺河分行 新增銀承票據(jù) 20,000 供熱公司 中國銀行七臺河分行 倒貸 1,000 股份公司 中信銀行哈爾濱分行 新增流貸 9,300 合計 - - 157,300 上述借款資金擬以公司及控股子公司權(quán)屬的房產(chǎn)、土地、機器設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行抵押，或者通過其他擔(dān)保等方式向中國建設(shè)銀行股份有限公司七臺河分行、中國工商銀行股份有限公司七臺河分行、中信銀行股份有限公司哈爾濱分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司哈爾濱分行、龍江銀行股份有限公司七臺河分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司七臺河分行、中國銀行股份有限公司七臺河分行等金融機構(gòu)申請。為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務(wù)，公司董事會提請股東大會授權(quán) 公司董事長在上述授信額度范圍內(nèi)對相關(guān)事項進(jìn)行審核并簽署與銀行等金融機構(gòu)融資有關(guān)的協(xié)議，同時授權(quán)公司董事、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)并公司財務(wù)部門具體辦理相關(guān)事宜，包括到不動產(chǎn)登記中心、市場監(jiān)督管理局等資產(chǎn)登記管理部門辦理抵押、質(zhì)押等相關(guān)事項的登記手續(xù)，董事會可按銀行要求出具相關(guān)文件和手續(xù)，不再上報董事會進(jìn)行審議，不再對單一銀行出具董事會融資決議，本次審議的銀行融資計劃額度及授權(quán)期限自公司 2019 年年度股東大會審議通過之日起至2020 年年度股東大會審議通過之日止。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司借款總額為 149,962.00 萬元，對 外擔(dān)保總額為 1,000 萬元，全部為對公司全資子公司擔(dān)保。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十： 關(guān)于公司 2020 年度日常經(jīng)營性供銷計劃的議案 各位股東： 為保證公司生產(chǎn)和銷售的正常進(jìn)行，根據(jù)生產(chǎn)部門對原煤和精煤的需求及對焦炭等產(chǎn)品產(chǎn)出的預(yù)計，公司擬定了 2020 年度日常經(jīng)營性供應(yīng)和銷售計劃，公司供應(yīng)部和銷售部將根據(jù)該計劃簽訂采購原煤及銷售焦炭等產(chǎn)品的合同。具體計劃如下： （1）預(yù)計采購量 原煤：120 萬噸；精煤：126 萬噸 （2）預(yù)計銷售量 焦炭：125 萬噸；甲醇：9.5 萬噸；輕烴生產(chǎn)甲醇 28 萬噸；針狀 焦：2.15 萬噸 公司將根據(jù)疫情持續(xù)情況及實際生產(chǎn)經(jīng)營情況調(diào)整上述供銷計劃，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司供應(yīng)部和銷售部負(fù)責(zé)辦理簽訂合同的具體事宜。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十一： 關(guān)于修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 各位股東： 鑒于公司2017年限制性股票激勵計劃的第三個解除限售期公司業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)成，以及已獲授限制性股票的激勵對象中宮振宇先生因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，根據(jù)《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定以及公司股東大會的授權(quán)，公司擬回購上述已獲授但尚未解鎖的合計5,587,200股限制性股票，并辦理回購注銷手續(xù)。為此，公司總股本由1,610,394,597股變更為1,604,807,397股，因此，董事會須修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《章程》”）中相應(yīng)條款，具體修訂內(nèi)容如下： 原《章程》中第六條 公司注冊資本為人民幣 1,610,394,597 元。 現(xiàn)修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 1,604,807,397 元。 原《章程》中第十八條 公司總股本為 1,610,394,597 股。公司成 立時發(fā)起人股份 290,000,000 股。 現(xiàn)修改為：第十八條 公司總股本為 1,604,807,397 股。公司成立 時發(fā)起人股份 290,000,000 股。 原《章程》中第十九條 公司股份總數(shù)為 1,610,394,597 股，全部 為普通股。 現(xiàn)修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 1,604,807,397 股，全部為 普通股。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十八次會議審議通過，具體詳見公司披露臨 2020-025 號公告，董事會提請股東大會授權(quán)公司綜合部具體辦理相關(guān)工商變更登記事宜，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十二： 關(guān)于公司為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案 各位股東： 因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司七臺河寶泰隆供熱有限公司（以下簡稱“供熱公司”）擬在中國銀行股份有限公司七臺河分行貸款 1,000 萬元，公司為供熱公司提供連帶責(zé)任保證，保證期間為供熱公司的清償期屆滿之日起兩年，貸款利率 4.05%，還款來源為供熱公司營業(yè)收入。具體內(nèi)容詳見公司披露的臨 2020-037 號公告。 截至 2020 年 3 月 31 日，七臺河寶泰隆供熱有限公司資產(chǎn)負(fù)債率 為 91.31%，根據(jù)《公司章程》第一百三十四條“為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保須提交公司股東大會審議”的規(guī)定，該事項須提交公司股東大會最終審議。 公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長與銀行簽署相關(guān)協(xié)議，董事會可按銀行要求出具相關(guān)文件和手續(xù)，不再上報董事會進(jìn)行審議，同時授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)并財務(wù)部門具體辦理相關(guān)事宜。 截至 2020 年 5 月 21 日，公司借款總額為 152,878.29 萬元，對外 擔(dān)保總額為 0 萬元。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第五十次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十三： 關(guān)于選舉董事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》、《公司董事會提名委員會工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定對公司董事會進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。經(jīng)董事會提名委員會對符合條件的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見、征求董事候選人意見后，選舉焦云先生、李清濤先生、秦懷先生、王維舟先生、常萬昌先生、焦強先生為公司第五屆董事會非獨立董事，簡歷詳見公司披露的臨 2020-013 號公告。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十七次會議審議通過，公司獨立董事對該事項已發(fā)表了同意的獨立意見。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十四： 關(guān)于選舉獨立董事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司董事會提名委員會工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定對公司董事會進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。經(jīng)董事會提名委員會對符合條件的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見、征求董事候選人意見后，選舉楊忠臣先生、于成先生、王雪蓮女士為公司第五屆董事會獨立董事，簡歷詳見公司披露的臨 2020-013號、2020-032 號公告。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十七次會議、第四十九次會議審議通過，公司獨立董事對該事項已發(fā)表了同意的獨立意見。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 議案十五： 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定對公司監(jiān)事會進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事一名。監(jiān)事會對符合條件的監(jiān)事候選人進(jìn)行任職資格審查，并征詢相關(guān)股東和監(jiān)事候選人的意見，選舉張瑾女士、宋淑琴女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，簡歷詳見公司披露的臨 2020-014 號公告。 該議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第三十六次會議審議通過，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日
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